Håndtering af mine opgaver og kalender i Salesforce.com Service Cloud

En opgave er en aktivitet, der typisk ikke har en bestemt tid og varighed; en begivenhed har en bestemt tid og varighed. Hændelser og opgaver betragtes begge som aktiviteter i Salesforce. Sektionen Mine opgaver viser dine opgaver, mens sektionen Kalender viser dine begivenheder.

Brug af Mine opgaver

Afsnittet Mine opgaver er din personlige liste over åbne opgaver, der skal udføres. Et eksempel på en åben opgave kan være at ringe tilbage til en kunde på en bestemt dato eller vedhæfte et relevant dokument til en sag.

Fra startsiden kan du se, redigere og oprette opgaver og begivenheder. Disse kan være opgaver, som du opretter og indstiller til dig selv eller dem, som andre tildeler dig, eller som Salesforce genererer automatisk.

Afsnittet Mine opgaver viser alle åbne opgaver.

Mere specifikt kan du i Mine opgaver-sektionerne

• Opret nye opgaver hurtigt. Klik på knappen Ny og opret din opgave.

• Se en liste over åbne opgaver, der er tildelt dig. Du kan se op til 15 opgaver på startsiden. Ved at klikke på Se mere kan du se maksimum.

• Skift tidsramme for din opgave. Du kan vælge at se dine opgaver for forskellige tidsperioder ved at bruge listen øverst til højre i Mine opgaver sektionen. Du kan f.eks. indstille opgavevisningen til at se på forfaldne opgaver, som du mere presserende skal udføre, eller se alle dine opgaver, der skal afleveres i denne måned.

• Fuldfør dine opgaver. Klik på X til venstre for en opgave for at markere den som fuldført. Dette bringer dig til Rediger-siden (hvor du kan ændre en post), men den vil automatisk indstille Status til Fuldført.

• Gennemgå og rediger opgaver. Vælg en opgave på listen ved at klikke på linket i kolonnen Emne for at se opgavedetaljesiden. Klik på knappen Rediger for at redigere dine opgaveoplysninger. For at redigere en opgave direkte fra startsiden kan du klikke på X for at fuldføre den. Bare sørg for, at du ændrer status tilbage til, hvad den skulle være, hvis den faktisk ikke er gennemført.

Håndtering af dine begivenheder med kalenderen

Kalendersektionen gemmer dine personlige, team- eller virksomhedsbegivenheder i Salesforce. Den viser som standard den aktuelle måned i kalenderen og viser dig begivenheder i den kommende uge.

Kalendersektionen viser dig dine planlagte begivenheder.

Ligesom opgaver er begivenheder i din kalender enten oprettet af dig eller tildelt dig. Du kan vælge, hvilke begivenheder du vil dele med din startside, samt visningen. Du kan vælge mellem en daglig, ugentlig eller månedlig visning af kalenderen.

Du kan også tilpasse, hvem du vil dele din kalender med og det detaljeringsniveau, de ser ved at klikke på linket Del min kalender, klikke på knappen Tilføj og vælge bruger(e), rolle(r) eller offentlige gruppe(r), du vil give adgang til.

I sektionen Kalender kan du gøre følgende:

• Opret nye begivenheder hurtigt. Klik på knappen Ny begivenhed, og udfyld detaljerne for at oprette din begivenhed.

• Se en faktisk kalender. For fortrolighedens skyld har Salesforce en visuel repræsentation af en kalender. Du kan skifte mellem den viste måned ved at klikke på sidepilene eller klikke på individuelle datoer for at tjekke de begivenheder, du har planlagt på dem.

• Brug forskellige visninger af din kalender. Klik på ikonerne under den lille kalender for at se en daglig, ugentlig eller månedlig kalender.

• Skift visninger af dine begivenheder. Du kan se dine begivenheder som en listevisning, en flerbrugervisning, der viser de begivenheder, der er tildelt flere brugere, eller en enkeltbrugervisning, der viser dig dine tildelte begivenheder.

• Gennemgå og rediger begivenheder. Klik på en faktisk begivenhed på din kalenderliste for at få vist begivenhedsdetaljesiden. Klik på knappen Rediger for at ændre begivenhedsoplysningerne.