Sådan bruges QuickBooks 2015 Express Setup

QuickBooks 2015 giver dig en meget hurtig opsætningsproces sammenlignet med andre regnskabssoftwareprogrammer og endda med tidligere versioner af QuickBooks-softwaren. Grundlæggende vil du udfylde nogle felter og klikke på nogle knapper, og voilà, du opdager, at du stort set har opsat QuickBooks.

1Vælg at bruge Express Setup.

Når den første QuickBooks-opsætningsdialogboks vises, skal du klikke på knappen Express Start. QuickBooks viser dialogboksen Fortæl os om din virksomhed.

2 Angiv virksomhedsnavnet.

Det navn, du angiver, går på QuickBooks-rapporter og vises på fakturaer, du sender til kunder. Derfor vil du bruge dit "rigtige" firmanavn. Og hvis din virksomhed er stiftet eller dannet som et aktieselskab (LLC), vil du bruge det rigtige suffiks eller akronym i dit navn.

3Identificer din branche.

Når du skriver noget i feltet Industri, forvandler QuickBooks boksen til en rulleliste, der viser de brancher, den genkender. Du kan vælge en branche fra denne liste.

Vær betænksom og forsigtig med den branche, du angiver. QuickBooks opretter en startkontoplan for dig baseret på branchen.

4Identificer den selvangivelse, du indgiver, og dit skatteyder-id.

Brug feltet Firmatype til at angive den selvangivelse, som din virksomhed indgiver. Du kan klikke i det felt og derefter vælge fra listen, som QuickBooks tilbyder.

QuickBooks liste over selvangivelsesmuligheder inkluderer kun to muligheder for LLC'er: enkelt-medlem LLC'er, der indgiver deres skat til LLC-ejerens 1040 selvangivelse, og multiple-medlem LLC'er, der indgiver deres skat som et partnerskab ved at bruge en 1065 selvangivelse.

En LLC kan dog også indgive sin skat som et S-selskab eller almindeligt C-selskab. Vælg den relevante mulighed.

Brug feltet Skatte-id # til at angive din virksomheds skatteyder-id. Hvis du er en enkeltmandsvirksomhed uden ansatte, kan dit skatte-id-nummer være dit CPR-nummer. I alle andre tilfælde er dit skatteyders identifikationsnummer dit arbejdsgiveridentifikationsnummer.

5 Angiv, om virksomheden beskæftiger folk.

Bemærk, at en enkeltmandsvirksomhed ikke er ansat i sin egen virksomhed. Partnere, der betales for arbejde udført i en virksomhed, er desuden heller ikke ansatte. Partnere får for eksempel ikke udbetalt løn - de får udbetalt noget, der kaldes garanterede betalinger.

6 Klik på knappen Fortsæt. På næste side skal du angive din virksomheds kontaktoplysninger.

Når QuickBooks viser dialogboksen Indtast din virksomheds kontaktoplysninger, skal du kontrollere, at det korrekte virksomhedsnavn vises i feltet Juridisk navn. Udfyld derefter resten af ​​adresse og kontaktoplysninger.

Hvis du nogensinde beslutter dig for, at du vil ændre noget stykke information, som du har indtastet på en tidligere side i QuickBooks-opsætningsdialogboksen, kan du bare klikke på knappen Tilbage for at sikkerhedskopiere.

7Opret QuickBooks datafil.

Når du har angivet de forretningskontaktoplysninger, som QuickBooks anmoder om, skal du klikke på knappen Opret virksomhedsfil. QuickBooks opretter den datafil, den vil bruge til at gemme dine økonomiske oplysninger. Når QuickBooks er færdig med at oprette din fil, viser den filen Du har en virksomhed! dialog boks.

8Identificer dine kunder, leverandører og medarbejdere.

Med filen Du har en virksomhedsfil! dialogboksen vises, skal du klikke på knappen Tilføj de personer, du handler med. QuickBooks viser en anden dialogboks, der spørger: "Er kontaktnavne og -adresser muligvis gemt elektronisk et andet sted som Microsoft Outlook eller Google Gmail?"

Hvis du har kontaktnavn og adresseoplysninger gemt et andet sted, som QuickBooks vil hente: Klik på den relevante knap og følg instruktionerne på skærmen.

Ellers: Klik på knappen Sæt ind fra Excel eller Indtast manuelt og derefter Fortsæt.

Når QuickBooks viser dialogboksen Tilføj de personer, du handler med, skal du bruge rækkerne i det viste regneark til at beskrive dine kunder, leverandører og medarbejdere. For at indtaste en kontakt i den næste tomme række

Vælg indstillingsknappen Kunde, Leverandør eller Medarbejder (alt efter behov).

Beskriv kontakten ved hjælp af felterne . Hver kontakt går ind i sin egen række.

Klik på knappen Fortsæt to gange, når du er færdig med at identificere dine kontakter for at vende tilbage til filen Du har en virksomhed! dialog boks.

Angiv et forkortet navn eller et kaldenavn for en kontakt i den første kolonne Navn, som bruges til kunder og leverandører. Du skal bruge det, du angiver i kolonnen Navn i QuickBooks til at henvise til kontakten, så du vil bruge noget kort og godt.

Hvis du tilføjer kunder eller leverandører, spørger QuickBooks om åbne saldi. Du behøver ikke at bekymre dig om disse på dette tidspunkt af QuickBooks-opsætningsprocessen.

9 Identificer de varer, du sælger.

Med filen Du har en virksomhedsfil! dialogboksen vises, skal du klikke på knappen Tilføj de produkter og tjenester, du sælger. QuickBooks viser en anden dialogboks, der spørger, hvilken slags ting du vil beskrive: tjenester, ting, du sporer i inventar, ting, der er inventar, men som du ikke sporer, og så videre. Klik på den relevante knap.

Når QuickBooks viser dialogboksen Tilføj de produkter og tjenester, du sælger, skal du bruge rækkerne i det viste regneark til at beskrive et produkt eller en tjeneste. For enhver vare skal du altid indtaste navn, beskrivelse og pris. For nogle varer kan du dog angive meget større detaljer end blot denne skeletinformation. Klik på knappen Fortsæt, når du er færdig med at identificere dine produkter og tjenester.

10Beskriv dine bankkonti.

Med filen Du har en virksomhedsfil! dialogboksen vises, skal du klikke på knappen Tilføj dine bankkonti. Når QuickBooks viser dialogboksen Tilføj dine bankkonti, skal du bruge arbejdsarket til at beskrive hver enkelt bankkonto i din virksomhed: dens navn, kontonummer, saldo på konverteringsdatoen og den faktiske konverteringsdato. Klik på knappen Fortsæt, når du er færdig med at identificere dine bankkonti.

11 Begynd at arbejde med QuickBooks.

Med filen Du har en virksomhedsfil! dialogboksen vises, skal du klikke på knappen Start Working. QuickBooks viser QuickBooks programvindue. Du er færdig.