Sådan bruger du QuickBooks Online Client Collaborator Tool

QuickBooks Online og QuickBooks Online Accountant indeholder et værktøj kaldet Client Collaborator, som du kan bruge til at kommunikere med din klient om eksisterende transaktioner. Client Collaborator er et tovejsværktøj; du eller din klient kan sende en besked, og beskedmodtageren kan svare. Tænk på Client Collaborator som en måde at sende en tekstbesked ved hjælp af QBOA eller QBO.

Du kan kommunikere om visse typer transaktioner, men ikke andre. Generelt kan du kommunikere om bogføring af transaktioner såsom fakturaer, regninger, betalinger til kunder, checks til leverandører og kreditkorttransaktioner. Men du vil ikke finde den samtale-knap, der henvises til i dette afsnit i vinduer for kontant- og ikke-bogføringstransaktioner såsom salgskvitteringer, udgiftstransaktioner, fakturerbare udgifter, forsinkede debiteringer, kreditnotaer og lønsedler og lønrelaterede vinduer.

Selvom enten du eller din klient kan starte meddelelser, skal du starte fra QBOA-grænsefladen og sende en meddelelse til en klient. Følg disse trin:

Åbn kundevirksomheden.

Åbn den transaktion, du stiller spørgsmålstegn ved.

Klik på knappen Samtale i øverste højre hjørne af transaktionsvinduet.

Oprettelse af en besked til en klient.

QBOA viser bunden af ​​meddelelsen, som indeholder en aktivitetssektion.

Afsnittet Aktiviteter vises ikke, mens du opretter en ny transaktion. det vises kun på tidligere oprettede transaktioner.

I sektionen Aktiviteter skal du klikke på rullelisten for at vælge en meddelelsesmodtager.

Skriv din besked.

Klik på Send.

QBOA sender en e-mail-besked til modtageren, og den indsendte meddelelse vises nederst i sektionen Aktiviteter sammen med datoen og klokkeslættet, meddelelsen blev sendt.

Indsendte beskeder vises under sektionen Aktiviteter.

Når meddelelsesmodtageren åbner e-mailen, vises en meddelelse som den viste, der forklarer, at en meddelelse vedrørende en bestemt transaktion er blevet sendt i modtagerens QBO-firma.

En e-mail-meddelelse genereret af Client Collaborator-værktøjet.

For at se beskeden og svare kan modtageren klikke på linket i beskeden; linket viser til at begynde med QBO-logonsiden, så kunden kan logge ind på sin virksomhed. Hvis din klient starter samtalen, vises QBOA-loginsiden.

Når klienten logger ind, vises knappen Samtale i øverste højre hjørne af QBO-virksomhedens hjemmeside ved siden af ​​Gear-ikonet. Samtaleknappen indeholder tallet 1, hvilket indikerer, at klienten har én besked, og klienten kan klikke på knappen Samtale for at se beskeden.

Når der findes beskeder, viser knappen Samtale antallet af ventende beskeder.

Hvis klienten derefter klikker på meddelelsen, åbnes transaktionen, som meddelelsen stammer fra. Klienten kan derefter rulle til bunden af ​​beskeden og i aktivitetsområdet svare på beskeden ved at vælge en modtager, skrive en besked og sende den. Klientsamarbejdspartneren fortsætter processen og sender en e-mail-meddelelse om en besked til modtageren, som klikker på linket i beskeden for at åbne virksomheden og læse og svare. Beskedsamtalen fortsætter med at blive vist i bunden af ​​transaktionen.