Sådan opretter du et jobestimat i QuickBooks 2016

I QuickBooks starter jobomkostninger med et estimat. Et estimat er blot en liste over de anslåede omkostninger, du vil afholde for et job, du vil udføre for en kunde. Hvis du antager, at du allerede har oprettet et job og fortalt QuickBooks, at du bruger estimater, er her de trin, du følger for at oprette et skøn:

Vælg Kunder → Opret estimater.

QuickBooks åbner en formular Opret skøn, som har en uhyggelig lighed med formularen Opret fakturaer, som du har set, hvis du overhovedet har arbejdet med QuickBooks.

Vinduet Opret estimater.

Begynd at udfylde de tomme felter.

Vælg den relevante Customer:Job fra rullelisten øverst i formularen. QuickBooks udfylder automatisk så meget information, som det kan - normalt i det mindste navn/adresse tekstfeltet - på formularen. I eksemplet er jobbet "Unikt design til grottebutik", "Unikt design til grottebutik" er det fiktive job, din fiktive detailhandelsvirksomhed havde sagt ja til at udføre.

Hvis du konfigurerede QuickBooks til at spore klasser, vises den relevante rulleliste øverst i midten af ​​formularen. Gå videre og brug boksen, hvis det er relevant.

Du er velkommen til at ændre standardindstillingerne - for eksempel dato og estimeret #.

Tilføj linjeposterne - detaljer, detaljer, detaljer.

Du udfylder detaljerne i et vindue Opret estimater på samme måde, som du udfylder detaljerne i et vindue med Opret fakturaer.

Et felt, der er unikt for vinduet Opret estimater, er Markup. Markup-feltet, som vises i nogle versioner af vinduet Opret estimater, tilføjer en specificeret procentdel af den samlede pris for linjeposten. Se billedet ovenfor, hvor markup-procenterne er angivet som 100 %, så værdierne i kolonnen Beløb fordobles i kolonnen Total eller øges med 100 %.

Men hvis den angivne markup svarede til 100 (og ikke 100%), ville værdierne vist i kolonnen Total alle være $100 større. Markup-feltet vises ikke på alle versioner af estimater-skabelonen: kun skabelonerne tilpasset estimat og forslag.

Hver linjepost, som du vil inkludere på dit jobestimat, skal beskrives på listen med varer. Bemærk, at fordi du ofte sælger arbejde til kunder og kunder ved til dels at bruge et skøn, vil du typisk gerne inkludere fuldstændige beskrivelser af varerne.

(Valgfrit) Tilføj eventuelle valgfrie oplysninger.

Brug en af ​​de andre tilgængelige bokse i vinduet Opret estimater til at indsamle og gemme yderligere oplysninger. For eksempel, ligesom med vinduet Opret fakturaer, kan du klikke på rullelisten Kundemeddelelse og vælge eller skrive en venlig besked.

Du kan også bruge Memo-feltet til at skrive en note til dig selv om jobbet. Eller måske tilføje nogle noter om det manuskript, som du har tænkt på at pitche til studierne. Uanset hvad der passer til din lyst.

Hvis du vil inkludere andre elementer i vinduet Opret estimater, kan du tilpasse dette vindue. Klik på fanen Formatering for at vise formateringsbåndet, og klik derefter på knappen Tilpas datalayout. QuickBooks viser en dialogboks, som du kan bruge til at kontrollere, hvilke informationer der vises på estimatet.

Før du udskriver det estimat, skal du huske, at oplysningerne i vinduet Opret estimater ikke er de samme oplysninger, som vises på det skriftlige estimat. For at se, hvordan den trykte version ser ud, skal du klikke på pil ned under knappen Udskriv i vinduet Opret estimater og vælge Eksempel på rullelisten. Resultatet er et helsides billede, krympet for at passe på skærmen.

Hvis du ikke har gemt dit estimat endnu, skal du gå videre og klikke enten på knappen Gem og ny eller knappen Gem og luk.

For at undersøge estimatet (eller en hvilken som helst QuickBooks-formular på skærmen) nærmere, skal du enten klikke på knappen Zoom ind øverst på skærmbilledet Vis udskrift eller flytte musemarkøren over billedet. Når markøren ligner et forstørrelsesglas med et plustegn (+) i, skal du klikke på venstre museknap. Fordi du kun kan se en del af forhåndsvisningen på denne måde, skal du bruge rullepanelerne nederst og til højre i vinduerne til at flytte rundt til de forskellige områder.

Bemærk, at forstørrelsesglasset nu har et minustegn (–), og knappen Zoom ind skifter til Zoom ud. Hvis du udfylder mere end ét estimat, kan du bruge knapperne Forrige side og Næste side på skærmbilledet Vis udskrift til at se andre estimater. Når du er færdig, skal du klikke på knappen Luk.

Når du kommer tilbage til vinduet Opret estimater, skal du klikke på knappen Udskriv; QuickBooks Pro viser dialogboksen Print One Estimate. Klik på Udskriv for at udskrive overslaget uden videre.

Hvis du ikke har brugt QuickBooks til at udskrive estimater før, skal du muligvis først konfigurere din printer til denne opgave. For at gøre det skal du vælge Filer → Printeropsætning og derefter vælge Estimat fra rullelisten Form Name. Angiv de printerindstillinger, du ønsker til udskrivningsestimater. (Denne proces fungerer på samme måde som ved udskrivning af andre formularer, f.eks. fakturaer). Klik på OK, når du er færdig.

Dialogboksen Print One Estimate, som QuickBooks viser, efter du har klikket på Udskriv i vinduet Create Estimates, fungerer også på samme måde som dialogboksen Print One Invoice gør.