Opsætning af en kundeliste i QuickBooks

I QuickBooks holder en kundeliste styr på alle dine kunder og dine kundeoplysninger. For eksempel holder kundelisten styr på faktureringsadresser og leveringsadresser for kunder. Følg disse trin for at tilføje en kunde til kundelisten:

1. Vælg kommandoen Lister –> Kundejobliste.

QuickBooks viser vinduet Kunde:Jobliste.

Kunde:Job-knappen giver dig, udover at lade dig oprette nye kunder, en menu med kommandoer til redigering af kundeoplysninger, sletning af kunder, udskrivning af en kundeliste og så videre.

2. For at tilføje en ny kunde skal du klikke på knappen Kunde:Job og derefter vælge kommandoen Ny.

QuickBooks viser vinduet Ny kunde.

3. Brug boksen Kundenavn til at give kunden et kort navn.

Du behøver ikke indtaste kundens fulde navn i feltet Kundenavn. Disse oplysninger kan gå ind i boksen Firmanavn vist på fanen Adresseoplysninger. Du vil bare have en forkortet version af kundenavnet, som du kan bruge til at henvise til kunden i QuickBooks regnskabssystem.

4. Ignorer boksene Åbningssaldo og Som Af.

Du ønsker ikke at indstille kundens åbningssaldo ved at bruge boksene Åbningssaldo og Som Af. Det er ikke den rigtige måde at indstille din nye debitorsaldo på. Hvis du gør dette, opsætter du i det væsentlige debetdelen af ​​en post uden den tilsvarende kreditdel. Senere bliver du nødt til at gå ind og indtaste skøre, skøre journalposter for at rette op på din ufuldstændige bogføring.

5. Udfyld felterne på fanen Adresseoplysninger.

Angiv firmanavnet, inklusive kontaktoplysninger, fakturerings- og forsendelsesadresser, kontaktnavn, kontakttelefonnummer, faxnummer og så videre.

6. Giv en smule yderligere information om kunden.

Hvis du klikker på fanen Yderligere oplysninger, viser QuickBooks flere andre bokse, som du kan bruge til at indsamle og gemme kundeoplysninger.

Du kan bruge

• Type rulleliste for at kategorisere en kunde, som passer ind i en bestemt "kundetype"

• Betingelser rulleliste til at identificere kundens standard betalingsbetingelser.

• Rulleliste med repræsentanter for at identificere kundens standardsælger.

• Foretrukken afsendelsesmetode for at vælge standardmetoden til overførsel af kundens fakturaer og kreditnotaer.

Du kan også registrere et videresalgsnummer, angive et standardprisniveau og endda klikke på knappen Definer felter for at angive yderligere felter, som du vil indsamle og rapportere til kunden.

7. Klik på fanen Betalingsoplysninger.

Der vises et sæt felter, hvor du kan registrere kundens kontonummer, hans eller hendes kreditgrænse og den foretrukne betalingsmetode.

8. (Valgfrit) Klik på fanen Jobinfo for at beskrive kundejobbet.

Fanen Jobinfo lader dig beskrive oplysninger, der er knyttet til et bestemt job, der udføres for en kunde. Du bruger fanen Jobinfo, hvis du ikke kun opretter en kunde, men også opretter et job for den pågældende kunde.