Sådan opretter du et nyt budget i QuickBooks

Når du har opstillet et budget ved at bruge nogle budgetteringstaktikker, registrerer du dit budget i QuickBooks. Følg disse trin for at oprette et nyt budget i QuickBooks:

1Vælg kommandoen Firma→Planlægning og budgettering→Opsæt budgetter.

Dette åbner dialogboksen Opret nyt budget, som du bruger til at oprette et nyt budget. (Vædder på, at du ikke ville have gættet det.)

Bemærk: Hvis du tidligere har opsat et budget, viser QuickBooks vinduet Opsæt budgetter i stedet for dialogboksen Opret nyt budget. Hvis QuickBooks viser vinduet Opsæt budgetter, skal du klikke på knappen Opret nyt budget for at få vist dialogboksen Opret nyt budget.

2Vælg regnskabsårsperioden.

Identificer det regnskabsår, du budgetterer med. For at gøre det skal du indtaste regnskabsåret i det medfølgende tekstfelt. Hvis du f.eks. budgetterer for regnskabsåret 2015, bruger du disse knapper til at ændre året til 2015.

3Vælg, om der skal oprettes et resultat- eller balancebudget.

For at oprette et overskuds- og tabsbudget skal du vælge alternativknappen Resultat og tab, klikke på Næste og fortsætte til trin 4. For at oprette et balancebudget skal du vælge alternativknappen Balance, klikke på Udfør og springe til trin 5.

Bemærk, at du bruger en anden tilgang til resultatbudgetter og balancebudgetter. For overskuds- og tabsbudgetter budgetterer du mængden af ​​indtægter eller udgifter, der forventes for kontoen for måneden. For balancebudgetter budgetterer du med den afsluttende kontosaldo - det er den afsluttende kontosaldo, der forventes for aktivet, forpligtelsen eller ejerens egenkapitalkonto ved månedens udgang.

4I dialogboksen Yderligere fortjeneste- og tabskriterier skal du angive yderligere resultat- og tabsbudgetkriterier og klikke på Næste.

Hvis du valgte at oprette et overskuds- og tabsbudget i trin 3, skal du vælge alternativknappen Kunde:Job for yderligere at udvide dit budget til at inkludere jobdetaljer; vælg alternativknappen Klasse for at inkludere klasser i dit budget; eller vælg blot alternativknappen Ingen yderligere kriterier.

Bemærk: For at budgettere efter klasse skal du først slå klassesporing til.

5I dialogboksen Opret nyt budget skal du vælge, om du vil oprette budgettet fra bunden eller tidligere data.

For at oprette et budget fra bunden og starte med en ren tavle skal du vælge alternativknappen Opret budget fra bunden. For at oprette et budget baseret på dine faktiske data fra sidste år skal du vælge alternativknappen Opret budget fra forrige års faktiske data.

6 Klik på Udfør, når du er færdig.

QuickBooks viser vinduet Opsæt budgetter.