Optegnelser i Salesforce.com Service Cloud

En af de grundlæggende byggesten i Salesforce er rekorden. Records er individuelle stykker data, der falder ind under faner eller samlinger af relevante poster. De indeholder felter, der viser visse oplysninger. For eksempel kan en sagsjournal have felter, der er relevante for den person, sagen betjener, hans adresse, hans telefonnummer og, hvor meget sagen haster.

Oprettelse af nye rekorder

Salesforce tilbyder en række måder at oprette en ny post på. Du kan altid bruge rullelisten Opret ny i sidebjælken på de fleste sider ved at gøre følgende:

Klik på rullemenuen Opret ny i sidebjælken.

En liste over tilgængelige objekter vises, hvor du kan vælge, hvilken type post du vil oprette. Objekter er repræsentationer af databasetabeller, der indeholder din organisations oplysninger. For eksempel er konti, kontakter og sager alle standard Salesforce-objekter.

Rullemenuen Opret ny i sidebjælken.

Klik på det objekt eller den type post, du vil oprette.

Redigeringssiden for en ny post vises med for det meste tomme felter (nogle felter kan være forududfyldt).

Indtast oplysninger i felterne i redigeringstilstand, og klik på Gem.

Detaljesiden for posten vises med detaljer om den post, du lige har oprettet.

Forudsat at du har de korrekte tilladelser, kan du også oprette en post via fanen Objekt ved at følge disse trin:

Klik på fanen Objekt relateret til den post, du vil oprette.

Fanen Hjemmeside vises. Hvis du f.eks. vil oprette en ny sagsjournal, skal du klikke på fanen Sager for at komme til startsiden for sager.

Klik på knappen Ny på listen Seneste for det pågældende objekt.

Denne liste viser dig de seneste registreringer, du har set vedrørende den fane, du er på. For eksempel, på listen Seneste sager, skal du klikke på knappen Ny. Siden Sagsredigering vises.

Udfyld felterne, og klik på Gem.

Detaljesiden for den sagsjournal, du lige har oprettet, vises.

Listen over seneste sager på startsiden for sager og knappen Ny.

Tillykke! Nu kan du oprette poster i Salesforce. Du ser også, hvor smertefrit og intuitivt det er. Lad os se på at få mest muligt ud af den post, du lige har oprettet, for at forstå detaljesiden.

Redigering eller sletning af poster

Det er endnu nemmere at redigere og slette poster end at oprette dem.

For at redigere en post skal du navigere til detaljesiden for den post, du vil ændre, og følge disse trin:

Klik på knappen Rediger øverst på detaljesiden.

Siden Rediger vises med redigerbare felter.

Rediger de felter, du vil redigere.

Klik på Gem.

Postens detaljeside vises og viser de opdaterede oplysninger.

Hvis din administrator aktiverer inline redigeringsfunktionen i Salesforce, er der en endnu nemmere (ja, det er sandt) måde at redigere felter på, som kan spare dig tid og klik. Funktionen til indlejret redigering giver dig mulighed for at redigere felter direkte fra detaljesiden uden selv at klikke på knappen Rediger. Følg disse trin for at redigere et felt inline:

På en posts detaljeside skal du holde markøren over det felt, du vil redigere.

Et ikon vises til højre for feltet, der angiver dit adgangsniveau til det:

• Blyant: Du kan redigere dette felt inline, og feltet er fremhævet.

• Hængelås: Du kan ikke redigere dette felt, og det er ikke fremhævet.

• Ingen: Du kan redigere feltet, men ikke bruge indlejret redigering. Du bliver nødt til at bruge den traditionelle metode til redigering, beskrevet tidligere.

Hvis blyantikonet vises, skal du dobbeltklikke på feltet og opdatere oplysningerne.

Følgende figur viser, hvordan du opdaterer feltet Emne på en sag ved hjælp af inline-redigering.

Klik på Enter for at færdiggøre redigeringen af ​​dette felt, hvis du vil fortsætte med at redigere andre; ellers skal du klikke på Gem.

Posten gemmes med alle dine ændringer.

Redigering af et felt inline.

For at slette en post skal du blot klikke på knappen Slet på detaljesiden. Bare rolig – Salesforce vil spørge dig, om du er sikker, hvis du ombestemmer dig. Hvis du gør det, skal du blot klikke på Annuller for at vende tilbage til detaljesiden. Hvis du klikker på OK og sletter posten, flyttes den til papirkurven i 15 dage, før Salesforce sletter den permanent.