Sådan opretter du en ny bruger i QuickBooks Online Accountant

Hvis dit revisionsfirma har mere end én person, der har brug for adgang til klient QuickBooks Online-virksomheder, kan den person, der opretter QBOA-kontoen - kaldet på QBOA-sprog, masteradministratoren - oprette de andre brugere. De andre brugere får deres egne login-legitimationsoplysninger og adgang til de klienter, som hovedadministratoren angiver; for disse kunder kan brugeren få adgang til regnskabsværktøjerne. Hovedadministratoren specificerer også brugerens adgangsniveau til virksomhedens oplysninger; en bruger kan have grundlæggende, fuld eller brugerdefineret adgang.

Brug af separate QBOA-loginoplysninger hjælper med at opretholde sikkerheden i QBOA, fordi mange økonomiske oplysninger (f.eks. produktabonnementer og faktureringsoplysninger) er knyttet til loginoplysninger.

Så hvad er forskellen, statusmæssigt, mellem grundlæggende, fuld og brugerdefineret adgang?

• De brugere med fuld adgang kan åbne og arbejde i firmaets bøger såvel som i klient QBO-virksomheder og kan få adgang til Team-siden og foretage ændringer i enhver brugers privilegier.
• De brugere med grundlæggende adgang kan kun få adgang til klient QBO-virksomheder.
• De brugere med brugerdefineret adgang har intet mere end grundlæggende eller fuld adgang med mindst ét ​​privilegium, der er anderledes end QBOAs standardindstillinger for grundlæggende eller fuld adgang.

For at konfigurere flere brugere på en QBOA-konto opretter hovedadministratoren eller ethvert firmamedlem med fuld adgangsrettigheder til QBOA andre medlemmer af firmaet; under processen sender QBOA en e-mail til de andre firmamedlemmer, som til denne diskussion vil blive omtalt som inviterede . Når en inviterede accepterer invitationen, beder QBOA den inviterede om at konfigurere sine egne QBOA-loginoplysninger. Følg disse trin for at oprette en ny bruger på en QBOA-konto:

Log ind på QBOA.

Klik på Team i navigationslinjen.

Holdsiden vises.

Klik på knappen Tilføj bruger.

Guiden Tilføj bruger starter.

På den første side af guiden Tilføj bruger skal du udfylde navn, e-mailadresse og titel på det teammedlem, du vil tilføje.

Teammedlemmets titel er valgfri.

Klik på Næste.

Den anden side i guiden Tilføj bruger vises. På denne side identificerer du de privilegier, der er relateret til dit firma, som du ønsker at give teammedlemmet.

Vælg den type adgang, du vil give teammedlemmet.

Du kan tildele grundlæggende, fuld eller brugerdefineret adgang; en beskrivelse af hver type adgang vises i højre side af siden. Tildel fuld adgang til de teammedlemmer, der skal have adgang til din egen virksomheds bøger. Tildel grundlæggende adgang for kun at give et teammedlem adgang til QBO-kundevirksomheder.

Du kan foretage ændringer i individuelle indstillinger; hvis du gør det, indstiller QBOA teammedlemmets adgang til Custom som standard.

Klik på Næste.

Det sidste skærmbillede af Tilføj bruger-guiden vises. På denne side identificerer du de klienter, som teammedlemmet skal kunne udføre arbejde for.

Fravælg klienter efter behov.

Klik på Gem.

QBOA føjer den nye bruger til dit team og tildeler en status som Inviteret til brugeren. Derudover angiver kolonnen Status på Team-skærmen, at QBOA sendte en e-mailinvitation til brugeren, der inviterede brugeren til at deltage i dit team. Efter at brugeren har svaret på QBOA-invitationen, ændres brugerens status til Aktiv på Team-siden i QBOA.

E-mail-invitationen, som QBOA sender, ser sådan ud.

Modtageren klikker på knappen Accepter invitation, og forudsat at den inviterede ikke allerede har loginoplysninger til QBOA, vises siden nedenfor. På denne side opsætter den inviterede QBOA-loginoplysninger ved at angive et bruger-id (som ikke behøver at være en e-mailadresse) og en adgangskode. Når den inviterede klikker på Opret bruger, bekræfter QBOA, at bruger-id'et er tilgængeligt, opsætter loginoplysningerne og viser en side, hvor en Log ind-knap vises. Ved at klikke på knappen Log ind logges brugeren på QBOA med brugerens tildelte privilegier.

For at logge på QBOA i fremtiden, navigerer teammedlemmet til qbo.intuit.com og oplyser sine loginoplysninger.