Sådan bruger du jobvurderinger i QuickBooks 2014

Hvis du har fortalt QuickBooks, at du vil oprette estimater - du har muligvis gjort dette under QuickBooks-opsætningen - kan du oprette jobestimat af beløb, som du senere fakturerer.

For at oprette et jobestimat skal du vælge kommandoen Kunder→Opret estimater. QuickBooks viser vinduet Opret estimater. Dette vindue afspejler vinduet Opret fakturaer. I en nøddeskal udfylder du vinduet Opret estimater på samme måde, som du udfylder vinduet Opret fakturaer. Dette giver mening.

Et estimat er blot et eksempel eller gæt på den fremtidige faktura for et job. Forudsigeligt indsamler og leverer du de samme oplysninger, og du udfylder felterne på samme måde.

Find beskrivelsen af ​​det relaterede felt i vinduet Opret fakturaer. Uanset hvad du gør med det felt i vinduet Opret fakturaer, er det samme, som du gør i vinduet Opret skøn.

Når du fakturerer en kunde, som du tidligere har udarbejdet et estimat for, viser QuickBooks en liste over de tidligere udarbejdede estimater og lader dig vælge et af disse estimater som udgangspunkt for en faktura. (Denne genvej kan være en reel tidsbesparelse.)

Hvis du ikke slog Estimates til, da du satte QuickBooks op, kan du gøre det efterfølgende. Vælg kommandoen Rediger → Indstillinger; klik på Jobs & Estimates-ikonet i dialogboksen Præferencer; klik på fanen Firmapræferencer; og vælg derefter alternativknappen Ja nedenfor. Opretter du estimater? Du vil måske også vælge alternativknappen Ja nedenfor. hvis du laver fremdriftsfakturering.

Hvis du bruger estimater til at oprette fakturaer, opretter du faktisk en anden måde at spore jobomkostninger på. Du kan bede QuickBooks om at udarbejde rapporter, der punkt for post sammenligner de estimerede beløb for et job med de fakturerede beløb for jobbet. For at producere denne rapport skal du vælge kommandoen Vareestimater vs. faktiske værdier fra undermenuen Job, tid og kilometer. Undermenuen Job, tid og kilometer vises i menuen Rapporter.