Arbejde med engrosfakturering i QuickBooks Online

QuickBooks Online tilbyder et gratis program til regnskabsfolk. Du kan tilmelde dig Wholesale Pricing-programmet og også bruge QBOA gratis. Hvis du vælger at gøre det (og det er et godt valg!), bliver du nødt til at vide, hvordan du styrer tingene.

Fjernelse af klienter fra dit Wholesale Billing-abonnement

Nogle gange fungerer tingene bare ikke mellem dig og en klient. Hvis du tidligere har tilføjet kundens QBO-virksomhed til dit Wholesale Billing-abonnement, og du skal skilles, vil du gerne fjerne kunden fra dit abonnement. Følg disse trin:

Vis siden QBOA Clients.

Klik på tandhjulet i øverste højre hjørne af QBOA-værktøjslinjen.

Det er meget vigtigt at klikke på klientens navn i kolonnen Navn; at klikke et andet sted på klientens linje virker ikke.

Fra rullemenuen under Din virksomhed skal du vælge Din konto.

Vinduet Din konto vises.

Rul ned til sektionen Engroskunder, og find den virksomhed, du vil fjerne fra dit engrosfaktureringsabonnement.

Klik på Fjern fra engros i kolonnen Handlinger.

Vær opmærksom på, at dit Wholesale Billing-abonnement skal være aktivt for at give dig mulighed for at administrere klient-QBO-abonnementer.

Når du fjerner et QBO-firma fra dit Wholesale Billing-abonnement, vil det QBO-selskab ikke længere være berettiget til engrosrabatten, og alle tidligere rabatter vil også blive fjernet. Kundens QBO-abonnent vil blive faktureret standardprisen for sit abonnement, medmindre kunden etablerer et forhold til en anden QBOA-bruger. I dette tilfælde genvinder kunden rabatterne fra aktiveringsdatoen for engrosfakturering.

Vær opmærksom på, at fjernelse af en klient fra dit Wholesale Billing-abonnement ikke fjerner klienten fra din kundeliste. Og du kan ikke slette QBO-klienter. Men du kan gøre dem inaktive ved at bruge disse trin:

Klik på Klienter i QBOA for at få vist din kundeliste.

Klik på navnet på den klient, du vil gøre inaktiv.

Klik på pil ned ved siden af ​​knappen Rediger klient.

Klik på Gør inaktiv.

QBO spørger, om du er sikker på, at du vil gøre klienten inaktiv.

Klik på Ja.

QBO viser siden nedenfor igen, men "(slettet)" vises ved siden af ​​klientens navn, og knappen Rediger klient bliver knappen Gør aktiv.

Klik på Klienter i navigationslinjen.

Klienten vises ikke længere på siden Kunder.

Siden du bruger til at gøre en klient inaktiv.

Du kan ændre klientens status tilbage til Aktiv, hvis du vælger at vise inaktive klienter på klientsiden. Klik på tandhjulsknappen over tabellen på klientsiden, og vælg indstillingen Inkluder inaktiv. QBO viser alle dine kunder, både aktive og inaktive. For at gøre en inaktiv klient aktiv igen skal du gentage trinene i dette afsnit ved at klikke på knappen Gør aktiv i trin 3.

Arbejde med din engrosfaktureringshistorik

Du kan se og, hvis du vil, downloade din abonnementshistorik for engrosfakturering. Følg disse trin:

Vis siden QBOA Clients.

Klik på tandhjulet i øverste højre hjørne af QBOA-værktøjslinjen.

Fra rullemenuen under Din virksomhed skal du vælge Din konto.

Vinduet Din konto vises.

Rul ned til sektionen Engroskunder.

Klik på Vis QuickBooks faktureringshistorik.

Du finder også muligheden for at downloade din faktureringshistorik til en kommasepareret fil, som du kan se i Excel på denne side.

Stop med at bruge engrosfakturering

Så du har besluttet, at du virkelig ikke vil deltage i Wholesale Billing-programmet og administrere QBO-abonnementer for dine kunder. Selvom du ikke kan opsige dit Wholesale Billing-abonnement, kan du stoppe med at bruge det. Der er intet, der forhindrer dig i at arbejde med kunder, der administrerer deres egne QBO-abonnementer.

Du kan ikke annullere dit engrosfaktureringsabonnement, fordi den handling også vil annullere QBO-abonnementerne for de kunder, der er tildelt dit engrosfaktureringsabonnement.

Først skal du fjerne alle de klienter, der i øjeblikket er i dit abonnement.

Når du har fjernet alle virksomheder fra din faktureringsprofil, vil Intuit ikke længere fakturere dig, fordi du ikke vil have nogen QBO-klienter i dit engrosfaktureringsabonnement.