Sådan fakturerer du en kunde med QuickBooks 2011

For at fakturere en kunde i Quickbooks 2011 skal du bruge vinduet Opret fakturaer til at identificere kunden og angive det beløb, de skylder. For at få vist vinduet Opret fakturaer skal du vælge Kunder→ Opret fakturaer. Du kan bruge mere end én type fakturaformular. Du kan også vælge at tilpasse en fakturaformular, så den passer perfekt til dine forretningsbehov.

Når du har vist vinduet Opret fakturaer, skal du udføre følgende trin for at fakturere en kunde:

Identificer kunden og, hvis det er relevant, jobbet.

Vælg kunde- eller kunde- og jobkombinationen på rullelisten Kunde:Job. Du skal identificere den specifikke kunde ved at vælge dem fra denne liste.

Bekræft eller angiv nye fakturahovedoplysninger.

Når du har identificeret kunden, udfylder QuickBooks felterne Dato, Faktura, Fakturering til og muligvis Send til. Du behøver sandsynligvis ikke ændre nogen af ​​disse oplysninger.

Angiv eller bekræft feltet Fakturaoplysninger.

Fakturaer inkluderer feltoplysninger, der registrerer varer såsom indkøbsordrenumre, betalingsbetingelser, forsendelsesdato og forsendelsesmetode.

Beskriv de solgte varer.

Hvordan kolonneområdet på din faktura ser ud, afhænger virkelig af, om du sælger produkter eller tjenester. Kolonneområdet for en tjeneste ser enklere ud, fordi du ikke giver meget information, når du beskriver serviceelementer. I kolonneområdet vil du beskrive hver vare, som en faktura fakturerer for.

Indtast yderligere rækker for at indtaste yderligere varer på fakturaen. Hvis du vil opkræve en kunde for fragt, beskriver en linje i fakturaområdet denne fragt. Hvis du vil fakturere en kunde for moms, viser en linje eller række i kolonneområdet igen, at momsafgiften.

Brug boksen Kundemeddelelse nederst i vinduet Opret fakturaer til at levere en kundemeddelelse, der vises nederst på fakturaen.

Hvis du har oprettet en tilpasset fakturaformularskabelon, der indeholder andre sidefodsoplysninger, vises disse sidefodbokse også nederst i vinduet Opret fakturaer. Du kan bruge dem til at indsamle og overføre yderligere sidefodsoplysninger.

(Valgfrit) Tjek din stavning.

Hvis du klikker på Stave-knappen, som vises langs den øverste kant af vinduet Opret fakturaer, kontrollerer QuickBooks stavningen af ​​de ord, du har brugt på fakturaen.

Klik enten på knappen Gem og luk (hvis du er færdig) eller knappen Gem og ny (hvis du skal oprette en anden faktura) for at gemme din faktura.

Klik på knappen Send for at få vist vinduet QuickBooks Shipping Manager, som lader dig automatisere nogle af trinene i forsendelse af pakker ved hjælp af Federal Express eller UPS.