QuickBooks Online Dashboard-side

Når du første gang ser din virksomhed i QuickBooks Online , indeholder din Dashboard-side bokse med links til muligheder, du kan bruge til at opsætte funktioner i QBO, der er vigtige for dig. Du kan bruge disse links og konfigurere disse muligheder under opsætningen, eller du kan vente til senere.

For at skjule indstillingerne skal du klikke på Skjul i øverste højre hjørne af boksen. Bare rolig, du kan stadig konfigurere de muligheder, der er forbundet med nogen af ​​disse bokse; i den følgende figur skal du bemærke linket Genoptag opsætning i øverste højre hjørne af dashboardet. Klik på den for at få vist indstillingsmulighederne igen. Og når du lukker boksene, viser din Dashboard-side oplysninger, der er specifikke for din virksomhed.

QBO Dashboard-siden efter lukning af den ekstra opsætningsboks.

I midten af ​​figuren, ved at bruge det meste af Dashboard-sidens ejendom, finder du information, der ændrer sig afhængigt af, hvad du har klikket på, mens du brugte QBO. For eksempel, når du i første omgang åbner QBO, er oplysningerne oversigtsvirksomhedsoplysninger. Hvis du klikker på en post i navigationslinjen (i venstre side af skærmen), ændres oplysningerne i midten af ​​Dashboard-siden til oplysninger relateret til den post, du klikkede på. Hvis du vælger en indstilling i menuen Gear (omtalt senere i dette afsnit), vedrører de oplysninger, du ser, den indstilling, du vælger.

Du har måske bemærket knappen Privacy i figuren. Du kan bruge denne knap til midlertidigt at skjule økonomiske oplysninger på din Dashboard-side. For eksempel vil du måske slå Privatliv til, hvis du bruger QuickBooks på et offentligt sted eller endda på dit kontor, når du ikke er alene. Når du har slået Privatliv til, forbliver det tændt, indtil du slukker det igen.

Navigationslinjen løber ned i venstre side af skærmen. Du bruger navigationslinjen på samme måde, som du ville bruge en menu; klik på et element i navigationslinjen for at navigere til den del af QBO. For eksempel kan du klikke på Salg i navigationslinjen for at se eksisterende salgstransaktioner i QBO og for at oprette en ny salgstransaktion.

Den fremhævede post i navigationslinjen hjælper dig med at identificere den sektion af QBO, du bruger.

På højre side af Dashboard-siden finder du en liste over de bankkonti, du har oprettet; hvis du ruller til bunden af ​​listen, finder du muligheder for at forbinde dine konti til deres banker, vælge en konto og åbne dens register og se al aktivitet, som er revisionsloggen i QBO. Revisionsloggen viser alle transaktioner, der er oprettet, ændret eller slettet i QBO, såvel som hver forekomst af nogen, der logger på og ud af QBO.

Når du klikker på knappen Hjælp, ser du en menu med almindelige emner, som QBO mener kunne være af interesse for dig, og du kan skrive i søgefeltet for at finde hjælp til et bestemt emne.

Hjælp-menuen.

Når du f.eks. klikker på linket Opret en ny QuickBooks-onlinevirksomhed eller -virksomheder (kun USA), viser QBO siden Sådan opretter du en ny QuickBooks-onlinevirksomhed eller -virksomheder, som giver instruktioner til det pågældende emne.

Et eksempel på hjælpeemne.

I højre kant af toppen af ​​skærmen ser du to transaktionsrelaterede knapper, der viser lister, du kan bruge til at arbejde med transaktioner. Følgende figur viser menuen Opret, der vises, når du klikker på knappen Opret, som vises som et plustegn (+), når menuen er lukket, og et X, når menuen er åben.

Klik på knappen Opret for at oprette en ny transaktion.

Den næste figur viser, hvad du ser, når du klikker på knappen Søg, der vises som et forstørrelsesglas til højre for menuknappen Opret. Du ser en liste over nyligt indtastede transaktioner; du kan klikke på enhver transaktion på listen for at åbne den pågældende transaktion. Eller du kan bruge feltet Søg transaktioner til at søge efter en transaktion.

Klik på knappen Søg for at søge efter tidligere indtastede transaktioner.

Til højre for de to transaktionsrelaterede knapper ser du Gear-knappen. Hvis du klikker på Gear-knappen, ser du menuen vist i følgende figur, som du bruger til at se på og ændre QBO-virksomhedsindstillinger; se lister; arbejde med værktøjer som import og eksport, afstemnings- og budgetværktøjer; og se oplysninger om din QBO-konto. Bemærk, at Gear-menuen er opdelt i fire kolonner, der organiserer relaterede kommandoer.

Brug menuen Gear til at arbejde med indstillinger, lister, værktøjer og din QBO-konto.