Sådan forbinder du QuickBooks onlinekonti til finansielle institutioner

QuickBooks Online tilbyder tre måder at forbinde QBO-bank- og kreditkortkonti til tilsvarende konti hos finansielle institutioner:

• Tilslut direkte, hvis din bank understøtter en direkte forbindelse.
• Brug QuickBooks web Connect.
• Importer transaktioner gemt i en Excel-fil.

Du har en fjerde mulighed: Du behøver slet ikke at oprette forbindelse. Følgende information kan hjælpe dig med at beslutte, hvilken tilgang der er den rigtige for dig.

Tilslutter … eller ikke tilslutter

I QBO kan du muligvis forbinde QBO-bank- og kreditkortkonti direkte til deres modparter i finansielle institutioner. Ordet "kan" bruges, fordi ikke alle finansielle institutioner understøtter direkte forbindelse til QBO. Hvis du banker i en institution, der ikke understøtter en direkte forbindelse, kan du bruge QuickBooks web Connect-metoden til at eksportere transaktioner fra pengeinstituttets hjemmeside til QBO.

Det er vigtigt at forstå, at du ikke behøver at oprette forbindelse . Du kan arbejde sammen ganske lykkeligt i QBO uden nogensinde at forbinde en konto hos en finansiel institution til en i QBO. Du indtaster blot transaktioner, der påvirker den relevante konto, og månedligt afstemmer du konti.

Så hvorfor forbinde? De fleste mennesker opretter forbindelse til konti hos finansielle institutioner, så de elektronisk kan verificere (ved at matche) de transaktioner, der er registreret i QBO, med dem, der er registreret i pengeinstituttet. Tilslutning er derfor primært et spørgsmål om bekvemmelighed.

Tilslutning af bank- eller kreditkortkonti

Når du tilføjer en ny bank- eller kreditkortkonto, kan du vælge at forbinde den til et pengeinstitut - eller du kan vælge ikke at oprette forbindelse til et pengeinstitut. Den metode, du vælger at tilføje en ny konto, afhænger af, om du ønsker at koble den til et pengeinstitut.

Du bruger typisk en udgiftstransaktion til at registrere kreditkortkøb og salgskvitteringer til at registrere tilbagebetalinger til et kreditkort.

Tilføjer, men forbinder ikke

Følg disse trin for at oprette en kreditkortkonto, som du ikke har til hensigt at oprette forbindelse til en finansiel institution:

Klik på Gear-knappen ved siden af ​​din virksomheds navn, og vælg Kontoplan i venstre side af menuen, der vises.

QBO viser siden Kontoplan.

Klik på knappen Ny på siden Kontoplan for at åbne dialogboksen Konto.

Åbn listen Kategoritype, og vælg Kreditkort.

Hvis du bruger kontonumre, skal du angive et nummer til den nye konto.

Du kan eventuelt indtaste din kontos saldo, som den fremgår af den sidste opgørelse.

Hvis du indtaster en saldo, opdaterer QuickBooks både kontosaldoen og åbningsbalancens egenkapitalkonto, og din revisor vil sandsynligvis ikke være tilfreds med dig. Du kan vælge ikke at indtaste en saldo.

Klik på Gem og luk.

QBO viser siden Kontoplan igen, og din nye konto vises på listen.

Dialogboksen du bruger til at oprette en konto.

Du skal indtaste udgiftstransaktioner, der har fundet sted, siden du modtog den sidste opgørelse for denne kreditkortkonto.

Tilføjelse og direkte tilslutning

Hvis du derimod ønsker at oprette en konto, der er knyttet til et pengeinstitut, kan du gøre det, hvis dit pengeinstitut tilbyder mulighed for at oprette forbindelse direkte til QBO-konti. Saml det bruger-id og den adgangskode, du bruger til at logge ind på pengeinstituttet online, og følg disse trin:

I navigationslinjen skal du vælge Transaktioner → Bank.

QBO viser siden Bank og kreditkort.

Klik på Tilføj konto i øverste højre hjørne.

QBO starter en guide, der hjælper dig med at oprette forbindelse til en finansiel institution.

På den første guideside angiver du enten dit pengeinstituts hjemmesideadresse, eller du klikker på dit pengeinstituts navn, hvis det vises på siden.

For at udvide søgningen efter banker skal du klikke på indstillingen Søg globale banker i højre kant af webstedets adressefelt.

Det næste skærmbillede afhænger af, om du har indtastet en webadresse eller klikket på en af ​​de populære banker på skærmen.

Angiv dit bruger-id og adgangskode, og klik på Log ind-knappen.

Følg eventuelle yderligere meddelelser på skærmen, du ser, for at afslutte opsætningen af ​​kontoen.