Sådan defineres listevisningskriterier i Salesforce.com

Det første skridt på vejen til listevisningsuafhængighed i Salesforce.com er at oprette dine egne kriterier. Tag kontrol over de data, du ser, og fokuser på de sager, der betyder mest for dig.

Siden Opret ny visning, trin 1 og 2.

I trin 2 på siden Opret ny visning skal du følge disse trin for at definere dine listevisningskriterier:

Vælg et filter efter ejerindstilling.

For sager har du følgende valg:

• Alle sager: Viser alle sager uanset ejer.

• Mine sager: Filtrerer sager for kun at se på dem, du er tildelt.

• Kø: Vælg en specifik sagskø at se på for din visning.

• Mine sagsteams: Filtrerer sager for kun at se på sager, hvor du er på sagsteamet.

Filtrer eventuelt efter yderligere felter.

Dette trin giver dig mulighed for at blive meget specifik med din listevisning. Du kan vælge mellem en lang række sagsfelter for at filtrere efter en undergruppe af sager, der betyder mest for dig.

Brug feltrullemenuerne til at oprette op til ti feltfiltre til din listevisning. Hvis du vælger at gå ud over fem feltfiltre i dette afsnit, skal du klikke på Tilføj filterlogik og bruge linket Tilføj række til at tilføje yderligere feltfiltre.

Klik eventuelt på Tilføj filterlogik for at finpudse dine resultater yderligere.

Hvis du vil angive kriterier, der ikke er forenet via "AND"-logik, skal du tilføje filterlogik. Det kan for eksempel være, at du ønsker at se sager, hvor prioriteringen er høj, og status er ny. Du vil måske også se sager med høj prioritet, der er blevet eskaleret i den samme listevisning.

I dette eksempel ville du opsætte følgende feltfiltre:

• Prioritet er lig med Høj

• Status er lig med Ny

• Eskaleret er lig med Sand

efter du har oprettet dine feltfiltre, indtaster du følgende filterlogik: 1 OG (2 ELLER 3). Dette giver dig mulighed for at se sager med høj prioritet, der enten er i den nye status eller er blevet eskaleret.