Sådan opretter du personlige e-mail-skabeloner i Salesforce.com

Det er nemt at oprette og sende e-mailskabeloner i Salesforce.com Service Cloud. I stedet for at kopiere og indsætte bestemte sætninger og sætninger, kan du oprette dine egne personlige skabeloner for at forbedre din produktivitet. Følg disse trin for at oprette en personlig e-mailskabelon:

1 Klik på dit brugernavn øverst til højre, og vælg Mine indstillinger→ E-mail→ E-mail-skabeloner.

Siden E-mail-skabeloner vises med en mappe-rullemenu.

2Vælg Mine personlige e-mail-skabeloner fra rullemenuen, og klik på knappen Ny skabelon.

Trin 1 i skabelonguiden vises, og præsenterer dig for fire muligheder for skabelontyper.

3Vælg den type e-mail-skabelon, der passer til dine behov, og klik på Næste.

Det næste trin i skabelonguiden vises og viser en anden side afhængigt af dit skabelonvalg.

4Hvis du valgte en tekstskabelon i trin 3, skal du udfylde nogle oplysninger, som vist, og derefter klikke på Gem.

Sørg for at klikke på afkrydsningsfeltet Tilgængelig til brug. Du behøver ikke at klikke på den med det samme, hvis du laver mange skabeloner, men du kan faktisk ikke bruge skabelonen, før du gør det.

Siden Tekst-e-mail-skabelon vises, hvor du kan få vist og teste e-mail-skabelonen. Du kan eventuelt vedhæfte en fil til din skabelon i den relaterede liste vedhæftede filer.

5Hvis du valgte en HTML-skabelon i trin 3, skal du først oprette et brevpapir eller vælge en tidligere oprettet.

På siden Brevhovedegenskaber kan du tilpasse dit brevpapirs udseende og følelse.

Hvis du opretter et brevpapir fra bunden, skal du gå til fanen Dokumenter og oprette et nyt dokument der ved at uploade en billedfil med din virksomheds logo. Du kan bruge dette på alle dine brevpapir for at få dem til at se officielle ud. Fancy!

6Opret HTML-skabelonen ved at bruge dit brevhoved og tilføje e-mail-indholdet, inklusive emneoverskrift, og kopiere og indsætte flettefelter i indholdet.

Du kan kun bruge flettefelter fra ét objekt pr. e-mailskabelon. Så hvis det er tilfældet, kan du kun indbringe felter fra sagen; ellers vil flettefelterne ikke blive udfyldt i din e-mail.

7Når du er færdig, kan du få vist skabelonen for at sikre dig, at flettefelterne fungerer, og klik på Næste.

Trin 4 i guiden vises.

8Opret en tekstversion af den samme e-mail-skabelon til de kunder, der ikke kan eller ønsker at modtage HTML i deres e-mails.

Brug Copy Text from HTML-versionen til at fremskynde dette, hvis teksten er ens eller identisk.

9 Klik på Gem.

HTML-skabelonens detaljeside vises med en forhåndsvisning.