Záznamy v cloudu služeb Salesforce.com

Jedním ze základních stavebních kamenů Salesforce je záznam. Záznamy jsou jednotlivé části dat, které spadají pod karty nebo kolekce příslušných záznamů. Obsahují pole, která zobrazují určité informace. Záznam o případu může mít například pole týkající se osoby, které případ obsluhuje, její adresy, telefonního čísla a naléhavosti problému.

Vytváření nových záznamů

Salesforce nabízí řadu způsobů, jak vytvořit nový záznam. Vždy můžete použít rozevírací seznam Vytvořit nový na postranním panelu většiny stránek takto:

Klikněte na rozevírací seznam Vytvořit nový na postranním panelu.

Zobrazí se seznam dostupných objektů, kde si můžete vybrat, jaký typ záznamu chcete vytvořit. Objekty jsou reprezentace databázových tabulek, které obsahují informace o vaší organizaci. Například účty, kontakty a případy jsou standardními objekty Salesforce.

Rozbalovací nabídka Vytvořit nový na postranním panelu.

Klepněte na objekt nebo typ záznamu, který chcete vytvořit.

Zobrazí se stránka úprav nového záznamu s většinou prázdnými poli (některá pole mohou být předvyplněná).

Zadejte informace do polí v režimu úprav a klikněte na Uložit.

Zobrazí se stránka podrobností záznamu s podrobnostmi o záznamu, který jste právě vytvořili.

Za předpokladu, že máte správná oprávnění, můžete také vytvořit záznam prostřednictvím karty Objekt podle následujících kroků:

Klepněte na kartu Objekt související se záznamem, který chcete vytvořit.

Zobrazí se karta Domovská stránka. Chcete-li například vytvořit nový záznam o případu, klepněte na kartu Případy a přejděte na domovskou stránku Případy.

Klepněte na tlačítko Nový v seznamu Poslední pro daný objekt.

Tento seznam zobrazuje nejnovější záznamy, které jste si prohlíželi týkající se karty, na které se nacházíte. Například v seznamu Nedávné případy klikněte na tlačítko Nový. Zobrazí se stránka Case Edit.

Vyplňte pole a klikněte na Uložit.

Zobrazí se stránka podrobností záznamu případu, který jste právě vytvořili.

Seznam Nedávné případy na domovské stránce Případy a tlačítko Nový.

Gratulujeme! Nyní můžete vytvářet záznamy v Salesforce. Také vidíte, jak je to bezbolestné a intuitivní. Podívejme se, jak ze záznamu, který jste právě vytvořili, vytěžit maximum, abychom porozuměli stránce s podrobnostmi.

Úprava nebo mazání záznamů

Úpravy a mazání záznamů je ještě jednodušší než jejich vytváření.

Chcete-li upravit záznam, přejděte na stránku podrobností o záznamu, který chcete upravit, a postupujte takto:

Klikněte na tlačítko Upravit v horní části stránky Podrobnosti.

Zobrazí se stránka Upravit s upravitelnými poli.

Upravte pole, která chcete upravit.

Klikněte na Uložit.

Zobrazí se stránka podrobností záznamu, na které jsou zobrazeny aktualizované informace.

Pokud váš administrátor povolí funkci inline editace v Salesforce, existuje ještě jednodušší (ano, je to pravda) způsob úpravy polí, který vám může ušetřit čas a kliknutí. Funkce inline editace umožňuje upravovat pole přímo ze stránky Podrobnosti, aniž byste museli kliknout na tlačítko Upravit. Chcete-li upravit vložené pole, postupujte takto:

Na stránce Podrobnosti záznamu umístěte kurzor na pole, které chcete upravit.

Vpravo od pole se zobrazí ikona označující vaši úroveň přístupu k poli:

• Tužka: Toto pole můžete upravit přímo a pole se zvýrazní.

• Visací zámek: Toto pole nemůžete upravovat a není zvýrazněno.

• Žádné: Pole můžete upravit, ale ne pomocí inline úprav. Budete muset použít tradiční metodu úprav, která byla popsána dříve.

Pokud se zobrazí ikona tužky, poklepejte na pole a aktualizujte informace.

Následující obrázek ukazuje, jak aktualizovat pole Předmět na případu pomocí vložené úpravy.

Chcete-li pokračovat v úpravách ostatních, klikněte na Enter pro dokončení úprav tohoto pole; jinak klepněte na Uložit.

Záznam se uloží se všemi vašimi úpravami.

Inline úprava pole.

Chcete-li záznam odstranit, na stránce Podrobnosti jednoduše klikněte na tlačítko Odstranit. Nebojte se – Salesforce se vás zeptá, zda jste si jisti, v případě, že změníte názor. Pokud tak učiníte, stačí kliknout na Zrušit a vrátit se na stránku Podrobnosti. Pokud kliknete na OK a smažete záznam, přesune se na 15 dní do koše, než jej Salesforce trvale smaže.