Oprettelse af sagstildelingsregler i Salesforce.com

En sagstildelingsregel i Salesforce.com er i virkeligheden en gruppering af regler, der vil hjælpe dig med automatisk at tildele sager i hele din supportorganisation baseret på kriterier, der er registreret i sagsregistrene. Hver tildelingsregel kan have flere regelposter. En regelindtastning repræsenterer en betingelse eller et sæt kriterier, der, når de matches, bestemmer tildelingen af ​​en sag.

Følg disse trin for at oprette en tildelingsregel:

Fra Opsætning, under Byg sektionen, vælg Tilpas → Sager → Tildelingsregler.

Siden Sagstildelingsregler vises.

Klik på Ny.

Siden Ny sagstildelingsregel vises.

Vælg et regelnavn.

Lad afkrydsningsfeltet Aktiv være umarkeret, medmindre du vil aktivere din tildelingsregel med det samme. Lad reglen være inaktiv, indtil du har defineret og defineret kriterierne klart.

Klik på Gem.

Siden Sagstildelingsregler vises igen med din nye regel gemt.

Klik på linket Regelnavn for din nye regel.

Oplysningssiden for sagstildelingsregel vises.

Klik på Ny øverst på listen Regelposter for at tilføje en ny regelpost til din tildelingsregel.

Redigeringssiden for Regelindtastning vises.

Redigeringssiden for Regelindtastning.

I trin 1 på redigeringssiden for regelindtastning skal du indtaste en sorteringsrækkefølge for din regelindtastning. Hvis dette er din første regelindtastning, skal du indtaste 1.

Du kan omarrangere regelindtastninger, før du aktiverer din tildelingsregel.

I trin 2 på redigeringssiden for regelindtastning skal du vælge kriterierne for din regelindtastning.

For eksempel kan du vælge at rute sager baseret på prioritet. Hvis det er tilfældet, kan du indtaste et kriterium ved hjælp af feltet Prioritet med lige-operatoren og indstille værdien til Høj for at oprette en regelindgang for sager med høj prioritet.

I trin 3 på redigeringssiden for regelindtastning skal du vælge den bruger eller den kø, der skal tildeles sagen baseret på de kriterier, du har indtastet tidligere.

Indstil eventuelt foruddefinerede sagsteams, der skal føjes til hver sag, der matcher kriterierne for denne post, i trin 4 på redigeringssiden for regelindgang.

Klik på Gem.

Oplysningssiden for sagstildelingsregelen vises igen med din gemte regelindtastning. Du kan oprette flere regelposter og bruge knappen Genarranger på sagstildelingsdetaljesiden til at vælge den rækkefølge, som posterne skal evalueres i, når der tildeles nye sager.

Når du er færdig med at definere og bestille dine regelposter, og du er klar til at begynde at spare tid ved at automatisere sagstildelinger, skal du klikke på Rediger øverst på sagstildelingsregelens detaljeside, klikke på afkrydsningsfeltet Aktiv og klikke på Gem.

Du kan oprette flere sagstildelingsregler, men kun én regel kan aktiveres i din organisation på et givet tidspunkt. Du vil måske oprette flere regler til brug på forskellige tidspunkter af året (hvis du f.eks. har særlige ferieprocedurer).

For at sikre, at din organisations sager altid bliver dirigeret til en ejer, skal du oprette en sidste regelpost med tomme kriterier og tildele den til en leder- eller lederejet kø, der kan fungere som pladsholder for alle sager, der sniger sig gennem dine regelposter.