Sådan eksporteres og importeres bankfeedregler i QuickBooks Online

Når din klient drager fordel af bankfeeds og downloader transaktioner fra banken til hans QuickBooks Online-firma, kan du hjælpe med at sikre, at transaktionerne bogføres korrekt. I mange tilfælde kan reglerne, der bruges af en klient, gælde for en anden, så i stedet for at genskabe regler, eksporter du dem fra en klient og importerer dem til en anden.

Når du eksporterer regler, eksporterer QBO alle reglerne i kundens virksomhed. Du kan selektivt importere regler.

For at eksportere regler fra en kundevirksomhed skal du åbne denne virksomhed og følge disse trin:

Vælg Transaktioner → Bank.

På siden Bank og kreditkort skal du klikke på pil ned ved siden af ​​knappen Opdater i øverste højre hjørne af siden.

Klik på Administrer regler.

QBO viser siden Regler.

Klik på pil ned ved siden af ​​knappen Ny regel, og vælg Eksporter regler.

QBO opretter en Excel-fil, der indeholder reglerne, og gemmer den i mappen Downloads. Navnet på filen inkluderer navnet på den klient, hvis regler du eksporterede, og ordene "Bank_Feed_Rules."
QBO viser vejledningen til, hvad du gør næste gang.

Skift til den virksomhed, som du vil importere disse regler til.

Gentag trin 1 til 4 ovenfor; i trin 4 skal du vælge Importer regler.

QBO starter en guide, der hjælper dig med at importere reglerne.

På den første skærm med guiden Importregler skal du vælge den fil, du oprettede i trin 4, og klikke på Næste.

På den anden guideskærm skal du vælge de regler, du vil importere, og klikke på Næste.

På den tredje guideskærm har du mulighed for at vælge kategorier for reglerne, der matcher kontoplanen for den klient, du importerer reglerne til. Foretag eventuelle ændringer, og klik på Importer, når du er færdig.

QBO fortæller dig, hvor mange regler der er importeret med succes.

Klik på Udfør.

QBO viser reglersiden igen for den klient, du åbnede i trin 5, hvor du kan bekræfte, at de regler, du vil importere, vises.

Sådan eksporteres og importeres bankfeedregler i QuickBooks Online

Brug denne side til at eksportere regler fra én klient og importere dem til en anden.


Microsoft Teams eksterne brugere: Hvordan tilføjer man gæster?

Microsoft Teams eksterne brugere: Hvordan tilføjer man gæster?

Microsoft Teams er beregnet til at blive brugt i en organisation. Generelt er brugere sat op over en aktiv mappe og normalt fra det samme netværk eller

Sådan tjekker du for Trusted Platform Module (TPM)-chip på Windows 10

Sådan tjekker du for Trusted Platform Module (TPM)-chip på Windows 10

Sådan tjekker du for Trusted Platform Module TPM-chip på Windows 10

Sådan opdaterer du Microsoft Teams

Sådan opdaterer du Microsoft Teams

Microsoft Teams er en af ​​mange apps, der har oplevet en støt stigning i antallet af brugere, siden arbejdet er flyttet online for mange mennesker. Appen er et ret robust værktøj til

Sådan aktiveres Office 365

Sådan aktiveres Office 365

Microsoft Office er for længst flyttet til en abonnementsbaseret model, men ældre versioner af Office, dvs. Office 2017 (eller ældre) virker stadig, og de

Sådan installeres Zoom-videokonference-appen på Linux

Sådan installeres Zoom-videokonference-appen på Linux

Sådan installeres Zoom-videokonference-appen på Linux

Sådan rydder du Microsoft Teams-cachen

Sådan rydder du Microsoft Teams-cachen

Microsoft Teams er en app, der har oplevet en drastisk stigning i antallet af brugere, siden så mange mennesker begyndte at arbejde hjemmefra. Det er et ret godt værktøj til

Sådan skjuler du Teams-mødekontrolproceslinjen

Sådan skjuler du Teams-mødekontrolproceslinjen

Videokonferenceværktøjer er mere komplekse apps, og som sådan vil du forvente en brugergrænseflade, der kræver lidt læring og tilvænning. UI til komplekse apps har

Microsoft Teams kan ikke slette fil (RETTET)

Microsoft Teams kan ikke slette fil (RETTET)

Microsoft Teams er mere end et chatprogram; det er et samarbejdsværktøj, der udnytter Microsoft Office 365-apps såvel som forskellige andre

6 måder at åbne Enhedshåndtering på Windows 10

6 måder at åbne Enhedshåndtering på Windows 10

Sådan åbner du Enhedshåndtering på Windows 10

Sådan sløres baggrunden i Google Meet

Sådan sløres baggrunden i Google Meet

Google har tre onlinemødeværktøjer; Duo, Hangouts og Meet. Med den igangværende pandemi og den kraftige stigning i brugen af ​​online mødeværktøjer,