Hvad du skal gøre efter at have konverteret et QuickBooks Desktop Company til QuickBooks Online

Når du er færdig med at konvertere din QuickBooks-virksomhed til QBO, skal du dobbelttjekke tingene for at sikre, at dine data ser ud, som du forventede. Tjek din e-mail; vil du opdage, at den bekræftelse, du modtog, der bekræfter, at dataene blev importeret, indeholder en vedhæftet importoversigtsrapport - en Excel-fil, der hjælper dig med at bestemme, hvilke oplysninger i QuickBooks desktop-virksomheden, der ikke nåede frem til QBO-virksomheden.

Hvis din klient foretager konverteringen, og du er revisorbruger for QBO-kontoen, modtager du rapporten, og din klient vil ikke, medmindre du sender den til ham.

Ud over at gennemgå importoversigtsrapporten, bør du køre og sammenligne resultat- og tabsrapporten, balancen, debitorer, kreditorer, momspligt og, hvis det er relevant, lønansvarsrapporter for både desktop-QuickBooks-virksomheden og QBO virksomhed. Sørg for, at du kører disse rapporter ved hjælp af periodiseringsgrundlaget med datoerne sat til Alle. Brug periodiseringsgrundlaget, fordi rapporter, der køres i begge produkter, der anvender kontantgrundlaget, muligvis ikke stemmer overens.

Har du brug for en do-over? I løbet af de første 60 dage af et abonnement får du en "do-over" på at importere data til en QBO-virksomhed, hvilket kan være nyttigt, hvis tingene ikke importeres, som du forventer. Bare gå gennem processen med at importere igen.

Vil du fortryde en import? Antag, at du ikke er tilfreds med resultaterne af importen, og du beslutter dig for, at du blot vil indtaste data manuelt i din virksomhed. Du kan rydde dataene fra QBO-virksomheden ved at rense dem. Åbn virksomheden, og klik på Hjem, så du får vist QBO-virksomhedens hjemmeside.

Gå til QBO . Der vises en side, der beskriver, hvad der vil blive slettet, og spørger, om du er sikker. Skriv ja i nederste højre hjørne og klik OK, og QBO renser dataene fra din virksomhed. Hvis du ombestemmer dig og ikke ønsker at rense, skal du klikke på Annuller i nederste højre hjørne.

Du kan ikke slette data fra Your Books-virksomheden. Men du kan rydde dataene fra Your Books-virksomheden, hvis du importerer en virksomhed fra QuickBooks Desktop, der ikke indeholder nogen data. Intuit leverer endda en tom virksomhedsfil, som du kan bruge.

Og her er en tjekliste over ting, du sandsynligvis skal gøre for at gøre det importerede QBO-firma klar til brug:

• Opsæt firmabrugere.
• Opsæt momsposter.
• Opsæt lønningsliste, enten gennem Intuit Online Payroll eller QBOP.
• Afstem konti efter behov.
• Gennemgå lister og gør passende indtastninger inaktive efter behov.
• Konfigurer tilbagevendende transaktioner til at erstatte desktop QuickBooks huskede transaktioner.
• Genopret eventuelle nødvendige ikke-bogføringstransaktioner, såsom indkøbsordrer.
• Gennemgå inventar.
• Tilpas formularer og rapporter og, hvis det er relevant, huske rapporter.
• Indstil en adgangskode for lukkedato.