Naviger nemt i QuickBooks online fra en kundevirksomhed

Meget af musenavigation i QBO er indlysende; klik her og klik der. Men du kan bruge et par ikke-så-indlysende tricks til nemt at navigere, herunder nogle tastaturgenveje. Nogle almindelige navigationsteknikker er specifikke for Chrome.

Brug af tastaturgenveje

Gemt væk i QBO-virksomheder er tastaturgenveje, som du måske vil bruge. Se følgende figur.

Tastaturgenveje, du kan bruge, mens du arbejder i et QBO-kundefirma.

For at se disse genveje (og den aktuelle klient QBO-virksomheds-id), skal du trykke og holde Ctrl+Alt nede og derefter trykke på skråstreg (/)-tasten. Mac-brugere, erstatte Option med Alt her og i næste afsnit. Hvis du trykker på Ctrl+Alt+/ uden at åbne en klient QBO-virksomhed, er det virksomheds-id, du ser, dit eget.

For at bruge en af ​​disse genveje skal du trykke og holde Ctrl+Alt nede og derefter trykke på den relevante tast for at udføre dens tilknyttede handling. For at åbne fakturavinduet skal du f.eks. trykke på Ctrl+Alt+I.

Åbning af flere vinduer

Mange gange ønsker revisorer at arbejde med flere vinduer, og det kan du gøre i QBO. Inden for den samme QBO-virksomhed kan du duplikere en browserfane ved at bruge kommandoen Nyt vindue i menuen Accountant Tools på QBOA-værktøjslinjen.

Brug kommandoen Nyt vindue, mens du arbejder i en QBO-virksomhed til at duplikere det vindue, du ser.

Hvis du bruger Chrome til at arbejde i QBO, kan du også duplikere en browserfane ved at højreklikke på fanen og vælge Dupliker. I Firefox kan du duplikere en browserfane ved at klikke i adresselinjen og trykke på Alt+Enter.

Når du klikker på kommandoen Nyt vindue, åbner QBO en ny browserfane og viser de samme oplysninger, som vises på den oprindelige browserfane. Men fra det tidspunkt kan du vise forskellige oplysninger for det samme firma i hver browserfane. Og hvis du arbejder i Chrome på flere skærme, kan du opdele fanerne på forskellige skærme. Træk den fane, du vil placere på en anden skærm, i en nedadgående retning, og den deler sig væk fra browseren. Du kan straks trække den til en anden skærm, eller du kan slippe museknappen, i hvilket tilfælde en anden forekomst af Chrome vises. Du kan derefter trække begge forekomster til en anden skærm.

Den samme teknik virker i Firefox; træk en Firefox-fane nedad, og slip museknappen. Fanen deles væk og vises i en anden forekomst af Firefox. Du kan derefter trække begge forekomster til en anden skærm.

Arbejder i to virksomheder samtidigt

Antag, at du er færdig med at arbejde med én klient og vil åbne en anden klient. Du kan klikke på knappen Gå til klientens QuickBooks på QBOA-værktøjslinjen og vælge en ny klient. Eller du kan klikke på Accountant-knappen i det øverste venstre hjørne af QBOA-grænsefladen for at få vist siden med klientliste igen og derefter klikke på QuickBooks-ikonet for det QBO-kundefirma, du nu vil åbne. Uanset hvad, viser QBOA oplysningerne for den nyligt valgte klient.

Det rejser spørgsmålet: "Hvordan arbejder jeg i to forskellige virksomheder samtidigt?" Nå, du kan åbne en anden browser, logge ind på QBOA og åbne et andet QBO-klientfirma. Hvis du for eksempel arbejder i Chrome, kan du åbne Firefox ved hjælp af de samme QBOA-loginoplysninger. Du kan derefter åbne to forskellige virksomheder, som vist.

For at arbejde i to virksomheder på samme tid kan du bruge to browsere.

Hvis du arbejder i Chrome, kan du også drage fordel af Chrome-brugere og åbne Chrome som en anden bruger. Du ville faktisk have to forekomster af Chrome kørende samtidigt.