Sådan kører du QuickBooks 2014-opsætningen

Vælg kommandoen Nyt firma.

Skærmen Lad os få din virksomhed opsat hurtigt i QuickBooks-opsætningen vises. Når du er klar til at begynde, skal du enten klikke på knappen Express Start eller knappen Avanceret opsætning.

QuickBooks 2014 giver en accelereret version af QuickBooks-opsætningsprocessen, som du kan bruge, når du ikke ønsker at tilpasse opsætningen. Hvis du klikker på knappen Express Start, indsamler QuickBooks en smule information om din virksomhed og opretter på baggrund af disse oplysninger en virksomhedsfil, der skal fungere for en virksomhed som din.

Knappen Avanceret opsætning, hvis der klikkes på den, starter EasyStep-interviewet, som leder dig gennem en masse skærme fyldt med information, der lader dig præcist specificere, hvordan firmafilen, som QuickBooks opsætter, skal se ud.

Klik på knappen Avanceret opsætning.

Efter at have indsamlet disse generelle virksomhedsoplysninger, opretter QuickBooks firmadatafilen, der gemmer din virksomheds økonomiske oplysninger.

QuickBooks foreslår et standardnavn eller en QuickBooks-datafil baseret på firmanavnet.

Alt du skal gøre er at acceptere det foreslåede navn og den foreslåede mappeplacering (medmindre du vil gemme datafilen i mappen Mine dokumenter, hvilket ikke er en dårlig idé).

Efter QuickBooks har indsamlet de generelle virksomhedsoplysninger, stiller EasyStep-interviewet dig nogle meget specifikke spørgsmål om, hvordan du driver din virksomhed, så det kan indstille QuickBooks-præferencerne. Præferencer aktiverer eller deaktiverer faktisk forskellige regnskabsfunktioner i QuickBooks og styrer derved, hvordan QuickBooks fungerer og ser ud.

QuickBooks foreslår et standardnavn eller en QuickBooks-datafil baseret på firmanavnet.

Alt du skal gøre er at acceptere det foreslåede navn og den foreslåede mappeplacering (medmindre du vil gemme datafilen i mappen Mine dokumenter, hvilket ikke er en dårlig idé).

Efter QuickBooks har indsamlet de generelle virksomhedsoplysninger, stiller EasyStep-interviewet dig nogle meget specifikke spørgsmål om, hvordan du driver din virksomhed, så det kan indstille QuickBooks-præferencerne. Præferencer aktiverer eller deaktiverer faktisk forskellige regnskabsfunktioner i QuickBooks og styrer derved, hvordan QuickBooks fungerer og ser ud.

Måske er den vigtigste beslutning, du træffer i forbindelse med opsætningen af ​​ethvert regnskabssystem, den dag, hvor du begynder at bruge dit nye system.

Denne dag kaldes konverteringsdatoen. Typisk vil du begynde at bruge et regnskabssystem på enten den første dag i året eller den første dag i en ny måned. Derfor er et andet stort spørgsmål, du bliver stillet, om konverteringsdatoen.

Det nemmeste tidspunkt at tage et nyt regnskabssystem i brug er begyndelsen af ​​året. Grunden? Du kommer til at indtaste en enklere prøvesaldo. I starten af ​​året indtaster du for eksempel kun aktiv, passiv og ejers egenkapitalkontosaldi.

På ethvert andet tidspunkt indtaster du også års-til-dato indtægter og år-til-dato udgiftskontosaldi. Typisk har du kun denne år-til-dato indtægts- og udgiftsinformation tilgængelig i begyndelsen af ​​måneden. Af denne grund er den eneste anden mulige startdato, som du kan vælge, starten på en måned.

Gennemgå den foreslåede kontoplan.

I slutningen af ​​EasyStep-interviewet, baseret på de oplysninger, du giver om din type branche og selvangivelsesformularen, som du indsender til IRS, foreslår QuickBooks et startsæt af konti, som revisorer kalder en kontoplan. Disse konti er de kategorier, du bruger til at spore dine indtægter, udgifter, aktiver og egenkapital.

De konti, som QuickBooks markerer med en check, som skærmen forklarer, er de anbefalede konti. Hvis du ikke gør noget andet, er disse kontrollerede konti dem, du vil bruge (i det mindste for at starte) i QuickBooks.

Du kan dog fjerne en foreslået konto ved at klikke på fluebenet. QuickBooks fjerner fluebenet, og det betyder, at kontoen ikke vil være en del af den endelige kontoplan. Du kan også klikke på en konto for at tilføje et flueben og få kontoen inkluderet i startkontoplanen.

Når den foreslåede kontoplan ser ok ud for dig, skal du klikke på Næste. Det er fint bare at acceptere, hvad QuickBooks foreslår, fordi du kan ændre kontoplanen senere.

Tilføj dine oplysninger til firmafilen.

Uanset om du bruger Express Start-metoden til at oprette en virksomhedsfil eller Advanced Setup/EasyStep Interview-metoden, efter du og QuickBooks har opsat virksomhedsfilen, beder QuickBooks dig om at indtaste dine egne oplysninger i virksomhedsfilen.

Tilføj dine oplysninger til firmafilen.

Uanset om du bruger Express Start-metoden til at oprette en virksomhedsfil eller Advanced Setup/EasyStep Interview-metoden, efter du og QuickBooks har opsat virksomhedsfilen, beder QuickBooks dig om at indtaste dine egne oplysninger i virksomhedsfilen.

For at beskrive kunder, leverandører og medarbejdere skal du klikke på den første Tilføj-knap.

QuickBooks spørger, om det er muligt at få disse data fra et andet sted, såsom et e-mail-program eller en e-mail-tjeneste (Outlook, Gmail osv.), eller om du bare vil indtaste oplysningerne i et regneark manuelt. Du kommer sandsynligvis til at indtaste oplysningerne manuelt, så klik på den relevante knap og klik derefter på Fortsæt.

Når QuickBooks viser et regnearksvindue, skal du indtaste hver kunde, leverandør eller medarbejder i sin egen række og sørge for at inkludere både navn og adresseoplysninger. Klik på Fortsæt, når du er færdig. QuickBooks spørger derefter, om du vil indtaste åbningssaldi (beløb, du skylder eller skylder) for kunder og leverandører.

Angiv, at du gør det ved at klikke på linket Indtast åbningssaldi, og indtast derefter åbningssaldierne på skærmen, som QuickBooks viser.

For at beskrive de ting, du sælger, skal du klikke på den anden Tilføj-knap.

Klik på den tredje Tilføj knap for at beskrive din virksomheds bankkonto (eller bankkonti).