Online Banking med QuickBooks 2021

Alt du skal gøre for at tilmelde dig onlinebanktjenester er at vælge Banking→Bankfeeds→Opret konto til onlinetjenester. QuickBooks starter en onlineapplikationsguide, der leder dig gennem trinene for at ansøge om onlinebanktjenester. Bare følg instruktionerne på skærmen, og voilà! Det er det.

For rent faktisk at begynde at overføre onlinebetalinger eller foretage kontoforespørgsler skal du udfylde ansøgningen og få den pågældende ansøgning behandlet. Bemærk også, at du normalt kan udfylde ansøgningen ved at udfylde papirer fra din bank og aflevere det. Du skal muligvis ikke bruge online ansøgningsprocessen.

Sådan foretager du en online betaling

Planlæg at oprette og sende onlinebetalinger en god uge før de forfalder. Behandling af din anmodning og derefter udskrivning og afsendelse af en check tager tid for online regningsbetalingstjenesten, og en check, som din bank sender, går ikke hurtigere med posten end en check, du selv sender. Så forvent ikke, at onlinebetaling af regninger sparer dig nogen tid sammenlignet med at sende checks, som du selv udskriver eller skriver i hånden.

Når du har tilmeldt dig netbank, er det nemt at foretage betalinger. Bare følg disse trin:

Vælg Bank → Skriv checks.
Du kan også klikke på ikonet Skriv kontrol på startskærmen. Hvis du har skrevet checks med QuickBooks før, genkender du sikkert din gamle ven i vinduet Skriv checks, vist nedenfor.

Klik på rullemenuen Bankkonto øverst i vinduet, og vælg derefter den konto, du vil skrive denne check fra.

At vælge en konto er et rigtig vigtigt skridt. Sørg for, at du har adgang til den korrekte konto, før du skriver en check.

Marker afkrydsningsfeltet Betal online på båndet. At markere dette afkrydsningsfelt er et andet vigtigt skridt. Hvis du ikke markerer dette afkrydsningsfelt, foretager du ikke en onlinebetaling. du skriver bare en almindelig check, som du skal udskrive eller håndskrive.

Udfyld checken.
Hvis betalingsmodtageren vises på en af ​​dine navnelister, udfylder AutoFyld-funktionen navnet på betalingsmodtageren i linjen Betal til rækkefølgen, efter du har indtastet et par bogstaver. For online regningsbetaling skal du have den korrekte adresse. Hvis adressen er ufuldstændig, advarer QuickBooks dig og beder dig rette den. Hvis du ikke har indtastet en transaktion for denne person eller part før eller føjet denne person eller part til en liste, beder QuickBooks dig om at tilføje hurtigt eller konfigurere betalingsmodtagerens navn. Gøre det.

Forresten, gør QuickBooks dig til at indsamle flere oplysninger om alle, du vil betale med en online betaling.

Indtast checkens beløb ved siden af ​​dollartegnet, og tryk derefter på Tab. QuickBooks udskriver beløbet for dig på dollarlinjen.

Udfyld om nødvendigt fanerne Udgifter og Poster.

Klik på knappen Gem og ny eller knappen Gem og luk for at afslutte med at skrive checken.
Klik på Gem og ny for at skrive endnu en check, eller klik på Gem og luk, hvis du er færdig med at skrive checks i øjeblikket. Der har du det. Din check er skrevet, indtastet i Checking-registret og klar til at blive sendt, så din bank eller Intuit kan udskrive og sende den.

Vinduet Skriv kontrol

Og du troede, at det her ville blive hårdt, gjorde du ikke?

Folk, der har vænnet sig til Quicken, et fætterprodukt fra QuickBooks, vil måske bruge registreringsvinduet til at foretage onlinebetalinger. Du kan også bruge vinduet Register i QuickBooks, selvom det ikke er helt så smart at gøre det. Du indtaster betalingen på sædvanlig måde, bortset fra at du skriver ordet "Send" i tekstfeltet Check Number.

Sådan overfører du penge elektronisk

Du kan også overføre penge elektronisk mellem bankkonti, så længe konti er i samme bank. (Begge konti skal selvfølgelig også oprettes til netbank.) Her er hvad du skal gøre:

Vælg Bank → Overfør midler. Du ser vinduet Overfør penge mellem konti.

Fra rullemenuen Overfør midler fra skal du vælge den bankkonto, som du vil overføre pengene fra.

Fra rullemenuen Overfør midler til skal du vælge den bankkonto, som du vil overføre pengene til.

Vælg den konto, du ønsker at modtage pengene på.

Marker afkrydsningsfeltet Online pengeoverførsel.
Hvis du gør det, fortæller QuickBooks, at du vil foretage denne overførsel elektronisk. (Denne boks vises ikke, hvis du ikke er konfigureret til netbank.)

Indtast det beløb, du vil overføre i feltet Overførselsbeløb, og udfyld derefter Memo-tekstboksen.
En dag går du måske ind i registret for den konto, du overfører penge fra, og spekulerer på, hvor du har overført disse penge og hvorfor. At udfylde Memo-linjen løser dette lille mysterium på forhånd.

Klik på Gem og luk.
Overførslen registreres. Når du har transmitteret overførselsinstruktionerne, bogføres overførselstransaktionen til din konto - måske ikke med det samme, men lige så hurtigt som en telefonoverførsel eller en pengeautomatoverførsel.

Sådan ændrer du netbankinstruktioner

QuickBooks sender eller overfører faktisk ikke dine betalings- og overførselsinstruktioner, før du fortæller det. Denne lille kendsgerning betyder, at du kan ændre eller redigere dine betalingsinstruktioner (det du indtaster med vinduet Skriv checks) og dine overførselsinstruktioner (hvad du indtaster med vinduet Overfør midler mellem konti), indtil du rent faktisk overfører dem. Du redigerer onlinebetalinger og kontooverførsler på samme måde, som du redigerer almindelige betalinger og kontooverførsler.

Hvordan man sender bankinstruktioner

Når du har beskrevet de onlinebetalinger og kontooverførsler, som du ønsker, at QuickBooks skal foretage, sender du disse oplysninger til banken. For at gøre det skal du følge disse trin:

Vælg Bank → Bankfeeds → Bank Feeds Center. Du ser vinduet Bankfeeds, som identificerer den bankkonto, du vil arbejde med.

Fra rullemenuen Finansiel institution i ruden i venstre side af vinduet skal du vælge den bank, som du sender betalings- og overførselsinstruktioner til.

Gennemgå betalings- og overførselsinstruktionerne en sidste gang.
Tag et sidste kig på listen over varer, der skal sendes for at sikre dig, at alle betalings- og overførselsinstruktioner, du sender, er korrekte. Hvis du har spørgsmål om en bestemt instruktion, skal du klikke på den og derefter klikke på knappen Rediger. Hvis du ved, at en bestemt betalingsinstruktion er forkert, skal du klikke på den og derefter klikke på knappen Slet.

Klik på knappen Send/modtag for at overføre betalings- og overførselsinstruktionerne.
QuickBooks beder dig om at angive en PIN-kode i en sød lille dialogboks. Hvis du sender betalings- og overførselsinstruktioner for første gang, vil QuickBooks sandsynligvis bede dig om at ændre din PIN-kode. Hvis du ikke har nogen transaktioner at sende, omdøber QuickBooks knappen Modtag transaktioner.

Gennemgå alle transaktioner, som banken fortæller dig om.
Efter QuickBooks har oprettet forbindelsen og sender og modtager transaktioner, opdaterer QuickBooks de oplysninger, der vises i vinduet Online Banking Center. Du kan få flere oplysninger om mange af de nævnte elementer ved at klikke på dem. Du kan tilføje transaktioner, som QuickBooks downloader fra banken, men som endnu ikke er i dine bankkontoregistre, ved at klikke på knappen Tilføj transaktioner til QuickBooks, som vises nederst i vinduet.

Klik på Luk. Hey, når du er færdig, er du færdig.

Flaskepost

At klare alle dine bankforretninger elektronisk kan være lidt foruroligende, når du starter. Hvad hvis du for eksempel har et spørgsmål? Det eneste, du skal gøre, er at sende en e-mail til banken, hvor du spørger folkene der, uanset hvilket spørgsmål, du normalt stiller i et telefonopkald eller ved gennemkørselsvinduet. For at gøre det skal du følge disse trin:

Vælg Bank → Bankfeeds → Opret onlinebankmeddelelse.
QuickBooks viser vinduet Bankfeeds-meddelelse og udfylder bankens navn (så længe du bruger netbanktjenester med kun én bank). Hvis du bruger netbanktjenester med mere end én bank, skal du vælge navnet på den bank, du vil sende en besked til, fra rullemenuen Besked til.

Klik på tekstfeltet Emne, og skriv derefter en kort beskrivelse af din beskeds emne.
Jeg fortæller dig måske noget, du allerede ved, men de fleste e-mail-programmer viser blot en liste over meddelelser, der inkluderer afsenderen, meddelelsens emne og dato. Derfor er beskedemnet, som du bruger, en af ​​de første bidder af beskedinformation, som bankfolkene ser.

Vælg den onlinekonto, du vil diskutere i meddelelsen.

Klik på tekstfeltet Besked, og skriv derefter din besked. Du er alene her.

(Valgfrit) Klik på knappen Udskriv for at udskrive en kopi af din besked.

Klik på OK. Når du klikker på OK, tilføjer du beskeden til listen over ting, der er klar til at sende, næste gang du går online med din bank. Du kan sende instruktionerne med det samme.