Sådan anmoder du om dokumenter fra QuickBooks Online-klienter

Du kan fra QuickBooks Online Accountant (QBOA) anmode om dokumenter, du har brug for, fra dine kunder. Når du gør det, genererer QBOA en e-mail, der sender den til klienten for dig; desuden hjælper QBOA dig med at spore status for dokumentanmodningen. Følg disse trin for at anmode om et dokument fra en klient:

Vis din klientlisteside.

Det vil sige, sørg for at du ikke har åbnet en bestemt klient.

Klik på knappen Opret på QBOA-værktøjslinjen, og klik på Anmodning i menuen Opret, der vises.

QBOA viser skærmbilledet Opret ny anmodning.

Sådan anmoder du om dokumenter fra QuickBooks Online-klienter

Oprettelse af en dokumentanmodning.

Fra listeboksen øverst til venstre på skærmen skal du vælge den klient QBO-virksomhed, som du har brug for dokumenter fra.

QBOA udfylder det brugernavn, der er knyttet til kundens QBO-virksomhed.

Indtast eventuelt en forfaldsdato for modtagelse af dokumenterne.

Inkludering af en forfaldsdato kan hjælpe dig med at tildele noget, der haster med din besked og kan hjælpe med at få din klient til at reagere hurtigere.

Indtast klientens e-mailadresse, hvis du bliver bedt om det.

Indtast et emne for e-mail-meddelelsen.

Skriv en besked eller spørgsmål i feltet under emnet.

Vedhæft alle filer, du skal sende til klienten.

List alle dokumenter, du har brug for fra din klient.

Den højre side af skærmen viser en forhåndsvisning af den e-mail, som klienten modtager.

Klik på Send anmodning.

Første gang du sender en anmodning, beder QBOA dig om at oprette en Box-konto, og du ser ekstra skærmbilleder, der ikke vises her; på den første skal du klikke på Tænd boks, og på den anden skal du klikke på Giv adgang til boks.

QBOA sender en e-mail til din klient og anmoder om de oplysninger, du har angivet.

Du kan til enhver tid kontrollere status for din anmodning; Når din klient sender dig ethvert anmodet dokument, giver QBOA dig besked. For at kontrollere status for en anmodning skal du få vist siden med klientliste i QBOA og klikke på klientens navn på listen. QBOA viser detaljer for klienten, organiseret på fire faner. Klik på fanen Anmodninger; oplysninger om din anmodning vises på skærmen.

Sådan anmoder du om dokumenter fra QuickBooks Online-klienter

Spor dine dokumentanmodninger.

Alle dokumenter, som din klient har sendt, vises med en grøn markering ved siden af ​​dem; du kan klikke på fanen Dokumenter for at se en liste over alle delte og private dokumenter.


Microsoft Teams eksterne brugere: Hvordan tilføjer man gæster?

Microsoft Teams eksterne brugere: Hvordan tilføjer man gæster?

Microsoft Teams er beregnet til at blive brugt i en organisation. Generelt er brugere sat op over en aktiv mappe og normalt fra det samme netværk eller

Sådan tjekker du for Trusted Platform Module (TPM)-chip på Windows 10

Sådan tjekker du for Trusted Platform Module (TPM)-chip på Windows 10

Sådan tjekker du for Trusted Platform Module TPM-chip på Windows 10

Sådan opdaterer du Microsoft Teams

Sådan opdaterer du Microsoft Teams

Microsoft Teams er en af ​​mange apps, der har oplevet en støt stigning i antallet af brugere, siden arbejdet er flyttet online for mange mennesker. Appen er et ret robust værktøj til

Sådan aktiveres Office 365

Sådan aktiveres Office 365

Microsoft Office er for længst flyttet til en abonnementsbaseret model, men ældre versioner af Office, dvs. Office 2017 (eller ældre) virker stadig, og de

Sådan installeres Zoom-videokonference-appen på Linux

Sådan installeres Zoom-videokonference-appen på Linux

Sådan installeres Zoom-videokonference-appen på Linux

Sådan rydder du Microsoft Teams-cachen

Sådan rydder du Microsoft Teams-cachen

Microsoft Teams er en app, der har oplevet en drastisk stigning i antallet af brugere, siden så mange mennesker begyndte at arbejde hjemmefra. Det er et ret godt værktøj til

Sådan skjuler du Teams-mødekontrolproceslinjen

Sådan skjuler du Teams-mødekontrolproceslinjen

Videokonferenceværktøjer er mere komplekse apps, og som sådan vil du forvente en brugergrænseflade, der kræver lidt læring og tilvænning. UI til komplekse apps har

Microsoft Teams kan ikke slette fil (RETTET)

Microsoft Teams kan ikke slette fil (RETTET)

Microsoft Teams er mere end et chatprogram; det er et samarbejdsværktøj, der udnytter Microsoft Office 365-apps såvel som forskellige andre

6 måder at åbne Enhedshåndtering på Windows 10

6 måder at åbne Enhedshåndtering på Windows 10

Sådan åbner du Enhedshåndtering på Windows 10

Sådan sløres baggrunden i Google Meet

Sådan sløres baggrunden i Google Meet

Google har tre onlinemødeværktøjer; Duo, Hangouts og Meet. Med den igangværende pandemi og den kraftige stigning i brugen af ​​online mødeværktøjer,