Sådan importeres personer til en QuickBooks Online-liste

Import af listeoplysninger fra QuickBooks desktop til en gratis prøveversion af QuickBooks Online (QBO) kan hjælpe dig med at vænne dig til QBO, mens du bruger listeoplysninger, du allerede genkender. Og import af disse oplysninger til QBO kan hjælpe dig med at undgå at genindtaste alle oplysningerne for hver listepost. Du kan importere listeoplysninger fra en QuickBooks desktop-virksomhed ved at bruge en Excel-fil eller en CSV-fil.

For at kunne importere oplysninger til QBO fra en CSV-fil eller en Excel-projektmappe, skal oplysningerne være i overensstemmelse med et specifikt format. Og heldigvis giver QBO dig mulighed for at downloade en prøvefil i Excel-format, så du kan se det påkrævede format til import af listeoplysninger; du kan bruge dette eksempel som en guideline til at opsætte dataene i din egen fil.

Følg disse trin for at downloade og se eksempelfilen for leverandører:

1Klik på Leverandører i navigationslinjen for at få vist siden Leverandører.

Du bruger den samme proces til at importere kunder eller leverandører fra et QuickBooks desktop-produkt.

2Klik på pil ned ved siden af ​​knappen Ny leverandør i øverste højre hjørne af skærmen. Klik på Importer leverandører.

QBO viser siden Importer leverandører.

3Klik på linket Download en prøvefil.

Når du klikker på linket, downloader QBO eksempelfilen og viser en knap på proceslinjen i Windows.

4Klik på prøvefilens knap på proceslinjen i Windows.

Eksempelfilen åbnes i Excel.

5 Undersøg filens indhold ved at rulle til højre for at se de oplysninger, der er gemt i hver kolonne.

Opret din egen fil ved at modellere den på prøvefilen.

Du vil opdage, at import af dine data fungerer bedst, hvis du kan matche overskrifterne i din datafil med dem, der findes i eksempeldatafilen.

Din datafil må ikke indeholde mere end 1.000 rækker eller overstige 2 MB i størrelse. Glem ikke at gemme din datafil som enten en Excel 97-2003-projektmappe eller som en CSV-fil (kommasepareret).

6 Sørg for, at din datafil ikke er åben.

Vis siden Importer leverandører som vist.

7 Klik på knappen Vælg fil.

Naviger til den mappe, hvor du gemte filen med dine listeoplysninger.

8Vælg filen, og vælg Åbn.

QBO opdaterer siden Importer leverandører med navnet på den fil, du valgte.

9 Klik på Fortsæt.

QBO uploader din fil og viser den viste skærm.

10Sørg for, at felterne i din datafil stemmer overens med felter i QBO.

Efter behov skal du åbne listeboksen ved siden af ​​hvert QBO-feltnavn og matche det med etiketterne i din datafil.

11 Klik på Fortsæt.

QBO viser de poster, den har identificeret.

12Gennemgå de optegnelser, QBO foreslår at importere for at sikre, at oplysningerne er korrekte.

Du kan foretage ændringer i oplysningerne i ethvert felt ved at klikke på det felt og skrive. Du kan også fjerne markeringen af ​​enhver række for at undgå at importere oplysningerne i denne række til QBO.

13Når du er sikker på, at oplysningerne er korrekte, skal du klikke på knappen Importer X Records (hvor X er antallet af poster, du er ved at importere).

QBO viser en dialogboks, der viser antallet af poster, du vil importere, og spørger, om du vil importere posterne.

14 Klik på OK.

QBO importerer oplysningerne og viser en oversigt over importprocessen, der identificerer antallet af kontakter, der blev importeret. Siden indeholder også et Se alle mine leverandører-link, som du kan klikke på; at klikke på linket har samme effekt som at klikke på linket Leverandører i navigationslinjen, som viser listen over dine leverandører.