Sådan downloader du oplysninger fra din finansielle institution ved hjælp af QuickBooks Web Connect

Hvis du ikke kan forbinde din konto direkte til QuickBooks Online, måske fordi din finansielle institution endnu ikke understøtter QBO, er du ikke uheldig. I stedet kan du bruge QuickBooks Web Connect, som har eksisteret i årevis. Hvis du tidligere var QuickBooks desktop-bruger, har du muligvis brugt QuickBooks Web Connect. Når du bruger QuickBooks Web Connect, downloader du transaktioner fra dit pengeinstituts hjemmeside til din computer, og derefter uploader du de downloadede transaktioner fra din computer til QBO.

Da QuickBooks Web Connect-filer ikke er krypteret, bør du ikke bruge en offentlig computer til at downloade oplysninger ved hjælp af QuickBooks Web Connect.

Følg disse trin for at bruge QuickBooks Web Connect:

Log ind på dit pengeinstituts hjemmeside og se efter et link, der giver dig mulighed for at downloade til QuickBooks.

Nogle banker har et "Download til QuickBooks"-link. Hvis du ikke kan finde linket, skal du kontakte dit pengeinstitut og lade dem dirigere dig til linket. Når du har fundet det, skal du notere, hvor det vises på dit pengeinstituts websted til fremtidig brug.

Brug linket, du fandt i trin 1, og vælg et af følgende filformater:

• .qbo: QuickBooks
• .qfx: Hurtiggør
• .ofx: Microsoft Money

  Hvis du gemmer din fil i et andet format, vil QBO ikke være i stand til at uploade den.

Vælg datoerne for de transaktioner, du vil downloade.

Hvis du downloader transaktioner med datoer, der går forud for den åbningssaldo, du har indtastet for kontoen i QBO, ændres kontoens åbningssaldo.

Gem filen et sted på din computer, hvor du kan finde den senere.

Mange mennesker downloader til mappen Downloads eller til deres Windows-skrivebord.

For at uploade filen til QBO skal du logge ind på QBO og i navigationslinjen vælge Transaktioner → Bank.

QBO viser siden Bank og kreditkort.

I højre side af siden skal du klikke på pilen ved siden af ​​knappen Opdater og vælge Fil Upload.

QBO starter guiden Upload bankfil.

Klik på knappen Gennemse, naviger til det sted, hvor du gemte de transaktioner, du downloadede i trin 2, og vælg den downloadede fil.

Klik på Næste.

QBO viser et skærmbillede, hvor du vælger den QBO-konto, som du vil uploade transaktionerne til.

Vælg den QBO-konto, hvor transaktionerne skal vises, og klik på Næste.

QBO uploader transaktionerne til den valgte QBO-konto (processen kan tage et par minutter).

Når du ser bekræftelsesskærmen, skal du klikke på Udfør.

Brug denne skærm til at navigere til de transaktioner, du downloader fra dit pengeinstitut.

Når du har uploadet en QuickBooks Web Connect-fil, bør du slette den, fordi den ikke er krypteret, og den indeholder dine kontooplysninger.