Oprettelse af visninger i Salesforce.com Service Cloud

Når du klikker ind på en fane i Salesforce for at få adgang til et bestemt objekt (f.eks. Konti, Kontakter eller Sager), befinder du dig på objektets startside (f.eks. Sagshjemmesiden, hvis du vælger sager, som vist).

Cases hjemmeside.

Du kan se nogle større, afgrænsede rektangler på siden Seneste sager, rapporter og værktøjer. Det første sted, dit øje skal lande, er dog rullemenuen Vis øverst på siden.

Når du navigerer til fanen Sager, har denne rullemenu Visning som standard indstillingen Mine åbne sager, som vist i den foregående figur.

Dette findes på alle objektfaner i Salesforce og giver dig mulighed for at vælge forskellige visninger i listeform, passende kaldet listevisninger . Hver fane har en standardlistevisning, som siden viser, når du først ankommer. For at skifte til en anden visning skal du blot foretage et nyt valg i rullelisten.

Når du har truffet et valg, opdateres siden og viser den listevisning, du har valgt. Hvis du vælger Mine åbne sager, ser du en liste over alle sager, som du er tildelt, og som i øjeblikket er åbne sager, som vist her.

Listevisningen Mine åbne sager.

Her er nogle af de tilgængelige standardindstillinger på startsiden for sager:

• Alle lukkede sager

• Alle åbne sager

• Mine sager

• Mine åbne sager

• Senest viste sager

Listevisninger giver en hurtig og nem måde at lokalisere vigtige poster i systemet. Som nævnt giver Salesforce et par nyttige muligheder for dig uden for boksen, men for at realisere det fulde potentiale af listevisninger, bør du oprette tilpassede listevisninger for at vise de poster, der er vigtigst for dine daglige aktiviteter.

For eksempel, hvis du har en 72-timers serviceniveauaftale (SLA), bør du oprette en tilpasset listevisning for at vise dine åbne sager med den ældste oprettede åbne sag øverst. Derudover, hvis du håndterer sager med flere forskellige prioritetsniveauer, kan det være værd at oprette en separat visning helt for højt prioriterede sager.

Selvom det er meget enkelt, kan tilpassede sagslistevisninger være en enorm tidsbesparelse, når du administrerer din daglige eller ugentlige sagsbelastning.

For at begynde at oprette din egen tilpassede listevisning skal du klikke på linket Opret ny visning ved siden af ​​rullemenuen Vis. Du ser siden Opret ny visning. I trin 1 på siden Opret ny visning skal du vælge et navn til din nye visning og fortsætte til de følgende afsnit for at lære mere.

Siden Opret ny visning, trin 1 og 2.