3 Task-Management Tools fra QuickBooks 2015

QuickBooks er ikke kun et dataindtastningssystem til indsamling af regnskabsoplysninger. Det er også et værktøj til at sikre, at finansielle og regnskabsmæssige ting bliver gjort: QuickBooks 2015 kan hjælpe dig med at sørge for, at regninger betales, selvangivelser indgives, kunder faktureres, disse fakturaer udskrives og så videre. Opdag tre nyttige værktøjer til at sikre, at de regnskabsting, du har brug for at holde styr på, bliver gjort: To Do List, Påmindelser og Alerts Manager.

Bliv organiseret med QuickBooks To Do List

Hvis du vælger kommandoen Firma→To Do List i QuickBooks 2015, vises et to-do listevindue.

For at tilføje handlingspunkter til opgavelistevinduet skal du klikke på knappen To Do og beskrive opgaven ved at bruge dialogboksen Tilføj To Do, der vises. Du kan give en beskrivelse af opgaven og også specificere ting som opgaveprioriteten, dens forfaldsdato, den kunde, der er knyttet til opgaven, og så videre.

For at fjerne opgaver fra huskelistevinduet skal du dobbeltklikke på opgaven og derefter ændre status til enten Udført eller Inaktiv.

For at udskrive en opgaveliste skal du klikke på knappen Rapporter i opgavelistevinduet.

Brug QuickBook-påmindelser, så tingene forsvinder

Du kan være interesseret i at vide, at QuickBooks holder styr på ting, som den mener, du burde gøre: opgaveopgaver; regnskabsmæssige opgaver (såsom bankindskud, du ønsker at foretage); fakturaer, checks og andre varer, du bør udskrive; og så videre.

Du kan se denne lille liste ved at vælge kommandoen Firma Firma→Til påmindelser.

Du kan finjustere måden, hvorpå QuickBooks minder dig om ting, ved at vælge kommandoen Rediger virksomhed → Til præferencer, vælge præferencen Påmindelser, klikke på fanen Firmapræferencer og derefter vælge eller fravælge indstillinger som ønsket.

Vær på forkant med QuickBooks-advarsler

Et andet, virkelig nyttigt opgavestyringsværktøj i QuickBooks er vinduet Alerts Manager, som vises, når du vælger kommandoen Firma Company → To Alerts Manager.

Alerts Manager-vinduet viser en liste over alle mulige forslag til forsigtige regnskabsopgaver (såsom "Tid til at sikkerhedskopiere dine data") samt juridiske krav ("Du skal sende de forbandede 1099'ere til dine leverandører").

Disse påmindelser er virkelig nyttige for nye eller erfarne virksomhedsejere, revisorer og bogholdere.

Firmamenuen viser også en anden kommando, Vedligeholdelsesadvarsler, som du bør kende til. Kommandoen Company Company→To Maintenance Alerts viser et vindue med QuickBooks vedligeholdelsesalarmer, som du ikke bruger til personlig opgavestyring og produktivitet, men som du kan bruge til at bekræfte, at QuickBooks-programmet er opdateret.