Sådan opretter du brugerdefinerede skabeloner i DocuSign

Sådan opretter du brugerdefinerede skabeloner i DocuSign


Fra startsiden skal du klikke på fanen Skabeloner.

Kilde: docusign.com

På fanen Skabeloner ser du en liste over dine eksisterende skabeloner.

Sådan opretter du brugerdefinerede skabeloner i DocuSign


Klik på knappen NY Skabelon øverst til venstre.

Kilde: docusign.com

Skærmbilledet Skabelonnavn og beskrivelse vises.

Sådan opretter du brugerdefinerede skabeloner i DocuSign


Udfyld det navn, du vil bruge til din skabelon, og en beskrivelse, hvis du ønsker det.

Kilde: docusign.com

På denne skærm uploader du også det regel- og forskriftsdokument, som dine leverandører skal udfylde. (Eller selvfølgelig andre dokumenter, du skal sende som en del af den skabelon, du opretter).


Udfyld det navn, du vil bruge til din skabelon, og en beskrivelse, hvis du ønsker det.

Kilde: docusign.com

På denne skærm uploader du også det regel- og forskriftsdokument, som dine leverandører skal udfylde. (Eller selvfølgelig andre dokumenter, du skal sende som en del af den skabelon, du opretter).

Sådan opretter du brugerdefinerede skabeloner i DocuSign


Upload dine dokumenter.

Kilde: docusign.com

Dine dokumenter vises i området Tilføj dokumenter på skærmen.

Sådan opretter du brugerdefinerede skabeloner i DocuSign


Tilføj modtagere.

Kilde: docusign.com

I området Tilføj modtagere på skærmen skal du klikke på feltet Modtagertype og vælge Pladsholder. Du kan efterlade modtageren som person, men så skal du straks kende alle deres navne og e-mail-adresser. Ved at bruge en pladsholder i stedet, har du en skabelon, der kan ændre sig, efterhånden som din leverandørliste ændres.

Indtast en passende titel i feltet Rolle; i dette tilfælde sælger. Rullelisten, der vises i feltet Signering, giver dig følgende muligheder: Skal underskrives, Værter underskrivere, Modtager en kopi. Lad Needs to Sign markeret.

Sådan opretter du brugerdefinerede skabeloner i DocuSign


Tilføj en besked til dine modtagere.

Kilde: docusign.com

En standardmeddelelse siger "DocSign venligst: Dokumenttitel ." Avancerede indstillinger er tilgængelige i højre side af skærmen.


Tilføj en besked til dine modtagere.

Kilde: docusign.com

En standardmeddelelse siger "DocSign venligst: Dokumenttitel ." Avancerede indstillinger er tilgængelige i højre side af skærmen.

Sådan opretter du brugerdefinerede skabeloner i DocuSign


Klik på Rediger ud for Avancerede indstillinger.

Kilde: docusign.com

Vælg en af ​​disse muligheder, du ønsker, og klik på knappen Gem. For at gemme skabelonen uden at tilføje felter skal du klikke på Andre handlinger og Gem og luk.

Sådan opretter du brugerdefinerede skabeloner i DocuSign


Klik på knappen Næste.

Kilde: docusign.com

Der vises en skærm, der viser dit dokument på skærmen. En liste over felter er tilgængelig til venstre. Placer nogen af ​​disse, du gerne vil have vist som en del af din skabelon. Du klikker på feltnavnet, for eksempel Signatur og trækker og slipper feltet til det sted, hvor du gerne vil have modtageren til at underskrive.

Eksemplet viser et signaturfelt, betegnet med "Sign" og en rød pil; feltet Dato underskrevet til højre for signaturen; et navnefelt, der vises over signaturlinjen; fem afkrydsningsfelter ud for hver angivne regel; og et indledende felt nederst til venstre for reglerne.

Sådan opretter du brugerdefinerede skabeloner i DocuSign
1


Klik på GEM OG LUK.

Kilde: docusign.com

Din nye skabelon føjes til listen over tilgængelige skabeloner.


Microsoft Teams eksterne brugere: Hvordan tilføjer man gæster?

Microsoft Teams eksterne brugere: Hvordan tilføjer man gæster?

Microsoft Teams er beregnet til at blive brugt i en organisation. Generelt er brugere sat op over en aktiv mappe og normalt fra det samme netværk eller

Sådan tjekker du for Trusted Platform Module (TPM)-chip på Windows 10

Sådan tjekker du for Trusted Platform Module (TPM)-chip på Windows 10

Sådan tjekker du for Trusted Platform Module TPM-chip på Windows 10

Sådan opdaterer du Microsoft Teams

Sådan opdaterer du Microsoft Teams

Microsoft Teams er en af ​​mange apps, der har oplevet en støt stigning i antallet af brugere, siden arbejdet er flyttet online for mange mennesker. Appen er et ret robust værktøj til

Sådan aktiveres Office 365

Sådan aktiveres Office 365

Microsoft Office er for længst flyttet til en abonnementsbaseret model, men ældre versioner af Office, dvs. Office 2017 (eller ældre) virker stadig, og de

Sådan installeres Zoom-videokonference-appen på Linux

Sådan installeres Zoom-videokonference-appen på Linux

Sådan installeres Zoom-videokonference-appen på Linux

Sådan rydder du Microsoft Teams-cachen

Sådan rydder du Microsoft Teams-cachen

Microsoft Teams er en app, der har oplevet en drastisk stigning i antallet af brugere, siden så mange mennesker begyndte at arbejde hjemmefra. Det er et ret godt værktøj til

Sådan skjuler du Teams-mødekontrolproceslinjen

Sådan skjuler du Teams-mødekontrolproceslinjen

Videokonferenceværktøjer er mere komplekse apps, og som sådan vil du forvente en brugergrænseflade, der kræver lidt læring og tilvænning. UI til komplekse apps har

Microsoft Teams kan ikke slette fil (RETTET)

Microsoft Teams kan ikke slette fil (RETTET)

Microsoft Teams er mere end et chatprogram; det er et samarbejdsværktøj, der udnytter Microsoft Office 365-apps såvel som forskellige andre

6 måder at åbne Enhedshåndtering på Windows 10

6 måder at åbne Enhedshåndtering på Windows 10

Sådan åbner du Enhedshåndtering på Windows 10

Sådan sløres baggrunden i Google Meet

Sådan sløres baggrunden i Google Meet

Google har tre onlinemødeværktøjer; Duo, Hangouts og Meet. Med den igangværende pandemi og den kraftige stigning i brugen af ​​online mødeværktøjer,