Administrer dine sager i Salesforce.com ved at registrere sagsdetaljer

At administrere dine sager i Salesforce.com er at vedligeholde dem. Du skal sikre dig, at hver case indeholder den mest aktuelle information, så du, din kunde og alle andre i organisationen forstår, hvor du er i processen. Følg disse trin for at ændre sagsoplysninger:

Find den sag, du vil opdatere.

I den globale søgning øverst på enhver side kan du søge efter et sagsnummer, nøgleord fra sagens emnelinje eller endda navnet på en kunde og finde den tilhørende sag. Eller du kan vælge en sag, du arbejder på, fra en personlig listevisning eller endda fra listen Seneste elementer i sidebjælken i venstre side af din skærm.

Klik på linket Sagsnummer for at åbne sagen.

Siden med sagsdetaljer vises.

Klik på knappen Rediger for at begynde at redigere sagen.

Siden Sagsredigering vises med felter, du kan ændre. Alternativt, hvis din organisation har indlejret redigering aktiveret, kan du redigere dine felter direkte på siden Sagsdetaljer ved at dobbeltklikke på dem.

Nederst til venstre på siden Rediger sag kan du klikke på afkrydsningsfeltet Send notifikations-e-mail til kontakt for automatisk at lade din kunde vide, at du har opdateret sagen.

Sende sagsopdateringer til kunder på siden Sagsredigering.

Klik på Gem, når du er færdig.

Siden med sagsdetaljer vises igen med de ændringer og opdateringer, du har foretaget.

Af hensyn til tiden kan du fra siden Sagsredigering også klikke på Gem og luk for at lukke sagen ud, eller klikke på Gem og ny, hvis du vil gemme sagen og straks begynde at arbejde på en ny.

Nogle gange involverer opdatering af sager ikke ændring af faktiske sagsfelter, men snarere de relaterede oplysninger, der er opsamlet i relaterede lister. Hvis du vil tilføje oplysninger til en relateret liste eller sagsoplysninger, der ikke er gemt i et felt, kan du blot rulle til den ønskede relaterede liste på siden Sagsdetaljer og klikke på en tilsvarende knap, såsom knappen Ny opgave på Åbn Aktiviteter relateret liste.