Brug af Salesforce.com Service Cloud Sidebar og tilpassede links

Når du logger ind på Salesforce.com Service Cloud, er startsiden den første side, du ser. Sidebjælkekolonnen til venstre vises på næsten alle Salesforce-sider.

Sidebjælkekolonnen.

Hvis din sidebjælke ser anderledes ud eller indeholder visse komponenter, som vi ikke dækker her, bruger eller udvikler din organisation sandsynligvis tredjepartsapplikationer til at forbedre den grundlæggende Salesforce-funktionalitet. For eksempel, hvis dine supportmedarbejdere bruger en softphone i Service Cloud, kan du opleve, at din organisation understøtter computertelefoni-integration (CTI) og integrerer en softphone-tredjeparts-tilføjelse.

Oprettelse af nye rekorder

Ved at bruge rullemenuen Opret ny på startsiden kan du hurtigt oprette nye poster og spare dig selv for en masse klik. Du skal bare klikke på rullemenuen og vælge den type post, du vil oprette med det samme. På startsiden for den individuelle fane (den indledende landingsside, du bliver ført til efter at have klikket på en fane), ser du en Hurtig oprettelsessektion i sidebjælken.

Denne sektion lader dig oprette en ny post, der vedrører den fane, såsom en ny konto, med kun at skulle indtaste nogle få felter. Ja, det er så nemt, og det kan spare dig for en masse tid i det lange løb.

Sektionen Hurtig oprettelse på en fane Startside.

Selvom Quick Create er fantastisk til hurtigt at oprette masser af poster, skal du passe på problemer med dataintegritet. Du kan finde dig selv med mange poster med manglende oplysninger. Hvis du f.eks. har påkrævede felter ved oprettelsen af ​​visse poster, kan brugere omgå dette krav ved at bruge funktionen Hurtig oprettelse, hvis feltet ikke vises. Hvis dette er et problem for din organisation, kan en administrator deaktivere funktionen Hurtig oprettelse.

Søger fra startsiden

Du kan bruge søgefunktionen på startsidens sidebjælke til at udføre hurtige søgeforespørgsler med et enkelt klik. Bare følg disse trin:

Indtast de søgeord, du vil søge efter, i søgefeltet.

Hvis du kun vil søge i poster, du ejer, skal du klikke på afkrydsningsfeltet Begræns til genstande, jeg ejer.

Klik på Gå.

Salesforces søgeresultatside vises og viser forskellige lister organiseret efter objekttype, såsom konti, kontakter, salgsmuligheder og så videre.

Søgeresultatsiden.

For at vælge en post fra en af ​​listerne skal du klikke på posten fra kolonnen Navn.

Postens detaljeside vises. Detaljesiden er det faktiske layout af en post og viser oplysningerne om den pågældende post.

Hvis den type post, du leder efter, ikke er tilgængelig, skal du klikke på linket Avanceret søgning.

Herfra kan du udvide omfanget af din søgning ved at vælge yderligere objekter at søge i.

Skærmen Avanceret søgning giver dig mulighed for at udvide omfanget af din søgning.

Hvis du ikke finder en bestemt post, du leder efter, skal du huske, at din administrator muligvis har begrænset dine rettigheder, før du slår alarmerne. Spørg din virksomheds Salesforce-administrator, hvis du ikke kan finde det, du leder efter.

Gennemgang af din liste over seneste varer

Listen Seneste elementer viser dig en liste over de sidste ti poster, du har set. Du kan klikke på en af ​​disse poster for hurtigt at se dem igen. Dette er især nyttigt, hvis du logger ud og derefter logger ind igen og hurtigt vil komme dertil, hvor du var. Nogle gange er listen over seneste elementer en god påmindelse om, hvad du har lavet.

Spar tid med brugerdefinerede links og komponenter

Du kan tilføje brugerdefinerede HTML-elementer eller visninger til andre brugere, såsom billeder og logoer eller særlige meddelelser. Hvis du bruger andre websteder til visse aspekter af jobbet, kan genvejslinks, der vises på sidebjælken, spare dig for tid.

En administrator kan også vælge at eksponere disse links til specifikke brugerprofiler i din organisation eller vise dem til alle i virksomheden. For eksempel, hvis din virksomhed bruger et indholds- eller lagerstyringsværktøj uden for Salesforce, kan en administrator nemt tilføje et link til det i sidebjælken.

Brug af papirkurven

Sidebjælken indeholder også en papirkurv, som giver dig mulighed for at søge efter (og gendanne) nyligt slettede poster i op til 15 dage, før de slettes permanent.