Sådan bruger du jobvurderinger i QuickBooks 2010

Hvis du har fortalt QuickBooks 2010, at du vil oprette estimater - hvilket du gør under QuickBooks-opsætningen - kan du oprette jobestimat af beløb, du senere fakturerer.

1Vælg Kunder→Opret estimater.

QuickBooks viser vinduet Opret estimater.

2Vælg kunden, eller kunde- og jobkombinationen, fra rullelisten Kunde:Job.

Hvis kunden er en ny kunde, som du endnu ikke har beskrevet i kundelisten, skal du indtaste et kort navn på kunden på listen Kunde:Job. QuickBooks angiver derefter, at kunden endnu ikke findes på kundelisten og spørger, om du vil tilføje kunden; angive at du gør. Når du bliver bedt om det, skal du angive de kundeoplysninger, som QuickBooks anmoder om.

Når du fakturerer en kunde, som du tidligere har udarbejdet et estimat for, viser QuickBooks en liste over de tidligere udarbejdede estimater og lader dig vælge et af disse estimater som udgangspunkt for en faktura. (Denne genvej kan spare tid i realtid.)

3(Valgfrit) Klassificer et estimat som passende i en bestemt kategori ved at bruge rullelisten Klasse.

Du kan bruge undervisningen til at få bedre styr på din virksomheds økonomi.

4Bekræft eller angiv nye fakturahovedoplysninger.

Når du har identificeret kunden, udfylder QuickBooks felterne Dato, Estimat # og Navn/Adresse. Du behøver sandsynligvis ikke ændre nogen af ​​disse oplysninger. Du bør gennemgå oplysningerne i disse felter for at sikre dig, at de er korrekte.

5Beskriv hver vare - hvert produkt eller hver tjeneste - inkluderet i estimatet i kolonneområdet.

Brug en enkelt række for hvert element. Det første element, du vil estimere, går derefter ind i række 1 i kolonneområdet. For hver vare indtaster du oplysninger i kolonnerne Vare, Beskrivelse, Antal, Pris, Total, Klasse og Moms.

6 Indtast yderligere elementer på estimatet ved at indtaste yderligere rækker.

Hvert element, du vil estimere, vises som en række i kolonneområdet.

7I tekstfeltet Kundemeddelelse nederst i vinduet Opret estimater skal du angive en kundemeddelelse, der vises nederst i estimatet.

Du kan give en yderligere beskrivelse af de skøn, du har lavet.

8(Valgfrit) Kontroller din stavning ved at klikke på Stave-knappen.

QuickBooks kontrollerer stavningen af ​​de ord, du har brugt på estimatet. Hvis QuickBooks ikke finder nogen stavefejl, vises en meddelelse, der fortæller dig, at stavekontrollen er gennemført. Hvis QuickBooks finder en stavefejl, viser den dialogboksen Kontroller stavning på formular, hvor du kan foretage ændringer.

9Klik enten på knappen Gem og luk eller knappen Gem og ny for at gemme din faktura.

Klik på knappen Gem og luk, hvis du vil gemme estimatet og lukke vinduet Opret estimater. Du bruger knappen Gem og ny, hvis du vil gemme estimatet og derefter indtaste et andet estimat i den tomme version af vinduet Opret estimater.