Sådan kører du QuickBooks 2011 EasyStep-interview

QuickBook 2011's EasyStep Interview tilbyder en række spørgsmål og tekstbokse, der hjælper dig med at oprette en ny firmakonto i QuickBooks. Du kan oprette en ny virksomhed manuelt, men hvis du er ny til QuickBooks, bør du bruge EasyStep Interview.

Når du er klar til at begynde at opbevare din virksomheds bøger i QuickBooks, skal du starte programmet og vælge Filer → Nyt firma. Velkomstskærmen til EasyStep Interview vises.

Den store velkomst

Velkomstskærmen giver nogle generelle oplysninger om oprettelse af et nyt firma i QuickBooks. Skærmen indeholder også links til nyttige oplysninger - såsom et link til at få hjælp fra en QuickBooks-certificeret rådgiver. Du vil sikkert gerne læse denne skærms oplysninger igennem, men når du er klar til at begynde, skal du klikke på knappen Start interview.

EasyStep-interviewet leder dig gennem en masse skærme fyldt med information. For at gå til næste skærm, skal du klikke på knappen Næste. For at gå til den forrige skærm skal du klikke på knappen Tilbage. Hvis du bliver modløs og ønsker at give op, kan du klikke på knappen Forlad. Men prøv ikke at blive modløs.

Levering af virksomhedsoplysninger

De første par skærmbilleder af EasyStep-interviewet indsamler flere vigtige generelle oplysninger om din virksomhed, herunder dit firmanavn og firmaets juridiske navn, din virksomhedsadresse, dit føderale skatte-id-nummer, den første måned i regnskabsåret (typisk januar) , den type indkomstskatteformular, som dit firma bruger til at rapportere til IRS, og den branche eller type virksomhed, som du driver (detailhandel, service osv.).

Efter at have indsamlet disse generelle virksomhedsoplysninger, opretter QuickBooks firmadatafilen, der gemmer din virksomheds økonomiske oplysninger. QuickBooks foreslår et standardnavn eller en QuickBooks-datafil baseret på firmanavnet. Alt du skal gøre er at acceptere det foreslåede navn og den foreslåede mappeplacering (medmindre du vil gemme datafilen i mappen Mine dokumenter, hvilket ikke er en dårlig idé).

Tilpasning af QuickBooks

Efter QuickBooks har indsamlet de generelle virksomhedsoplysninger nævnt i de foregående afsnit, stiller EasyStep-interviewet dig nogle meget specifikke spørgsmål om, hvordan du driver din virksomhed, så det kan indstille QuickBooks-præferencerne. Præferencer aktiverer eller deaktiverer faktisk forskellige regnskabsfunktioner i QuickBooks og styrer derved, hvordan QuickBooks fungerer og ser ud.

Indstilling af din startdato

Måske er den vigtigste beslutning, du træffer i forbindelse med opsætningen af ​​ethvert regnskabssystem, den dag, hvor du begynder at bruge dit nye system. Dette kaldes konverteringsdatoen. Typisk vil du begynde at bruge et regnskabssystem på enten den første dag i året eller den første dag i en ny måned. du skal indtaste disse oplysninger i EasyStep-interviewet.

Det nemmeste tidspunkt at tage et nyt regnskabssystem i brug er i starten af ​​året. Grunden? Du kommer til at indtaste en enklere prøvesaldo. I starten af ​​året indtaster du for eksempel kun aktiv, passiv og ejers egenkapitalkontosaldi.

Tilføjelse af bankkonti

Under EasyStep-samtalen bliver du spurgt om eventuelle bankkonti, du bruger i din virksomhed. Du skal blot navngive bankkonti. Senere angiver du startsaldoen på konverteringsdatoen.

Gennemgang af den foreslåede kontoplan

I slutningen af ​​EasyStep-interviewet foreslår QuickBooks et startsæt af konti - revisorer kalder det en kontoplan - baseret på de oplysninger, du har givet. Disse konti er de kategorier, du bruger til at spore dine indtægter, udgifter, aktiver og egenkapital.

De konti, som QuickBooks markerer med en check, er de anbefalede konti. Og hvis du ikke gør noget andet, er disse kontrollerede konti dem, du vil bruge (i det mindste for at starte) i QuickBooks. Når den foreslåede kontoplan ser ok ud for dig, skal du klikke på Næste. Det er fint bare at acceptere, hvad QuickBooks foreslår, fordi du senere kan ændre kontoplanen.

Ser på vinduet QuickBooks Learning Center

Når du er færdig med EasyStep-interviewet, viser QuickBooks muligvis QuickBooks Coach-vinduet. Dette vindue indeholder knapper til at se en vejledning, der hjælper dig med at komme i gang med QuickBooks, til at bestille en opsætningskonsulenttjeneste fra Intuit eller bare for at komme i gang på egen hånd.