Sådan laver du klientnoter i QuickBooks Online Accountant

Du og dine teammedlemmer kan bruge Notes-funktionen i QuickBooks Online Accountant til at dokumentere enhver form for information om enhver af dine kunder. For hver note tildeler QBOA automatisk tidspunktet, hvor noten blev oprettet, og det teammedlem, der oprettede noten. Teammedlemmer, der har adgang til klienten, kan se og redigere denne klients noter. Og du kan "fastgøre" noter for at gøre dem nemme at finde. Du kan tænke på QBOAs Notes-funktion som en måde at skabe elektroniske sticky notes.

For at oprette en note skal du klikke på Klienter i navigationslinjen og på din kundeliste klikke på navnet på den klient, som du vil oprette en note for. QBOA viser denne side.

Sådan laver du klientnoter i QuickBooks Online Accountant

Siden, hvor du opretter en klientnote.

Skriv din note, og klik på Gem. Når du har gemt en note, kan du fastgøre den; flyt musemarkøren over noten, og indstillinger for noten vises i nederste højre hjørne:

  • Klik på knappenålen for at fastgøre noten.
  • Klik på blyantknappen for at redigere noten.
  • Klik på skraldespanden for at slette noten.

Hvis der findes noter til en klient, vil du se et stykke papir ved siden af ​​klientens navn på klientsiden. Klik på stykket papir for at åbne siden Noter.


Microsoft Teams eksterne brugere: Hvordan tilføjer man gæster?

Microsoft Teams eksterne brugere: Hvordan tilføjer man gæster?

Microsoft Teams er beregnet til at blive brugt i en organisation. Generelt er brugere sat op over en aktiv mappe og normalt fra det samme netværk eller

Sådan tjekker du for Trusted Platform Module (TPM)-chip på Windows 10

Sådan tjekker du for Trusted Platform Module (TPM)-chip på Windows 10

Sådan tjekker du for Trusted Platform Module TPM-chip på Windows 10

Sådan opdaterer du Microsoft Teams

Sådan opdaterer du Microsoft Teams

Microsoft Teams er en af ​​mange apps, der har oplevet en støt stigning i antallet af brugere, siden arbejdet er flyttet online for mange mennesker. Appen er et ret robust værktøj til

Sådan aktiveres Office 365

Sådan aktiveres Office 365

Microsoft Office er for længst flyttet til en abonnementsbaseret model, men ældre versioner af Office, dvs. Office 2017 (eller ældre) virker stadig, og de

Sådan installeres Zoom-videokonference-appen på Linux

Sådan installeres Zoom-videokonference-appen på Linux

Sådan installeres Zoom-videokonference-appen på Linux

Sådan rydder du Microsoft Teams-cachen

Sådan rydder du Microsoft Teams-cachen

Microsoft Teams er en app, der har oplevet en drastisk stigning i antallet af brugere, siden så mange mennesker begyndte at arbejde hjemmefra. Det er et ret godt værktøj til

Sådan skjuler du Teams-mødekontrolproceslinjen

Sådan skjuler du Teams-mødekontrolproceslinjen

Videokonferenceværktøjer er mere komplekse apps, og som sådan vil du forvente en brugergrænseflade, der kræver lidt læring og tilvænning. UI til komplekse apps har

Microsoft Teams kan ikke slette fil (RETTET)

Microsoft Teams kan ikke slette fil (RETTET)

Microsoft Teams er mere end et chatprogram; det er et samarbejdsværktøj, der udnytter Microsoft Office 365-apps såvel som forskellige andre

6 måder at åbne Enhedshåndtering på Windows 10

6 måder at åbne Enhedshåndtering på Windows 10

Sådan åbner du Enhedshåndtering på Windows 10

Sådan sløres baggrunden i Google Meet

Sådan sløres baggrunden i Google Meet

Google har tre onlinemødeværktøjer; Duo, Hangouts og Meet. Med den igangværende pandemi og den kraftige stigning i brugen af ​​online mødeværktøjer,