Navigering på Salesforce-hjemmesiden

Når du logger på Salesforce, begynder du på startsiden, som ligner andre brugeres startsider. Opgaverne og begivenhederne er dog specifikke for dig:

• Faner: Klik på fanerne for at navigere i Salesforce. Når du klikker på en fane, vises fanens startside med sektioner for visninger, værktøjer og rapporter, der hjælper dig med at administrere dit arbejde.

• Force.com app-menu: Brug app-rullemenuen til at skifte mellem sæt faner, der mest bruges af forskellige typer Salesforce-brugere.

• Opret ny rulleliste: Vælg et element på rullelisten Opret ny for at oprette nye poster i Salesforce, såsom konti, kontakter og salgsmuligheder.

• Papirkurv: Klik på linket Papirkurv på sidebjælken, hvis du har slettet en post inden for de seneste 15 dage, som du vil gendanne for at beholde jobbet.

• Kalender: Brug kalenderen til at holde styr på din tidsplan i Salesforce. Med kalendervisningsikonerne kan du springe til forskellige tidsperioder og se andre brugeres eller ressourcers kalendere.

• Mine opgaver: Brug sektionen Mine opgaver til at holde dig opdateret på dine opgaver.

• Søg: Find information hurtigt i Salesforce ved at indtaste nøgleord og derefter klikke på Søg. En søgeresultatside vises med lister over poster, der matcher din søgning.

• Seneste elementer: Brug Seneste elementer til at åbne poster, som du for nylig har besøgt.

• Beskeder og advarsler: Se meddelelser og advarsler for vigtig kommunikation fra dit Salesforce-projektteam eller -ledere.

• Mine indstillinger: Klik på indstillingen Mine indstillinger under menuen Dit navn øverst for at gå til siden Mine indstillinger og ændre dine personlige indstillinger. Hvis du er administrator, skal du bruge Opsætning til at tilpasse, konfigurere og administrere Salesforce.

• Hjælp: Hvis du har brug for hjælp, skal du klikke på linket Hjælp i øverste højre hjørne.