Sådan åbner du sager for kunder i Salesforce.com

Cases er grundlaget for Salesforce.com Service Cloud. De er omdrejningspunktet for dit kontaktcenter, og hvad dine agenter lever og ånder på daglig basis. En sag er en registrering af en serviceforespørgsel eller support til en kunde, der beskriver problemet og alle oplysningerne omkring det, som vist.

Sagsprotokollen.

Ud fra sagsjournalen administrerer dine agenter kundesupportens livscyklus og bruger disse registreringer som et knudepunkt for kundehistorik og information.

I Service Cloud er det lige så nemt at oprette en sag som at klikke på en knap. Du kan hurtigt oprette en sag og indtaste alle sagsdetaljer med det samme, så du kan fokusere på at hjælpe din kunde og ikke på at finde ud af besværlig teknologi.

Følg disse trin for at oprette en ny sag i Salesforce til en support-e-mail eller et telefonopkald:

Naviger til kundens kontopost.

Du kan bruge den globale søgning til at finde den.

Rul ned til den relaterede liste over kontakter, og klik på den relevante kontaktpost.

Kontaktposten vises. Alternativt, hvis den kontakt, som du opretter en sag fra, ikke vises på den relaterede liste, skal du klikke på knappen Ny kontakt og oprette en først.

For at oprette en kontakt eller en sag skal du have den rette sikkerhedsadgang. Hvis du ikke kan se disse standardknapper, er du sandsynligvis nødt til at tale med din administrator.

På kontaktposten skal du rulle ned til den relaterede liste Sager og klikke på knappen Ny sag.

Sagsredigeringssiden vises med felterne Kontonavn og Navn på kontakt på forhånd, som vist.

Når du har udfyldt felterne, skal du klikke på Gem.

Sagsjournalen fremkommer og oprettes med de indtastede oplysninger.

Oprettelse af en sag på siden Sagsredigering.

For de en-og-færdige sager, hvor en sag skal logges og spores, men der straks findes løsninger, sparer du tid i stedet for at klikke på Gem ved at klikke på Gem og luk. Dette gemmer de sagsoplysninger, du lige har indtastet, og fører dig til detaljeringssiden for Luk sag.