Angiv indstillinger for rapporter og grafer i QuickBooks 2013

Fanen Mine præferencer i rapporter og grafer-præferencer angivet i QuickBooks 2013 indeholder alternativknapper, som du kan bruge til at angive, hvordan QuickBooks skal opdatere rapporter, når de oplysninger, som rapporten er baseret på, ændres. Standardindstillingen for opdatering er Opdater automatisk.

Du kan også vælge alternativknappen Spørg mig om at opdatere for kun at få QuickBooks (høfligt) til at foreslå, at du kun opdaterer en rapport, når dataene ændres. (Du ønsker måske ikke at opdatere automatisk, hvis du har et stort datasæt og mange rapporter. Opdatering af en rapport kan være ret tidskrævende). Du kan også vælge alternativknappen Opdater ikke, hvis du ikke vil eller vil' t skal mindes om at opdatere en rapport.

Afkrydsningsfeltet Spørg mig om at ændre rapportindstillinger før åbning af en rapport, hvis det er markeret, fortæller QuickBooks at åbne vinduet Rediger rapport, hver gang du opretter en rapport.

Du kan bruge vinduet Rediger rapport til at kontrollere, hvilke oplysninger der er inkluderet i en rapport (såsom hvilket datointerval rapporten er baseret på) og andre rapporteringsmuligheder. Hvis afkrydsningsfeltet Spørg mig om at ændre rapportindstillinger før åbning af en rapport ikke er markeret, opretter QuickBooks en rapport ved at bruge standardrapporteringsindstillingerne.

Afkrydsningsfelterne Kun grafer giver dig mulighed for at kontrollere, hvordan QuickBooks grafer rapporterer oplysninger. Du kan markere afkrydsningsfeltet Tegn grafer i 2D for at bede QuickBooks om at tegne todimensionelle snarere end tredimensionelle grafer. (QuickBooks tegner todimensionelle grafer meget hurtigere, så du vil måske bruge todimensionelle grafer.)

Bemærk, at todimensionelle grafer er visuelt mere præcise end tredimensionelle grafer. Du kan også markere afkrydsningsfeltet Brug mønstre for at bede QuickBooks om at tegne en graf, der bruger krydsskraveringsmønstre i stedet for farver til de forskellige stykker af et diagram.

Denne fane Firmapræferencer giver flere nyttige muligheder for standardrapportgenereringsregler. Alternativknapperne Opsummeringsrapportgrundlag lader dig f.eks. angive, om standardregnskabsmetoden, der bruges til at oprette en rapport, skal være periodiseringsregnskab eller likviditetsregnskab.

Alternativknapperne Aging Reports lader dig angive, hvordan alderen på en faktura eller regning skal beregnes: fra forfaldsdatoen eller fra transaktionsdatoen. Med alternativknapperne Rapporter – Vis konti med kan du angive, hvordan kontooplysninger vises på rapporter: kun kontonavn, kun beskrivelse eller både navn og beskrivelse.

To andre firmapræferencemuligheder er særligt bemærkelsesværdige. Knappen Klassificer kontanter viser en dialogboks, der lader dig angive, om ændringer i en bestemt kontosaldo skal vises under drifts-, investerings- eller finansieringsdelen af ​​pengestrømsopgørelsen.

Hvis du ikke er en professionel revisor, vil du gerne have din CPA's hjælp til at foretage ændringer i dette område af QuickBooks. Reglerne for præsentation af en pengestrømsopgørelse er ret involverede.

Knappen Format viser dialogboksen Indstillinger for rapportformat, som giver dig mulighed for at tilpasse rapportens sidehoved og sidefod. Følgende figur viser fanen Sidehoved/sidefod for dialogboksen Indstillinger for rapportformat.

Afkrydsningsfelterne Vis overskriftsoplysninger giver dig mulighed for at angive, hvilke oplysninger der skal vises i rapporthovedområdet. Afkrydsningsfelterne Vis sidefodsoplysninger giver dig de samme specifikationer for rapportfoden. Rullelisten Sidelayoutjustering giver dig mulighed for at angive, hvordan oplysningerne skal justeres på rapportsiden.

Fanen Skrifttyper og tal i dialogboksen Indstillinger for rapportformat giver dig mulighed for at angive, hvilken skrifttype og formatering du vil bruge til stykker af rapportoplysninger.

Hvis du f.eks. vil ændre skrifttypen for rapportkolonnens etiketter, skal du klikke på posten Kolonneetiketter i listen Skift skrifttype til; klik derefter på knappen Skift skrifttype. QuickBooks viser en skrifttypeformateringsdialogboks, der lader dig specificere skrifttype, skrifttypestil, punktstørrelse og andre specialeffekter.