Håndtering af kontoplanen i QuickBooks Online

Ud over at kontrollere virksomhedens indstillinger, bør du gennemgå din kundes kontoplan for at sikre, at den ser ud, som du ønsker. I klientens QuickBooks Online-virksomhed skal du klikke på knappen Bogholderværktøjer og vælge Kontoplan for at få vist siden Kontoplan.

Du kan også åbne kontoplanen fra navigationslinjen (under Transaktioner) og fra Gear-menuen på QBOA-værktøjslinjen. Alle veje fører til Rom.

Hvis du valgte at aktivere muligheden for at bruge kontonumre, mens du gennemgik virksomhedsindstillinger, viser kontoplansiden en kolonne med kontonumre i venstre kant af kontoplansiden og knappen Batchredigering i øverste højre hjørne.

Redigering eller tilføjelse af konti

Du skal muligvis redigere en konto for at ændre en kontos kategoritype eller dens navn, og du bruger kontovinduet til at foretage ændringen.

Hvis du beslutter dig for at tilføje kontonumre til kontoplanen, kan du tilføje et kontonummer i kontovinduet, men der er en meget nemmere måde, som du finder nedenfor.

For at få vist kontovinduet skal du klikke på pil ned i kolonnen Handling i højre side af kontoen og klikke på Rediger i menuen, der vises.

Eller, hvis du har brug for at oprette en ny konto, skal du klikke på knappen Ny over listen. Det vindue, du ser, når du opretter en ny konto, ligner det, du ser, når du redigerer en eksisterende konto.

Hvis du dobbeltklikker på en aktiv-, passiv- eller aktiekonto, viser QBO kontoens register (undtagen Retained Earnings, som viser en rapport). Hvis du dobbeltklikker på en indtægts- eller udgiftskonto, viser QBO en hurtigrapport for kontoen. Du kan også klikke på linkene Registrer og Rapporter i kolonnen Handling for at få vist et register eller en rapport.

Tilføjelse af kontonumre

Der er en nem måde at tilføje kontonumre til en QBO-virksomheds kontoplan. Først skal du sørge for at aktivere indstillingen på fanen Avanceret i dialogboksen Indstillinger (i afsnittet Kontoplan).

Klik derefter på knappen Batch Edit (den, der ligner en blyant i højre side af tabellen over tabeloverskrifterne) på siden med kontoplanen for at få vist denne side.

Indtast kontonumre i kolonnen Nummer. Gem-knapper vises i øverste og nederste højre hjørne af siden; klik på en af ​​knapperne, når du er færdig med at indtaste kontonumrene.

Fordi en QBOA-session timeout som standard efter 60 minutters manglende brug, vil du måske spare med jævne mellemrum, mens du indtaster kontonumre.

Når du har indtastet kontonumre, kan du sortere kontoplanen i kontonummerrækkefølge ved at klikke på Nummer i kolonneoverskrifterne på siden Kontoplan.