Sådan indstiller du salgspræferencer for en QuickBooks Online-virksomhed

For at gennemgå salgspræferencerne for din QuickBooks Online (QBO) virksomhed skal du vælge Gear → Firmaindstillinger for at få vist dialogboksen Indstillinger. Klik derefter på Salg i ruden til venstre.

Øverst på siden, der vises, kan du klikke på knappen Tilpas udseende og fornemmelse for at tilpasse udseendet af den faktura, du sender til kunder.

Undersøgelse af salgsindstillinger

Du kan indstille en række muligheder relateret til salg:

• I afsnittet Salgsformularindhold kan du definere de felter, der vises på den formular, du udfylder for at forberede fakturaer, salgskvitteringer og andre salgsformularer.

• I afsnittet Produkter og tjenester kan du foretage ændringer i de produkt- og servicerelaterede felter, der vises på salgsformularer.

• I sektionen Beskeder kan du kontrollere standard-e-mail-meddelelsen, der sendes til kunder med salgsformularer, og standardmeddelelsen, der vises på disse salgsformularer.

• Hvis du ruller ned på siden Salg, kan du i afsnittet Onlinelevering angive e-mail-leveringsmuligheder for salgsformularer, såsom at vedhæfte salgsformularen som en PDF, vise en oversigt eller detaljer om salgsformularen i e-mailen og formateringsmuligheder for fakturaer.

• I sektionen Opgørelser kan du angive, om ældningstabellen skal vises nederst i opgørelsen.

Tilpasning af formularens udseende

For at tilpasse formularer, som dine kunder modtager, skal du klikke på Tilpas udseende og fornemmelse øverst på siden Salg i dialogboksen Indstillinger for at få vist dialogboksen, der vises som vist.

Den højre side af denne dialogboks viser en forhåndsvisning af de aktuelle indstillinger, der er anvendt på salgsformularen. I venstre side af dialogboksen kan du skifte mellem de fem faner, der vises øverst i dialogboksen:

• På fanen Stil kan du uploade et logo, ændre farven på formularen, vælge mellem fem mulige skabeloner og vælge skrifttype, skriftstørrelse og linjehøjde.

• På fanen Overskrift kan du definere de navne, der bruges til hver formular, og de felter, der vises i formularens overskriftsområde - såsom dit firmanavn, adresse, kontaktoplysninger, betalingsbetingelser, forfaldsdato og formularnummer.

• Fanebladet Kolonner giver dig mulighed for at bestemme de kolonner, der vises i den del af fakturaen, der beskriver kundens køb. Du kan også bestemme, i hvilken rækkefølge oplysningerne vises.

• På fanen Sidefod kan du indstille en standardiseret meddelelse og information til at blive vist i sidefodområdet på fakturaen.

• Fanen Mere indeholder forskellige indstillinger, der gør det muligt for dig at bestemme, om du vil bruge vindueskonvolutter med dine formularer, om du vil udskrive formularerne på brevpapir, og om du vil vise fakturerbar tid på dine formularer - og hvis du viser fakturerbar tid, kan du kan indstille det format, som tiden vises i. Du kan også indstille sidemargener fra fanen Mere.

Du kan klikke på Preview PDF-knappen for at få vist din faktura i PDF-format.

Klik på knappen Gem for at gemme ændringer, du foretager i udseendet af dine formularer.