Sådan fakturerer du en kunde med QuickBooks 2010

For at fakturere en kunde ved at bruge QuickBooks 2010, skal du identificere kunden og angive det beløb, som kunden skylder, i vinduet Opret fakturaer.

1Vælg Kunder→Opret fakturaer.

QuickBooks viser vinduet Opret fakturaer. Denne figur har Åbn vindueslisten lukket for at give mere plads til vinduet Opret fakturaer. Du kan lukke din åbne vinduesliste ved at klikke på dens lukkeboks (den lille boks markeret med et X, der vises i øverste højre hjørne af listen). For at vise listen over åbne vinduer igen, efter du har lukket den, skal du vælge Vis → Åbn vinduesliste.

2Vælg kunden, eller kunde- og jobkombinationen, fra rullelisten Kunde:Job.

Hvis kunden er en ny kunde, som du endnu ikke har faktureret eller beskrevet i kundelisten, skal du indtaste et kort navn på kunden på listen Kunde:Job. QuickBooks angiver derefter, at kunden endnu ikke findes på kundelisten og spørger, om du vil tilføje kunden; angive at du gør. Når du bliver bedt om det, skal du angive de kundeoplysninger, som QuickBooks anmoder om.

3(Valgfrit) Klassificer en faktura som passende i en bestemt kategori ved at bruge rullelisten Klasse.

Du kan bruge undervisningen til at få bedre styr på din virksomheds økonomi.

4Bekræft eller angiv nye fakturahovedoplysninger.

Når du har identificeret kunden, udfylder QuickBooks felterne Dato, Faktura, Fakturering til og muligvis Send til. Du behøver sandsynligvis ikke ændre nogen af ​​disse oplysninger. Du bør gennemgå oplysningerne i disse felter for at sikre dig, at de er korrekte.

5 Angiv eller bekræft oplysningerne i feltet Faktura.

Fakturaer inkluderer feltoplysninger, der registrerer varer såsom indkøbsordrenumre, betalingsbetingelser, forsendelsesdato og forsendelsesmetode. Sørg for, at det, QuickBooks viser i disse felter, er korrekt.

6Beskriv i kolonneområdet hver vare - hvert produkt eller hver tjeneste - som en faktura fakturerer for.

Brug en enkelt række for hvert element. Den første vare, du vil fakturere for, går derefter ind i række 1 i kolonneområdet. For hver vare indtaster du det bestilte antal, koden for varen og en pris eller takst. QuickBooks henter en varebeskrivelse fra din vareliste og placerer disse data i kolonnen Beskrivelse.

QuickBooks beregner også det fakturerede beløb for varen ved at gange mængden med prisen eller satsen. Du kan dog redigere både felterne Beskrivelse og Beløb. Hvis du redigerer feltet Beløb, genberegner QuickBooks feltet Pris hver ved at dividere beløbet med mængden.

7For at indtaste yderligere varer på fakturaen ved at indtaste yderligere rækker.

Hver vare, du vil fakturere for - hver vare, der skal vises som en separat afgift på fakturaen - vises som en række i kolonneområdet.

8I tekstfeltet Kundemeddelelse nederst i vinduet Opret fakturaer skal du angive en kundemeddelelse, der vises nederst på fakturaen.

Hvis du har oprettet en tilpasset fakturaformularskabelon, der indeholder andre sidefodsoplysninger, vises disse sidefodbokse også nederst i vinduet Opret fakturaer. Du kan bruge dem til at indsamle og overføre yderligere sidefodsoplysninger.

9(Valgfrit) Kontroller din stavning ved at klikke på Stave-knappen.

QuickBooks kontrollerer stavningen af ​​de ord, du har brugt på fakturaen. Hvis QuickBooks ikke finder nogen stavefejl, vises en meddelelse, der fortæller dig, at stavekontrollen er gennemført. Hvis QuickBooks finder en stavefejl (produktkodeforkortelser producerer ofte stavefejl i QuickBooks) viser QuickBooks dialogboksen Kontroller stavning på formular.

10Klik enten på knappen Gem og luk eller knappen Gem og ny for at gemme din faktura.

Klik på knappen Gem og luk, hvis du vil gemme fakturaen, og luk vinduet Opret fakturaer. Du bruger knappen Gem & Ny, hvis du vil gemme fakturaen og indtaster derefter en anden faktura i den tomme version af vinduet Opret fakturaer.