GoldMine 8 For Lucky Templates Cheat Sheet

GoldMine forretningssoftware hjælper dig med at organisere kontakter, spore aktiviteter, planlægge aftaler, oprette rapporter og mere. Styrk CRM-færdigheder (customer relationship management) ved at mestre GoldMine 8: Vid, hvordan du flytter faner, så de passer til dine behov, find kontakter (registreringer) lynhurtigt, og sammenknyt dine poster for at se relationer mellem dine kontakter.

Sådan flyttes faner i GoldMine

GoldMine 8 CRM-software kommer med 18 definerede faner, og du vil bruge nogle mere end andre. Omarranger GoldMine-fanerne ved at flytte dem op eller ned i rækkefølge efter præference, vigtighed eller brugsfrekvens.

Før du begynder at flytte dine GoldMine-faner, skal du dog være opmærksom på, at du ikke kan se dem alle samtidigt, medmindre du klikker på pil ned til venstre for de faner, der vises. Du ser derefter en rulleliste over alle tilgængelige faner, og du kan endda navigere til hvert af disse områder ved at klikke på et hvilket som helst punkt i rullelisten.

Her er to eksempler på Goldmine-faner til at overveje kandidater til degradering fra den første til den anden:

• Fanen Resume. Overvej at degradere denne fane til det andet niveau og erstatte det med fanen Links. Fanen Links hjælper dig med at holde styr på alle de dokumenter og filer, der er knyttet til hver post. Du vil sandsynligvis bruge fanen Links oftere end flere af de originale faner, der vises som standard.

• Fanen Henvisninger. Selvom du vil bruge fanen Henvisninger, vil du sandsynligvis ikke bruge den så tit.

Følg disse trin for at degradere en fane og fremme en anden på samme tid.

Klik på pil ned til venstre for fanerne.

En rulleliste vises.

Klik på Tilpas nederst på listen.

Skærmbilledet Display Tabs vises.

Fremhæv den fane, du vil promovere eller degradere.

Du behøver ikke at trykke på afkrydsningsfeltet til venstre for fanebeskrivelsen. Du skal blot fremhæve navnet på fanen og derefter klikke på Flyt op eller Flyt ned-knappen så mange gange du vil. Du kan se den valgte fane bevæge sig op eller ned, mens du klikker.

Når du er færdig med at omarrangere alle dine faner, skal du klikke på OK.

GoldMine returnerer dig til hovedarbejdsområdet. Dine ændringer er trådt i kraft.

Disse ændringer gælder kun for den nuværende loggede bruger og påvirker ikke andre. Der er ingen global eller virksomhedsomfattende indstilling for dette.

Hvis nogen af ​​fanerne irriterer dig så meget, at du bare vil fjerne dem, kan du gøre det fra din Options-skærm ved at fravælge feltet ud for den fane, du vil fjerne. Hvis du ombestemmer dig, skal du klikke på knappen Nulstil for at gendanne alle de originale standardindstillinger.

2 måder at finde poster i en guldminedatabase

Når du bruger GoldMine 8 CRM-software, kan det være den hyppigste opgave, du udfører, at finde en post. Du kan finde enhver post - uanset hvor mange der er i din GoldMine-database - ved at bruge en simpel søgning eller en mere detaljeret søgning.

Med kun lidt øvelse sparer du tid og opbygger kunderelationer, mens du sætter GoldMine i gang. For eksempel skal du slå optegnelser op for at planlægge aktiviteter, skrive noter eller tjekke en klients historie. Og hver gang telefonen ringer, kan det være en god ide hurtigt at tjekke den person, der ringer op.

Den semi-hemmelige og hurtige måde at finde en GoldMine-plade på

Hvis du håndterer mange telefonopkald hver dag, kan nogle være fra folk, der tydeligt ved, hvem der er, men du kan ikke huske, hvem han eller hun er. Det sidste, du ønsker, at den mystiske leverandør-klient-ringer skal vide, er, at du ikke kan huske ham eller hende. Med GoldMine kan du hurtigt og roligt finde en kundes rekord, mens du siger hej og småsnakker.

De fleste af felterne på hovedskærmen giver dig mulighed for at pege med musen på en etiket og dobbeltklikke, hvilket åbner et gennemse vindue. For eksempel, hvis du dobbeltklikker på etiketten Sidste, vises et gennemsevindue, som det vist nedenfor. Dette gennemse vindue kaldes faktisk Søgecenteret.

I dette eksempel gennemse vindue vil du se, at bogstavet "g" er i søgefeltet, så GoldMine viser alle de konti, der har en primær kontaktperson, hvis efternavn begynder med dette bogstav:

For at få gennemsevinduet (Søgecenter) til at vises, skal du sørge for at dobbeltklikke på feltetiketten - ikke tekstboksen, hvor du indtaster data.

Den detaljerede måde at søge i GoldMine

GoldMine 8 Search Center giver dig mulighed for at udføre komplekse søgninger, såsom at søge på flere felter på samme tid. For eksempel vil du måske finde alle de konti i Californien, der har faxnumre. Du udvider din søgning fra en simpel enkeltfeltssøgning til flere felter ved at klikke på knappen Søg i øverste venstre hjørne af GoldMine-skærmen.

Når vinduet Søgecenter vises, skal du vælge, hvilke felter der skal vises ved at klikke på knappen Kolonner i øverste højre hjørne af søgecenteret. Hvis du gør det, vises skærmen nedenfor:

Finjuster de felter, du ser i søgecentret.

Du kan tilføje eller slette felter (kolonner) fra søgecentrets display ved at fremhæve det pågældende felt og vælge venstre eller højre pile midt på skærmen for at tilføje eller slette kolonnen.

Sådan forbinder du poster ved hjælp af fanen GoldMine Referrals

Fanen Henvisninger på GoldMine 8-hovedskærmen giver dig mulighed for at linke én post til en anden eller én post til mange andre. GoldMines faneblade Henvisninger er relationelle, hvilket betyder, at et stykke data linker til flere stykker andre data.

Ved at linke en post til en anden kan du hurtigt se, hvad forholdet mellem to eller flere poster kan være. Antag for eksempel, at din revisor henviste 17 andre kunder til dig. Du takker hende og registrerer hver af henvisningerne i din revisors GoldMine-journal. Får hende til at se meget vigtigere ud, ikke?

En vigtig bemærkning er, at fanen Henvisninger er tovejsbestemt, så efter at du har linket A til B, er B knyttet tilbage til A. Forholdet fungerer som en skiftekontakt. Ved at dobbeltklikke på en henvisningsliste vises den post, som henvisningen er knyttet til. Du kan vende tilbage til den oprindelige post ved at dobbeltklikke på henvisningslisten igen.

På dette billede kan du se to poster knyttet til hinanden på fanen Henvisninger:

Selvom du ikke behøver at spore kundeemner, du har givet ud til forhandlere, kan du bruge fanen Henvisninger til en form for relateret aktivitet. At arbejde med en konto, der bruger en konsulent (eller en revisor eller en advokat), giver mulighed for at bruge fanen Henvisninger. En henvisning er især nyttig, hvis den samme konsulent dukker op på andre dine konti, og den er også relevant, hvis du er en del af et distributionssystem på flere niveauer.

Følg disse trin for at oprette et henvisningslink:

Fra hovedskærmen for GoldMine skal du klikke på fanen Henvisninger.

Højreklik i området under fanen, og vælg Ny fra genvejsmenuen.

Et vindue, der viser alle posterne i din database, vises.

Dobbeltklik på den post, du vil linke til.

Dialogboksen Henvisningsegenskaber vises, så du kan indtaste henvisningsoplysningerne. I venstre side af dialogboksen ser du den originale post og et tomt referencefelt under den. I højre side af dialogboksen er listen for den post, som henvisningen placeres til. Du bruger de to referencefelter (et for hver post) til at angive, hvad forholdet er mellem de to poster.

Hvert af disse to referencefelter kan have en opslagsliste. Hvis du planlægger at gøre udstrakt brug af henvisninger, bør du opsætte disse opslagslister for at sikre en vis sammenhæng i de relationer, du bruger.