Sådan opdateres QuickBooks online kontoplan

På fanen Avanceret i dialogboksen Indstillinger i QuickBooks Online kan du slå kontonumre til for konti i din kontoplan. For at foretage ændringer på disse konti skal du vælge Gear→ Kontoplan. På siden, der vises, kan du udføre en række funktioner.

For eksempel kan du udskrive en liste over dine konti (klik på knappen Udskriv) eller en mere omfattende rapport, der giver dig flere oplysninger om hver konto (klik på knappen Rapporter). Og du kan slette en konto, du endnu ikke har brugt, ved at klikke på den for at vælge den og derefter klikke på knappen Slet.

De skærmbilleder, du bruger til at tilføje eller redigere en konto, ligner næsten nøjagtigt hinanden. Fordi du skal bruge en bankkonto til din virksomhed, undersøger disse trin skærmbillederne, mens du opretter din bankkonto. Hvis du planlægger at forbinde din QBO-bankkonto til dens tilsvarende konto hos en finansiel institution, skal du ikke følge disse trin.

Og, hvis du beslutter nu, at du ikke ønsker at forbinde og senere beslutter, at du behøver ønsker at tilslutte, er alt ikke tabt. Du kan flette den bankkonto, du opretter her, med en onlineversion.

Følg disse trin for at oprette en ny konto i QBO:

For at sikre en nøjagtig banksaldo i QBO, skal du afstemme din bankkonto, før du opretter kontoen i QBO.

Klik på knappen Ny på siden Kontoplan for at åbne dialogboksen Konto.

Åbn listen Kategoritype, og vælg Bank.

Klik på den post på listen Detailtype, der passer bedst til den kontotype, du vil tilføje.

QBO bruger det valg, du foretager i Detail Type-listen, som kontoens navn, men du kan ændre navnet til noget andet. For mit eksempel valgte jeg Checking og ændrede kontonavnet til Checking-Chase Bank.

Hvis du bruger kontonumre, skal du angive et nummer til den nye konto.

Du kan valgfrit angive en beskrivelse af kontoen.

Du kan indtaste din kontos saldo, som den fremgår af den sidste kontoudskrift, du modtog fra din bank.

Klik på Gem.

QBO viser siden Kontoplan igen, og din nye konto vises på listen.

Hvis du har slået kontonumre til på fanen Avanceret i dialogboksen Indstillinger, skal du tildele et kontonummer til hver konto. Selvom du måske bliver fristet til at redigere hver enkelt konto, er der en nemmere måde. Klik på knappen Tildel kontonumre, og QBO viser det viste skærmbillede.

Hvis du redigerer en konto, skal du ikke ændre dens type, medmindre du er sikker på, at du ved, hvad du laver. Overvej at konsultere din revisor, før du ændrer en kontos kategori eller detaljetype. Du kan også identificere, om kontoen faktisk er en underkonto til en anden konto.

Indtast et nummer for hver konto; i nederste højre hjørne af skærmen er der en Gem knap, som ikke er synlig her; klik på knappen Gem, når du er færdig med at tilføje kontonumre. QBO viser kontonummeret som en del af kontonavnet på skærmbilledet Kontoplan.

Og endelig har balancekonti registre; ved at klikke på knappen Registrer, kan du få vist transaktionerne i det pågældende kontoregister. Du kan identificere balancekonti ved at se i kolonnen Type; balancekonti viser en af ​​følgende kontotyper:

• Bank

• Debitorer

• Andre omsætningsaktiver

• Anlægsaktiver

• Andre aktiver

• Kreditkort

• Andre kortfristede forpligtelser

• Langfristede forpligtelser

• Kreditorer

• Egenkapital

Du undrer dig måske over QuickBooks Labs-indstillingen i Gear-menuen. Intuit kalder QuickBooks Lab for sin "højteknologiske legeplads." Hvis du er eventyrlysten, så tjek laboratoriet og slå eksperimentelle funktioner til for at se, hvordan de fungerer.