Brug af daglige Salesforce Operations

Salesforce blev bygget af sælgere til sælgere. Sådan bruger du den daglige Salesforce-drift på den mest effektive måde, så du kan bruge din tid på at sælge:

• Spor en kundeemne. Vælg punktet Opret ny kundeemne i sidebjælken, udfyld posten, og klik derefter på Gem.

• Spor en virksomhed. Vælg punktet Opret ny konto i sidebjælken, udfør registreringen, og klik derefter på Gem.

• Opret forældre/barn relationer. Opret registreringer for forældre- og børnekonti. Klik på knappen Rediger på en underordnet konto, og brug opslagsikonet ud for feltet Forælderkonto til at tilknytte forælderen, så du kan få en visuel visning af en organisations virksomhedsstruktur. Klik derefter på Gem for at genforene familien.

• Spor en person. Gå til en kontodetaljeside, hvor personen er ansat, og vælg punktet Opret ny kontakt i sidebjælken. Udfyld posten, og klik derefter på Gem.

• Etabler organisationshierarkier. Opret registreringer for kontakter på en konto. Klik på knappen Rediger på en kontaktpost, og brug ikonet Opslag ved siden af ​​feltet Rapporter til for at tilknytte lederen. Klik derefter på Gem.

• Tilføj en aftale. Gå til en kontodetaljeside for den relaterede kunde, og vælg punktet Opret ny mulighed i sidebjælken. Udfyld felterne - inklusive felterne Stage og Close Date - og klik derefter på Gem.

• Opsæt en opgave. Gå til en relateret postdetaljeside (såsom en kontakt eller konto), og vælg punktet Opret ny opgave i sidebjælken. Udfyld felterne, og klik derefter på Gem.

• Log et opkald. Gå til en relateret postdetaljeside, og klik på knappen Log et opkald på den relaterede liste Aktivitetshistorik. Udfyld felterne, og klik derefter på Gem.

• Send en e-mail. Gå til en relateret postdetaljeside (såsom en kontakt eller et kundeemne), og klik på knappen Send en e-mail på den relaterede liste Aktivitetshistorik. Udfyld felterne, og klik derefter på Gem.

• Få adgang til salgssikkerhedsstillelse. Klik på fanen Indhold, indtast nøgleord, og klik derefter på knappen Find dokument for at søge efter matchende dokumenter.

• Administrer en kampagne. Hvis du har kampagner og de rigtige tilladelser, skal du klikke på knappen Ny kampagne på proceslinjen. Udfyld felterne, og klik derefter på Gem.

• Start en kundeserviceforespørgsel. Gå til en relateret postdetaljeside (såsom en konto eller kontakt), og vælg derefter punktet Opret ny sag i sidebjælken.

• Opret en genanvendelig fokusliste. Klik på en relevant registreringsfane, og klik på linket Opret ny visning i den tilsvarende visningssektion. Fuldfør indstillingerne for visningen, og klik derefter på Gem.

• Opret en rapport. Klik på fanen Rapporter, og klik på knappen Opret ny tilpasset rapport. Følg trinene gennem guiden, og klik derefter på knappen Kør rapport, når du er klar.

• Eksporter en rapport. Gå til en rapport, og klik på knappen Eksporter til Excel. Følg trinene for at eksportere rapporten.

• Flet duplikerede poster. På en kundeemnedetaljeside skal du klikke på knappen Find dubletter. For at flette konti skal du klikke på linket Flet konti i afsnittet Værktøjer på konti-hjemmesiden. For at flette kontakter skal du gå til en kontodetaljeside og klikke på knappen Flet kontakter på den relaterede liste over kontakter. I hver situation skal du følge trinene i fletguiden for det specifikke objekt for at fuldføre handlingen.

• Overfør en post. Forudsat at du har overførselsrettigheder, skal du gå til en postdetaljeside og klikke på linket Skift i parentes ud for feltet Ejer. Udfyld felterne, og klik derefter på Gem.