Sådan opretter du brugerdefinerede skabeloner i DocuSign

Sådan opretter du brugerdefinerede skabeloner i DocuSign


Fra startsiden skal du klikke på fanen Skabeloner.

Kilde: docusign.com

På fanen Skabeloner ser du en liste over dine eksisterende skabeloner.

Sådan opretter du brugerdefinerede skabeloner i DocuSign


Klik på knappen NY Skabelon øverst til venstre.

Kilde: docusign.com

Skærmbilledet Skabelonnavn og beskrivelse vises.

Sådan opretter du brugerdefinerede skabeloner i DocuSign


Udfyld det navn, du vil bruge til din skabelon, og en beskrivelse, hvis du ønsker det.

Kilde: docusign.com

På denne skærm uploader du også det regel- og forskriftsdokument, som dine leverandører skal udfylde. (Eller selvfølgelig andre dokumenter, du skal sende som en del af den skabelon, du opretter).


Udfyld det navn, du vil bruge til din skabelon, og en beskrivelse, hvis du ønsker det.

Kilde: docusign.com

På denne skærm uploader du også det regel- og forskriftsdokument, som dine leverandører skal udfylde. (Eller selvfølgelig andre dokumenter, du skal sende som en del af den skabelon, du opretter).

Sådan opretter du brugerdefinerede skabeloner i DocuSign


Upload dine dokumenter.

Kilde: docusign.com

Dine dokumenter vises i området Tilføj dokumenter på skærmen.

Sådan opretter du brugerdefinerede skabeloner i DocuSign


Tilføj modtagere.

Kilde: docusign.com

I området Tilføj modtagere på skærmen skal du klikke på feltet Modtagertype og vælge Pladsholder. Du kan efterlade modtageren som person, men så skal du straks kende alle deres navne og e-mail-adresser. Ved at bruge en pladsholder i stedet, har du en skabelon, der kan ændre sig, efterhånden som din leverandørliste ændres.

Indtast en passende titel i feltet Rolle; i dette tilfælde sælger. Rullelisten, der vises i feltet Signering, giver dig følgende muligheder: Skal underskrives, Værter underskrivere, Modtager en kopi. Lad Needs to Sign markeret.

Sådan opretter du brugerdefinerede skabeloner i DocuSign


Tilføj en besked til dine modtagere.

Kilde: docusign.com

En standardmeddelelse siger "DocSign venligst: Dokumenttitel ." Avancerede indstillinger er tilgængelige i højre side af skærmen.


Tilføj en besked til dine modtagere.

Kilde: docusign.com

En standardmeddelelse siger "DocSign venligst: Dokumenttitel ." Avancerede indstillinger er tilgængelige i højre side af skærmen.

Sådan opretter du brugerdefinerede skabeloner i DocuSign


Klik på Rediger ud for Avancerede indstillinger.

Kilde: docusign.com

Vælg en af ​​disse muligheder, du ønsker, og klik på knappen Gem. For at gemme skabelonen uden at tilføje felter skal du klikke på Andre handlinger og Gem og luk.

Sådan opretter du brugerdefinerede skabeloner i DocuSign


Klik på knappen Næste.

Kilde: docusign.com

Der vises en skærm, der viser dit dokument på skærmen. En liste over felter er tilgængelig til venstre. Placer nogen af ​​disse, du gerne vil have vist som en del af din skabelon. Du klikker på feltnavnet, for eksempel Signatur og trækker og slipper feltet til det sted, hvor du gerne vil have modtageren til at underskrive.

Eksemplet viser et signaturfelt, betegnet med "Sign" og en rød pil; feltet Dato underskrevet til højre for signaturen; et navnefelt, der vises over signaturlinjen; fem afkrydsningsfelter ud for hver angivne regel; og et indledende felt nederst til venstre for reglerne.

Sådan opretter du brugerdefinerede skabeloner i DocuSign
1


Klik på GEM OG LUK.

Kilde: docusign.com

Din nye skabelon føjes til listen over tilgængelige skabeloner.

Leave a Comment

Sådan finder du servicemærket på en bærbar Windows 10

Sådan finder du servicemærket på en bærbar Windows 10

Hvis du er på markedet efter en bærbar Windows 10, vil du gå igennem mange og mange forskellige producenter. De samme producenter vil have rigeligt

Microsoft Teams-kamera virker ikke, bliver ikke registreret (RETTET)

Microsoft Teams-kamera virker ikke, bliver ikke registreret (RETTET)

Hvis du har opdaget, at du bruger Microsoft Teams, men ikke kan få det til at genkende dit webcam, er dette en artikel, du skal læse. I denne guide har vi

(RETTET) Google Meet-mikrofon virker ikke, Fra på grund af opkaldets størrelse

(RETTET) Google Meet-mikrofon virker ikke, Fra på grund af opkaldets størrelse

En af begrænsningerne ved onlinemøder er båndbredde. Ikke alle onlinemødeværktøjer kan håndtere flere lyd- og/eller videostreams på én gang. Apps skal

Sådan repareres zoomkameraet, der ikke virker (fuld vejledning)

Sådan repareres zoomkameraet, der ikke virker (fuld vejledning)

Zoom er blevet det populære valg det seneste år, hvor så mange nye mennesker arbejder hjemmefra for første gang. Den er især god, hvis du skal bruge den

Sådan gemmes/fjernes meddelelser i Microsoft Teams

Sådan gemmes/fjernes meddelelser i Microsoft Teams

Chatapplikationer, der bruges til produktivitet, har brug for en måde at forhindre, at vigtige beskeder går tabt i større, længere samtaler. Kanaler er én

Microsoft Teams eksterne brugere: Hvordan tilføjer man gæster?

Microsoft Teams eksterne brugere: Hvordan tilføjer man gæster?

Microsoft Teams er beregnet til at blive brugt i en organisation. Generelt er brugere sat op over en aktiv mappe og normalt fra det samme netværk eller

Sådan tjekker du for Trusted Platform Module (TPM)-chip på Windows 10

Sådan tjekker du for Trusted Platform Module (TPM)-chip på Windows 10

Sådan tjekker du for Trusted Platform Module TPM-chip på Windows 10

Sådan opdaterer du Microsoft Teams

Sådan opdaterer du Microsoft Teams

Microsoft Teams er en af ​​mange apps, der har oplevet en støt stigning i antallet af brugere, siden arbejdet er flyttet online for mange mennesker. Appen er et ret robust værktøj til

Sådan aktiveres Office 365

Sådan aktiveres Office 365

Microsoft Office er for længst flyttet til en abonnementsbaseret model, men ældre versioner af Office, dvs. Office 2017 (eller ældre) virker stadig, og de

Sådan installeres Zoom-videokonference-appen på Linux

Sådan installeres Zoom-videokonference-appen på Linux

Sådan installeres Zoom-videokonference-appen på Linux