Sådan gør du et jobvurdering til en faktura i QuickBooks 2015

QuickBooks formodes at gøre livet lettere, ikke? Hvorfor oprette en helt ny faktura for et job, som du allerede har lavet et joboverslag for? Du kan nemt forvandle overslaget til en faktura ved at følge disse nemme trin:

1Vælg din kunde på Customer Center-skærmen.

QuickBooks viser dig en liste over transaktioner for kunden, inklusive eventuelle aktive estimater.

2 Dobbeltklik på det estimat, du vil arbejde med.

Vinduet Opret estimater åbnes.

3Klik på knappen Opret faktura øverst i vinduet.

Hvis du har angivet, at du muligvis fremskridt fakturerer en kunde eller klient, viser QuickBooks en dialogboks, der spørger, om du vil fakturere hele estimatet eller kun en del af estimatet. Besvar spørgsmålet ved at markere den relevante indstillingsknap. Klik derefter på OK. QuickBooks opretter en faktura baseret på dit estimat. Hvis du skal foretage ændringer, redigerer du fakturaen direkte og klikker derefter på OK.

Hvis du ikke kan se knappen Opret øverst i vinduet Opret skøn, skal du maksimere vinduets størrelse, så det fylder QuickBooks programvindue. Forøgelse af vinduesstørrelsen burde løse problemet. Du kan i øvrigt også klikke på pilen i højre kant af knappen Opret for at få vist de ting, du kan oprette: fakturaer, salgsordrer, indkøbsordrer og breve.

4Foretag de nødvendige ændringer på den resulterende faktura.

Den faktura, du ser, er en almindelig QuickBooks-faktura, og du kan redigere den på samme måde, som du redigerer enhver faktura. Indtil du klikker på Gem og ny, bliver fakturaen ikke registreret i dine poster.

5Når du har foretaget alle dine ændringer, skal du klikke på Gem og ny eller Gem og luk for at registrere fakturaen.

Ønsker du i stedet at udskrive fakturaen, kan du klikke på knappen Udskriv.