Sådan laver du klientnoter i QuickBooks Online Accountant

Du og dine teammedlemmer kan bruge Notes-funktionen i QuickBooks Online Accountant til at dokumentere enhver form for information om enhver af dine kunder. For hver note tildeler QBOA automatisk tidspunktet, hvor noten blev oprettet, og det teammedlem, der oprettede noten. Teammedlemmer, der har adgang til klienten, kan se og redigere denne klients noter. Og du kan "fastgøre" noter for at gøre dem nemme at finde. Du kan tænke på QBOAs Notes-funktion som en måde at skabe elektroniske sticky notes.

For at oprette en note skal du klikke på Klienter i navigationslinjen og på din kundeliste klikke på navnet på den klient, som du vil oprette en note for. QBOA viser denne side.

Sådan laver du klientnoter i QuickBooks Online Accountant

Siden, hvor du opretter en klientnote.

Skriv din note, og klik på Gem. Når du har gemt en note, kan du fastgøre den; flyt musemarkøren over noten, og indstillinger for noten vises i nederste højre hjørne:

  • Klik på knappenålen for at fastgøre noten.
  • Klik på blyantknappen for at redigere noten.
  • Klik på skraldespanden for at slette noten.

Hvis der findes noter til en klient, vil du se et stykke papir ved siden af ​​klientens navn på klientsiden. Klik på stykket papir for at åbne siden Noter.

Leave a Comment

Sådan finder du servicemærket på en bærbar Windows 10

Sådan finder du servicemærket på en bærbar Windows 10

Hvis du er på markedet efter en bærbar Windows 10, vil du gå igennem mange og mange forskellige producenter. De samme producenter vil have rigeligt

Microsoft Teams-kamera virker ikke, bliver ikke registreret (RETTET)

Microsoft Teams-kamera virker ikke, bliver ikke registreret (RETTET)

Hvis du har opdaget, at du bruger Microsoft Teams, men ikke kan få det til at genkende dit webcam, er dette en artikel, du skal læse. I denne guide har vi

(RETTET) Google Meet-mikrofon virker ikke, Fra på grund af opkaldets størrelse

(RETTET) Google Meet-mikrofon virker ikke, Fra på grund af opkaldets størrelse

En af begrænsningerne ved onlinemøder er båndbredde. Ikke alle onlinemødeværktøjer kan håndtere flere lyd- og/eller videostreams på én gang. Apps skal

Sådan repareres zoomkameraet, der ikke virker (fuld vejledning)

Sådan repareres zoomkameraet, der ikke virker (fuld vejledning)

Zoom er blevet det populære valg det seneste år, hvor så mange nye mennesker arbejder hjemmefra for første gang. Den er især god, hvis du skal bruge den

Sådan gemmes/fjernes meddelelser i Microsoft Teams

Sådan gemmes/fjernes meddelelser i Microsoft Teams

Chatapplikationer, der bruges til produktivitet, har brug for en måde at forhindre, at vigtige beskeder går tabt i større, længere samtaler. Kanaler er én

Microsoft Teams eksterne brugere: Hvordan tilføjer man gæster?

Microsoft Teams eksterne brugere: Hvordan tilføjer man gæster?

Microsoft Teams er beregnet til at blive brugt i en organisation. Generelt er brugere sat op over en aktiv mappe og normalt fra det samme netværk eller

Sådan tjekker du for Trusted Platform Module (TPM)-chip på Windows 10

Sådan tjekker du for Trusted Platform Module (TPM)-chip på Windows 10

Sådan tjekker du for Trusted Platform Module TPM-chip på Windows 10

Sådan opdaterer du Microsoft Teams

Sådan opdaterer du Microsoft Teams

Microsoft Teams er en af ​​mange apps, der har oplevet en støt stigning i antallet af brugere, siden arbejdet er flyttet online for mange mennesker. Appen er et ret robust værktøj til

Sådan aktiveres Office 365

Sådan aktiveres Office 365

Microsoft Office er for længst flyttet til en abonnementsbaseret model, men ældre versioner af Office, dvs. Office 2017 (eller ældre) virker stadig, og de

Sådan installeres Zoom-videokonference-appen på Linux

Sådan installeres Zoom-videokonference-appen på Linux

Sådan installeres Zoom-videokonference-appen på Linux