Sådan lukkes en sag i Salesforce.com Service Cloud

Dette er helt klart din foretrukne del af sagsbehandlingen. Sejren ved sagslukning er sød, især i Salesforce.com Service Cloud. Følg disse trin for at lukke en sag:

Klik på knappen Luk sag i sagsjournalen.

Siden Luk sagsredigering vises. Alternativt, hvis artikelindsendelser er aktiveret i din organisation, og du ønsker at fange den løsning, der hjalp dig med at lukke sagen, skal du klikke på knappen Gem og opret artikel.

Skærmen Luk sagsredigering giver dig mulighed for at fange flere sagsdetaljer, før du
lukker.

Udfyld de relevante oplysninger, herunder Status og andre tilpassede felter og oplysninger, som din organisation ønsker at fange.

For eksempel kan du tilføje et brugerdefineret felt kaldet Opløsning for at rapportere om de mest almindelige måder, sager løses på.

Hvis du bruger løsninger, skal du udfylde afsnittet Løsningsoplysninger for at oprette en løsning fra denne sag.

Især hvis sagen er et godt eksempel på et bestemt problem, så skab en løsning til det, som du kan genbruge til lignende sager. Løsningen vil også blive knyttet til denne sag.

Klik på Gem.

Sagsdetaljesiden vises igen med en lukket status. Sagen er nu afsluttet.

Nemt nok, ikke?

Det er mere end sandsynligt, at du ønsker at tilpasse de oplysninger og data, du fanger, når en agent lukker en sag. Du kan tilføje tilpassede felter til sagsobjektet og flytte dem til sidelayoutet Luk sag, så du kan rapportere om disse datapunkter og få en bedre forståelse af problemet, årsagen og løsningen af ​​en kundeforespørgsel.

For at tilpasse sidelayoutet for lukkede sager skal du vælge Opsætning → Byg → Tilpas → Sager → Sidelayouts og følge disse trin:

Under listen Luk sagssidelayout skal du klikke på linket Rediger til venstre for sidelayoutnavnet.

Den forbedrede sidelayouteditor vises med det aktuelle sidelayout på siden Luk sag.

Brug den forbedrede sidelayouteditor til at trække og slippe felter til layoutet, præcis hvor du vil have dem.

De ønskede felter vises på siden.

Hvis du vil tilføje et afkrydsningsfelt til layoutet for at vælge at få dine kunder til at vide, når du lukker sagen, skal du klikke på knappen Layoutegenskaber øverst på værktøjslinjen og derefter klikke på afkrydsningsfeltet Vis på rediger side, som vist.

Layoutegenskaber på sidelayoutet for lukkesag.

Klik på Gem, når du er færdig.

Skærmen Sagssidelayout vises igen med dine layouts.