Sådan bruges vinduet QuickBooks opsætning af budgetter

Når du har lavet et budget, skal du registrere dit budget i QuickBooks . Følg disse trin for at oprette et nyt budget i QuickBooks:

1. Vælg Firma→ Planlægning og budgettering→ Opsæt budgetter.

QuickBooks åbner dialogboksen Opret nyt budget, vist i følgende figur, som du bruger til at oprette et nyt budget. (Vædder på, at du ikke ville have gættet det.)

Bemærk: Hvis du tidligere har opsat et budget, viser QuickBooks vinduet Opsæt budgetter i stedet for dialogboksen Opret nyt budget. Hvis QuickBooks viser vinduet Opsæt budgetter, skal du klikke på knappen Opret nyt budget for at få vist dialogboksen Opret nyt budget.

Dialogboksen Opret nyt budget

2. Vælg regnskabsårsperioden.

Identificer det regnskabsår, du budgetterer med. For at gøre det skal du indtaste regnskabsåret i det medfølgende tekstfelt. Hvis du for eksempel budgetterer for regnskabsåret 2021, skal du bruge knapperne til at ændre året til 2021.

3. Vælg om der skal oprettes et resultat- eller balancebudget.

For at oprette et overskuds- og tabsbudget skal du vælge alternativknappen Resultat og tab, klikke på Næste og fortsætte til trin 4. For at oprette et balancebudget skal du vælge alternativknappen Balance, klikke på Udfør og springe til trin 5.

Bemærk, at du bruger en anden tilgang til resultatbudgetter og balancebudgetter. For overskuds- og tabsbudgetter budgetterer du mængden af ​​indtægter eller udgifter, der forventes for kontoen for måneden. For balancebudgetter budgetterer du med den afsluttende kontosaldo: den forventede afsluttende kontosaldo for aktivet, forpligtelsen eller ejerens egenkapitalkonto ved månedens udgang.

4. Angiv yderligere overskuds- og tabsbudgetkriterier i dialogboksen Yderligere resultat- og tabsbudgetkriterier (se følgende figur), og klik på Næste.

Hvis du valgte at oprette et overskuds- og tabsbudget i trin 3, skal du vælge alternativknappen Kunde:Job for yderligere at udvide dit budget til at inkludere jobdetaljer; vælg alternativknappen Klasse for at inkludere klasser i dit budget; eller vælg blot alternativknappen Ingen yderligere kriterier.

Bemærk: For at budgettere efter klasse skal du først slå klassesporing til.

Valgene af ekstra fortjeneste- og tabsbudgetkriterier

5. Vælg i dialogboksen Opret nyt budget (se følgende figur), om du vil oprette budgettet fra bunden eller tidligere data.

For at oprette et budget fra bunden og starte med en ren tavle skal du vælge alternativknappen Opret budget fra bunden. For at oprette et budget baseret på dine faktiske data fra sidste år, skal du vælge alternativknappen med titlen Opret budget fra forrige års faktiske data.

At vælge, om der skal oprettes et budget fra bunden

6. Klik på Udfør, når du er færdig.

QuickBooks viser vinduet Opsæt budgetter.

Vinduet Opsæt budgetter

Sådan arbejder du med et eksisterende budget

Følg disse trin for at redigere et eksisterende budget i QuickBooks:

1. Vælg Firma→ Planlægning og budgettering→ Opsæt budgetter.

QuickBooks viser vinduet Opsæt budgetter. Du bruger dette vindue til at registrere det beløb, du forventer for hver indtægt og udgift for hver måned i det år, hvor du budgetterer.

2. Vælg et budget, eller opret et nyt.

Vælg det budget, du vil arbejde med, fra rullelisten Budget øverst i vinduet. For at oprette et nyt budget (du kan have så mange budgetter, du vil), skal du klikke på knappen Opret nyt budget. For hjælp til at oprette et nyt budget, se det foregående afsnit.

3. (Valgfrit) Vælg en kunde.

Du budgetterer typisk efter konto. Hvis du ønsker at budgettere mere detaljeret ved også at estimere beløb for kunder, job eller klasser, kan du bruge rullelisten Aktuel kunde:Job til at identificere specifikke kunder, som du forventer indtægter fra, eller som du bruger omkostninger for.

Bemærk: Rullelisten Kunde:Job vises ikke, medmindre du, da du oprettede det budget, du nu arbejder med, har angivet, at du ønskede at budgettere efter kunde.

4. Registrer de budgetterede beløb for hver måned i regnskabsåret.

Indtast de beløb, du vil budgettere for hver konto, i de relevante månedskolonner. Husk igen, at indtægts- og udgiftskonti er budgetteret som det forventede beløb for måneden. Aktiv-, passiv- og ejerandelsbeløb er budgetteret som den forventede slutkontosaldo for måneden.

For at kopiere det budgetterede beløb for en måned ind i tekstboksene for de efterfølgende måneder, skal du klikke på knappen Kopier på tværs.

5. (Valgfrit) Juster rækkemængder.

Hvis du opdager, at den årlige total for en konto ikke er, hvad du ønsker, kan du gå tilbage og ændre beløbene for hver måned, så de summerer til den korrekte total, eller du kan klikke på knappen Juster rækkebeløb . Ved at klikke på denne knap vises dialogboksen Juster rækkebeløb, vist i følgende figur. Brug rullelisten Start ved til at vælge den måned, du vil starte med (enten den første måned eller den aktuelt valgte måned). Vælg derefter, om du vil øge eller mindske de budgetterede beløb, og med hvor meget (ved at indtaste et dollarbeløb eller en procentdel). Klik på OK, når du er færdig; QuickBooks lukker dialogboksen.

Dialogboksen Juster rækkebeløb

6. Gentag efter behov.

Gentag trin 3 til 5 for hver af de konti, som du vil registrere budgetterede beløb for.

Ja, jeg ved, det er meget arbejde. Bare så du ved det, i store virksomheder med hundreder eller tusinder af ansatte, bruger to eller tre personer en stor del af eller endda hele deres år på at arbejde med de budgetterede data.