Sådan ændrer du din skærm i Salesforce.com

Dit Salesforce.com- display er det, du ser på bestemte sider i Salesforce og bør ændres baseret på, hvordan du driver din forretning. Hvis du ikke bruger det meste af det, der er på din skærm hver dag, skal du ændre din skærm, så den kun fungerer med det, der er mest relevant for dig.

Displayet giver dig mulighed for at ændre to ting i Salesforce:

• Dine faner

• De relaterede lister, der vises på dine poster og deres placeringer

Din administrator besidder mere Salesforce magt end du gør (medmindre du selvfølgelig er en anden administrator) og kan tilsidesætte dine personlige sidetilpasninger.

Tilpasning af dine faner

Salesforce Service Cloud kommer allerede med standardfaner og grupperer dem i apps, som du kan vælge imellem øverst til højre på enhver side. Din virksomhed eller administrator kan også oprette nye faner og apps. Uanset hvad, er det sandsynligt, at du ikke behøver at se alle fanerne på samme tid, og der er nogle, som du aldrig vil bruge.

Følg disse trin for at tilpasse de faner, du ser:

Klik på sektionen Display & Layout på sidebjælken på siden Mine indstillinger.

Afsnittet udvides.

Klik på linket Tilpas mine faner.

Siden Tilpas mine faner vises.

Brug rullemenuen Custom App til at vælge en app (du har adgang til), hvis faner du vil ændre.

Listerne i kolonnerne Tilgængelige faner og Valgte faner ændres afhængigt af den brugerdefinerede app, du vælger. Du vil måske tilføje flere faner til den app, du normalt arbejder fra, og/eller fjerne nogle få.

Vælg en fane, du vil tilføje eller fjerne, og brug Tilføj eller Fjern piletasterne til at gøre det.

Hvis du er en supportmedarbejder, der arbejder ud af Service Cloud Console hver dag, behøver du sandsynligvis ikke se fanen Leads. Du kan også beslutte, at du gerne vil tilføje fanerne Kontrakter og Chatter for at få nemmere adgang til disse.

Tilpasning af dine faner.

For at ændre rækkefølgen, som dine faner vises i, skal du fremhæve fanen i kolonnen Valgte faner og bruge pilene op, ned, øverst og nederst til at flytte dem.

Når du har fået dine faner til at se ud, som du ønsker, skal du klikke på Gem.

Siden Change My Display vises igen

Tilpasning af dine sider

Fra sektionen Display & Layout kan du tilpasse rækkefølgen af ​​dine relaterede lister på en registreringsside. Du kan gøre dette for at minimere scrollning, hvis netop dit job sjældent ser på bestemte relaterede lister, men du ønsker at holde andre øverst i sindet og så højt oppe på posten som muligt.

Følg disse trin for at tilpasse din sidevisning:

Fra sektionen Display & Layout skal du klikke på underafsnittet Tilpas mine sider. Vælg en side i rullemenuen, og klik på knappen Tilpas sider ved siden af ​​den.

Siden Tilpas sider, der er specifik for den fane, du har valgt, vises.

Vælg de lister, du vil tilføje eller fjerne, og brug Tilføj eller Fjern pilene til at gøre det.

For eksempel, hvis du har en vidensbase og ikke bruger Salesforce Solutions, kan du fjerne den relaterede liste fra sagsdetaljesiden.

Klik på op- og ned-pilene for at ændre rækkefølgen af ​​listerne på dit sidelayout.

Klik på Gem.

Siden Tilpas mine sider vises igen.