Sådan opretter du et QuickBooks Online-firma til en klient

virksomheden. Hvis du har tilmeldt dig Intuit Wholesale Pricing-programmet, bliver faktureringsansvaret for den QBO-virksomhed, du opretter, et spørgsmål om valg: Du kan betale for kundens abonnement og derefter fakturere kunden for prisen på abonnementet.

På nuværende tidspunkt (dette kan ændre sig i fremtiden), hvis en QBO-kunde ønsker at fjerne en revisor, skal firmaet, der administrerer kundens Wholesale Billing-abonnement, først fjerne klienten fra Wholesale Billing, selvom revisoren QBO-kunden ønsker at fjerne er ikke tilknyttet det firma, der administrerer kundens QBO-abonnement.

Følg disse trin for at fjerne en klient fra dit Wholesale Billing-abonnement:

I QBOA skal du klikke på Gear → Din konto.

Din konto vises i kolonnen Din virksomhed i menuen Gear.

I vinduet Din revisor skal du rulle ned til sektionen Engroskunder og klikke på den virksomhed, du ønsker at fjerne fra engrosfakturering.

Klik på Fjern fra engros i rullemenuen Handlinger-kolonnen.

Følg disse trin for at oprette en virksomhed til din kunde:

Åbn QBOA.

Klik på Klienter i navigationslinjen for at sikre dig, at du viser siden med klientliste.

Fra siden med klientliste skal du klikke på knappen Tilføj klient i øverste højre hjørne over listen.

Guiden Tilføj klient starter, og du ser siden med oplysninger om klientkontakt.

Angiv et navn til den nye virksomhed.

Angiv eventuelt andre oplysninger på denne skærm.

Klik på Næste.

QBOA viser siden QuickBooks-produkter i guiden Tilføj klient.

Klik på listen QuickBooks-produkter for at åbne listen og vise de tilgængelige QBO-produkter.

Vælg et QBO-produkt til kunden.

Du kan vælge Essentials, Essentials with Payroll, Essentials with Full Service Payroll, Plus, Plus with Payroll eller Plus with Full Service Payroll.
Når du har valgt et produkt, vises listeboksen Billing Choices.

Klik på Billing Choices-listeboksen, og vælg, hvem der skal betale, hvem der skal være hovedadministrator; og oplys masteradministratorens e-mailadresse.

Klik på Næste.

QBOA viser den sidste skærm i guiden, hvor du vælger de medlemmer af dit team, som skal have fuld administrative tilladelser, når de får adgang til bøgerne for den klient, du tilføjer.

Du kan ændre adgangsrettigheder senere.

Klik på Gem.

QBOA udfører noget arbejde og opretter virksomheden, som vises på listen over virksomheder på siden med klientliste.