Xero For LuckyTemplates Cheat Sheet

Díky cloudovému účetnímu systému Xero je účetnictví pro malé firmy rychlé, snadné a zábavné. Tento cheat vám poskytne další tipy a triky pro práci s tímto nástrojem pro spolupráci v oblasti účetnictví. Zjistěte, jak upravit nastavení ve svém počítači a v Xero, abyste co nejlépe využili práci v cloudu, měli přístup k Xero na cestách a zorientovali se na domovském panelu.

Získejte pohodlí s cloudovým účetnictvím Xero

Můžete použít různé nástroje a nastavení v Xero nebo na vašem počítači, abyste z cloudového účetnictví vytěžili maximum. Podívejte se na následující tipy, které vám usnadní práci s knihami online.

• Zvyšte množství informací, které můžete vidět na obrazovce, kliknutím na křížek v pravém horním rohu a skrytím panelů Začínáme.

• Optimalizujte rozlišení obrazovky. Xero doporučuje minimálně 1024 x 768.

• Pomocí několika karet můžete přeskakovat mezi informacemi a přistupovat k různým oblastem v souboru Xero. Můžete také aktualizovat a aktualizovat informace, aniž byste museli zavírat obrazovky.

• Zkraťte čas potřebný k pohybu mezi stránkami při prohlížení seznamů rozšířením zobrazení seznamu. Přejděte do spodní části obrazovky a změňte zobrazené číslo z 25 na 200 na stránku.

• Pokud hodně účtujete, investujte do dalšího monitoru a posaďte si dva vedle sebe na stůl.

• Pokud potřebujete přistupovat ke dvěma různým souborům Xero současně, můžete otevřít dvě různá okna prohlížeče (například Google Chrome a Internet Explorer). Upozorňujeme, že musíte být opatrní, abyste zadali data do správného souboru.

• Při analýze přehledů používejte široké zobrazení.

• Přemýšlejte mimo rámec a rozhodněte se, zda by vám prospělo posunutí obrazovky na výšku.

Buďte mobilní s aplikací Xero

K Xero můžete přistupovat kdykoli a kdekoli, kde máte přístup k internetu – při čekání na zahájení schůzky nebo na těžebním místě stovky kilometrů od vaší kanceláře. Stáhněte si bezplatnou aplikaci Xero do svého iPhonu nebo iPadu nebo získejte přístup k Xero na svém mobilu přes m.xero.com. Mobilní funkce Xero zahrnují

• Fotografování a nahrávání účtenek a jejich definování jako reklamace výdajů nebo transakce utrácení peněz

• Vytváření a odesílání faktur

• Vyrovnání bankovních účtů

• Prohlížení bankovních zůstatků

• Přístup k kontaktním údajům zákazníka

• Přímá komunikace prostřednictvím sociálních sítí a e-mailu

Podívejte se na Xero Home Dashboard

Když se přihlásíte do Xero, nemůžete se vyhnout domovskému panelu! Na levé straně řídicího panelu jsou obchodní účty pro banky, kreditní karty a online brány, které byly nastaveny v Xero. Na pravé straně jsou další přehledy. Pokud se někdy v Xero ztratíte a potřebujete se přeorientovat, vraťte se na domovský panel posunutím do horní části obrazovky a kliknutím na položku Panel na liště nabídek.

Přejděte do dolní části domovského panelu Xero a klikněte na hypertextový odkaz Upravit řídicí panel. Kliknutím na levý horní roh libovolného bloku je můžete uspořádat. Kliknutím na hypertextový odkaz Skrýt v pravé horní části bloků je skryjete a poté, co jste spokojeni s umístěním bloků na řídicím panelu, klepněte na zelené tlačítko označené Hotovo.

Zde je šest klíčových přehledů, na které byste si měli dávat pozor na domovském panelu Xero:

• Grafy na panelu Faktury dlužné vám:

  Kliknutím na pruhy pro každý graf v této části domovského panelu zobrazíte základní podrobnosti transakcí. Z informací v této oblasti zjistíte, které odběratele kontaktovat ohledně faktur po splatnosti. K dispozici je také zkratka pro přidání nové prodejní faktury.

• Účty po splatnosti na panelu Účty, které musíte zaplatit:

  Přejděte dolů na řídicím panelu Účty, které musíte zaplatit na kartu Čeká na platbu a zkontrolujte účty, které je třeba zaplatit.

• Graf bankovních účtů:

  Umístěním ukazatele myši na tento graf zobrazíte bankovní zůstatky v reálném čase. Modrá je kladný zůstatek a červená je záporný zůstatek.

• Seznam sledovaných účtů:

  Kliknutím na tuto oblast zobrazíte přehled měsíčních a meziročních zůstatků účtů, které chcete mít na očích.

• Položky ke sladění:

  Pokud ve sloupci Bankovní účty na levé straně obrazovky vidíte modré tlačítko Odsouhlasit položky, zobrazuje počet transakcí v Xero, které je třeba odsouhlasit. Klepnutím na tlačítko otevřete obrazovku Srovnání.

• Celkový příjem a výdej peněz:

  Umístěním ukazatele myši nad modrý (cash in) a šedý (cash out) sloupcový graf zobrazíte měsíční rozdíly za předchozích šest měsíců.