Sådan opretter du en sagskø i Salesforce.com

Sagskøer i Salesforce giver din supportorganisation en nem, fleksibel løsning til at understøtte og fordele sagerne på tværs af forskellige niveauer i organisationen. Du kan oprette flere køer til dine forskellige supportniveauer og tildele sager til disse køer manuelt eller automatisk med sagstildelingsregler.

Fortsæt med at læse dette kapitel for at lære mere om sagstildelingsregler.

Følg disse trin for at oprette en sagskø:

Fra Opsætning skal du vælge Administrer brugere → Køer.

Startsiden for køer vises.

Klik på Ny øverst på siden.

Køredigeringssiden vises.

Indtast grundlæggende oplysninger for din kø.

Vælg følgende detaljer for din kø:

• Etiket : En etiket til din kø, som brugerne vil se som kønavnet.

• Kønavn : Et unikt API-navn til din kø, som vil blive udnyttet af systemet, men ikke set af brugerne. Salesforce udfylder automatisk et standardkønavn baseret på den feltetiket, du indtaster.

• Kø-e-mail : En e-mailadresse, der er knyttet til køen. Brug dette til at indtaste en gruppedistributionsliste, hvis du vil give besked til en indbakke, der administreres af en gruppe brugere, når en ny sag bliver tilføjet til køen.

• Send e-mail til medlemmer : Marker dette felt, hvis du ønsker at sende en e-mail-meddelelse til alle kømedlemmer individuelt, når en ny sag bliver tilføjet til køen.

Vælg sagsobjektet fra vinduet Tilgængelige objekter.

Sagsobjektet er fremhævet.

Klik på Tilføj-pilen for at flytte sagsobjektet ind i vinduet Valgte objekter.

Sagsobjektet vises i vinduet Valgte objekter.

Vælg kømedlemmer til din kø ved at søge i vinduet Tilgængelige medlemmer og tilføje medlemmer til vinduet Valgte medlemmer.

Du kan vælge medlemmer, der skal føjes til din kø baseret på følgende muligheder:

• Offentlige grupper: Et sæt brugere, der kan indeholde individuelle brugere, roller, andre offentlige grupper eller roller og underordnede

• Roller: Alle brugere tildelt en bestemt rolle

• Roller og interne underordnede: En rolle og alle underordnede interne roller i din organisations rollehierarki

• Roller, interne og portalunderordnede: En rolle og alle underordnede portal- og interne roller i din organisations rollehierarki

• Portalroller: Alle brugere, der er tildelt en specifik portalrolle

• Portalroller og underordnede: En portalrolle og alle underordnede roller i din organisations rollehierarki

• Brugere: Individuelle brugere

• Partnerbrugere: Individuelle partnerbrugere

Klik på Gem.

Når du har defineret en kø, opretter Salesforce automatisk en kølistevisning, der vil være tilgængelig for kømedlemmer på startsiden for sager. Derudover kan du nu udnytte din sagskø med tildelingsregler. Læs videre for at finde ud af mere om at bruge din sagskø til at automatisere sagstildelinger i din organisation.