Sådan finder du en rapport i QuickBooks Online

QuickBooks Online tilbyder dig et væld af rapporter, så du til enhver tid kan holde dig orienteret om din økonomi. Rapporter i QBO er organiseret i fem kategorier:

• Anbefalede rapporter
• Kør ofte rapporter
• Mine tilpassede rapporter
• Ledelsesrapporter
• Alle rapporter

Disse kategorier vises på siden Rapporter under grafikken og fungerer som faner; det vil sige, at du klikker på en fane for at se rapporterne i den kategori. Og hvis du er revisor, der bruger QBOA, vil du se endnu en kategori af rapporter: Bogholderrapporter.

Gennemgang af anbefalede rapporter

QBO viser rapporter på fanen Anbefalet på siden Rapporter baseret på funktioner, du bruger i QBO, præferencer og tilføjelser.

Nedenfor er grafikken øverst på siden Rapporter skjult for at give rapporterne på fanen Anbefalet lidt mere skærmejendom. Husk, at de rapporter, der vises her, kan afvige fra dem, du ser, når du gennemgår anbefalede rapporter.

Typiske anbefalede rapporter.

Ser på hyppigt kørte rapporter

Igen, ingen overraskelse her: På fanen Kør ofte viser QBO de rapporter, du kører oftest. Når du først begynder at bruge QBO og endnu ikke har kørt rapporter, indeholder fanen Kør ofte ingen rapporter. I stedet indeholder den en meddelelse, der beskriver, hvad du vil se, når du begynder at køre rapporter.

At finde rapporter, du tilpasser

Fanen Mine brugerdefinerede rapporter viser de rapporter, du har udskrevet - uanset om de er på din skærm eller en printer - tilpasset og gemt, enten som enkelte rapporter eller i en rapportgruppe. Ligesom sin fætter, Kør ofte rapporter, forbliver fanen Mine tilpassede rapporter tom, indtil du udskriver, tilpasser og gemmer en rapport som beskrevet senere i dette kapitel i afsnittet "Sådan gemmer du en tilpasset rapport." I det afsnit viser jeg dig også, hvordan du placerer en tilpasset rapport i en gruppe, og du får et kig på siden Mine tilpassede rapporter, efter at den indeholder en rapport, der er gemt i en gruppe.

Hvis du er en tidligere QuickBooks Desktop-bruger, skal du være opmærksom på, at det at gemme en rapport i QBO svarer til at huske en rapport i QuickBooks Desktop-produktet, og at gemme en rapport til en gruppe i QBO konceptuelt er det samme som at oprette en husket rapportgruppe i QuickBooks Desktop-produktet.

Tager et kig på ledelsesrapporter

Fanen Ledelsesrapporter viser tre foruddefinerede administrationsrapportpakker, som du kan forberede og udskrive ved at klikke på linket Vis i kolonnen Handling.

Disse rapportpakker er egentlig ret elegante; hver pakke indeholder en professionelt udseende forside, en indholdsfortegnelse og flere rapporter, der relaterer til rapportpakkens navn:

• Salgsresultatstyringsrapporten indeholder resultat- og tabsrapporten, rapporten A/R Aging Detail og Sales by Customer Summary-rapporten.
• Udgiftsresultatstyringsrapporten indeholder resultat- og tabsrapporten, rapporten A/P Aging Detail og rapporten Udgifter efter leverandøroversigt.
• Ledelsesrapporten Virksomhedsoversigt indeholder resultatrapporten og balancerapporten.

Når du klikker på Vis i kolonnen Handling ved siden af ​​en ledelsesrapport, opretter QBO typisk en PDF-version af en ledelsesrapport. Du kan klikke på PDF-linket nederst i browseren eller i vinduet Udskriftseksempel, der vises, for at åbne rapporten i den PDF-fremviser, du har installeret på din computer.

Du kan muligvis udskrive ledelsesrapporten direkte fra QBO, men hvis du ikke kan det, vil din PDF-fremviser helt sikkert give dig mulighed for at rulle igennem og udskrive rapporten. På billedet nedenfor er ledelsesrapporten Virksomhedsoversigt allerede blevet downloadet til en PDF-fremviser; du kan se forsiden og, i miniatureafsnittet til venstre, indholdsfortegnelsen og resultatrapportsiden.

Et eksempel på en ledelsesrapport, der åbnes i en PDF-fremviser.

Du kan også tilpasse disse rapporter; klik på den nedadpegende pil ved siden af ​​en rapport for at se dine valg. Hvis du vælger at redigere en rapportpakke, kan du tilføje dit logo til forsiden, tilføje flere rapporter til pakken, inkludere et resumé og tilføje slutbemærkninger til pakken.

Udforsker alle QBO-rapporter

Fanen Alle rapporter giver dig en måde at finde enhver QBO-rapport. Siden viser en række kategorier for rapporter, såsom virksomhedsoversigt og Administrer debitorer. Når du klikker på en bestemt kategori, får du vist en side, der viser alle rapporterne for den valgte kategori. Når du har valgt en kategori, kan du få vist siden Alle rapporter igen ved at klikke på linket Alle rapporter, der vises over navnet på rapportkategorien.

Kategorierne af tilgængelige rapporter i QBO.

Søger efter en rapport

Du behøver ikke bruge fanerne for at finde en rapport. I stedet kan du klikke i feltet Gå til rapport; Når du gør det, viser QBO alle rapporter alfabetisk i en rulleliste.

Søger efter en rapport.

Hvis du ser den ønskede rapport, kan du klikke på den, og QBO viser den på skærmen. Hvis du ikke kan se den rapport, du ønsker, kan du skrive nogle søgeord i feltet Gå til rapport, og QBO indsnævrer de rapporter, der vises på rullelisten, til dem, hvis navn indeholder de søgeord, du har indtastet.